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An examination of the factors affecting international container traffic Valdes, Gonzalo C. 1985

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AN EXAMINATION OF THE FACTORS AFFECTING INTERNATIONAL CONTAINER TRAFFIC By GONZALO C. VALDES B . S c , U n i v e r s i d a d C a t o l i c a de C h i l e , 1976 THESIS SUBMITTED I N PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE i n BUSINESS ADMINISTRATION FACULTY OF COMMERCE We a c c e p t t h i s t h e s i s a s c o n f o r m i n g t o t h e r e q u i r e d s t a n d a r d THE UNIVERSITY OF B R I T I S H COLUMBIA O c t o b e r 1985 © G o n z a l o C. V a l d e s In presenting t h i s thesis i n p a r t i a l f u l f i l m e n t of the requirements for an advanced degree at the University of B r i t i s h Columbia, I agree that the Library s h a l l make i t f r e e l y available for reference and study. I further agree that permission for extensive copying of t h i s thesis for scholarly purposes may be granted by the head of my department or by his or her representatives. I t i s understood that copying or publication of t h i s thesis for f i n a n c i a l gain s h a l l not be allowed without my written permission. Department o f \ The University of B r i t i s h Columbia 1956 Main Mall Vancouver, Canada V6T 1Y3 Date ABSTRACT The o b j e c t i v e o f t h i s s t u d y i s t o e x a m i n e t h e f a c t o r s a f f e c t i n g i n t e r n a t i o n a l c o n t a i n e r t r a f f i c , w i t h s p e c i a l r e f e r e n c e t o t h e P o r t o f V a n c o u v e r . I n o r d e r t o a c h i e v e t h i s o b j e c t i v e , a number o f t o p i c s a r e e x a m i n e d . F i r s t , b a c k g r o u n d i n f o r m a t i o n a b o u t West C o a s t c o n t a i n e r p o r t s and t r a d e f l o w s a n d p a t t e r n s o f e c o n o m i c a c t i v i t y a r e p r o v i d e d . T h i s i s f o l l o w e d by an e x a m i n a t i o n o f t h e t r a n s p o r t a t i o n s y s t e m c o n c e p t and by a p r e s e n t a t i o n o f i m p o r t a n t c h a r a c t e r i s t i c s o f c u r r e n t c o n t a i n e r p o r t s . T h e n , t h e e c o n o m i c s o f c o n t a i n e r v e s s e l s i z e a r e d i s c u s s e d . The p r e s e n t i n s t i t u t i o n a l f r a m e w o r k s i n Canada and i n t h e U n i t e d S t a t e s a r e e x a m i n e d , f o l l o w e d by an e x a m i n a t i o n o f c u r r e n t t r e n d s o f s h i p p i n g s e r v i c e s t h a t may have an i m p a c t on c o n t a i n e r movements t h r o u g h t h e West C o a s t . Some o f t h e f a c t o r s t h a t a r e r e l e v a n t t o s h i p p i n g l i n e s when a s s e s s i n g d i f f e r e n t r o u t e c o n f i g u r a t i o n s a r e i d e n t i f i e d a n d a c o m p u t e r m o d e l i s u s e d t o e v a l u a t e t h e a t t r a c t i v e n e s s o f two d i f f e r e n t c o n f i g u r a t i o n s i n v o l v i n g p o r t s i n t h e P a c i f i c N o r t h w e s t . The s e n s i t i v i t y o f r o u t e c h o i c e t o d i f f e r e n t p a r a m e t e r s i s e x a m i n e d . F i n a l l y , g e n e r a l c o n c l u s i o n s a r e p r e s e n t e d . I t i s s u g g e s t e d t h a t t h e d e v e l o p m e n t o f s o p h i s t i c a t e d i n t e r m o d a l s e r v i c e s i n t h e U n i t e d S t a t e s may have an i m p o r t a n t i m p a c t i n t h e r o u t i n g of C a n a d i a n c a r g o t h r o u g h A m e r i c a n p o r t s ; t h e t r e n d t o w a r d s an i n c r e a s e i n v e s s e l s i z e i s a l s o a f a c t o r t h a t f a v o u r s t h e c o n c e n t r a t i o n o f s e r v i c e s t h r o u g h t h e U n i t e d S t a t e s . i i TABLE OF CONTENTS C h a p t e r Page I INTRODUCTION 1 . OVERVIEW OF CONTAINER TRANSPORTATION 1 DEVELOPMENTS . OBJECTIVE AND OUTLINE 4 . REFERENCES 7 I I WEST COAST CONTAINER PORTS AND FLOWS 8 . CONTAINER PORTS ON THE WEST COAST 8 . TRADE FLOWS AND PATTERNS OF ECONOMIC A C T I V I T Y 15 . REFERENCES 1 9 I I I COMPETITION AMONG PORTS 21 . THE TRANSPORTATION SYSTEM CONCEPT 21 . FEATURES OF CONTAINER PORTS 25 . REFERENCES 36 I V ECONOMICS OF CONTAINER VESSEL S I Z E 38 . DEVELOPMENTS I N CONTAINERIZATION 38 . THE STRUCTURE OF SHIPPING COSTS 49 . SOME IMPLICATIONS OF INCREASING VESSEL S I Z E 51 . CURRENT CHANGES I N THE S I Z E OF CONTAINER 61 CARRYING VESSELS . REFERENCES 63 V INSTITUTIONAL FRAMEWORKS AND CONTAINER SERVICES 66 . INSTITUTIONAL FRAMEWORKS 66 . CONTAINER SERVICES THROUGH THE WEST COAST 74 . REFERENCES 84 VI ECONOMICS OF ALTERNATE ROUTE CONFIGURATIONS 88 . RELEVANT FACTORS AFFECTING ROUTE CONFIGURATIONS 89 . EXAMINATION OF THE ECONOMICS OF ALTERNATE SERVICE 98 OPTIONS . REFERENCES 121 V I I CONCLUSIONS 123 APPENDIX I : MODEL TO EVALUATE THE ATTRACTIVENESS OF 132 ALTERNATE SHIPPING ROUTES . REFERENCES 136 i i i L I S T OF FIGURES F i g u r e 1 Page 2.1 CONTAINER PORTS ALONG THE WEST COAST OF 9 CANADA AND THE U.S. 2.2 CONTAINERISED CARGO S T A T I S T I C S , 1982 11 2.3 FEATURES OF WEST COAST CONTAINER PORTS 14 3.1 BASIC SYSTEM OF INTERNATIONAL CONTAINER 23 MOVEMENTS 4.1 CONTAINERISED TRA F F I C GROWTH AT PORTS 40 WORLD-WIDE 1970-1980 4.2 CHANGES I N ANNUAL GROWTH RATE OF CONTAINER 41 TR A F F I C BY COUNTRY GROUPINGS 4.3 COMPOSITION OF THE WORLD CONTAINER F L E E T , 1980 44 4.4 STRUCTURE OF TRADE AND GROWTH BY REGION 47 4.5 STRUCTURE OF CONTAINER CAPACITY BY REGION 48 AND VESSEL TYPE, 1980 4.6 STRUCTURE OF TOTAL FULLY BUILD-UP COSTS, 50 1000 TEU FULLY CELLULAR VESSEL 4.7 C A P I T A L COSTS FOR CELLULAR CONTAINERSHIPS 53 4.8 COSTS PER TON/MILE AT SEA 54 4.9 ECONOMIES OF S I Z E AT VARIOUS SPEEDS FOR 55 CELLULAR CONTAINERSHIPS 4.10 S H I P COSTS PER TEU I N PORT, AT DIFFERENT 59 • HANDLING RATES 4.11 RELATIONSHIP BETWEEN SEA AND PORT COSTS WITH 60 RESPECT TO VESSEL S I Z E 5.1 EXAMPLES OF NEW V E S S E L S , ROUTES AND INLAND 81 SERVICES 6.1 APL TRANS-PACIFIC SERVICES 90 6.2 BASIC DATA, EXERCISE 1 102 6.3 TRANSPORTATION COSTS OF ROUTING CONTAINERS 105 THROUGH VANCOUVER AND SEATTLE 6.4 RESULTS OF S E N S I V I T Y A N A L Y S I S , EXERCISE 1 107 6.5 BASIC DATA, EXERCISE 2 112 6.6 TRANSPORTATION COSTS OF ROUTING CONTAINERS 114 THROUGH SEATTLE AND OAKLAND 6.7 RESULTS OF S E N S I V I T Y A N A L Y S I S , EXERCISE 2. 116 i v ACKNOWLEDGEMENTS I w o u l d l i k e t o e x p r e s s my g r a t i t u d e t o P r o f e s s o r T r e v o r H e a v e r , f o r h i s h e l p f u l s u g g e s t i o n s a n d c r i t i c i s m s , a n d f o r t h e t i m e he s p e n t i n r e a d i n g t h e d r a f t c o p i e s o f t h i s s t u d y . I w o u l d a l s o l i k e t o e x t e n d my a p p r e c i a t i o n t o t h e o t h e r members o f my t h e s i s c o m m i t t e e , P r o f e s s o r s W i l l i a m W a t e r s a n d Dean U y e n o , f o r r e v i e w i n g t h e c o n t e n t s o f t h i s t h e s i s . I n a d d i t i o n , I w o u l d l i k e t o a c k n o w l e d g e t h e u s e f u l i n f o r m a t i o n a n d a s s i s t a n c e p r o v i d e d by a number o f e x e c u t i v e s : P a t r i c k R y a n , P o r t o f O a k l a n d ; James H a r b u c k , Roger C o o p e r a n d P h i l i p L o n g , A m e r i c a n P r e s i d e n t L i n e s L t d ; B r u c e Y o u n g , S e a - L a n d L t d ; G l y n J o n e s , H a p a g - L l o y d AG; a n d Andrew Shaw, V a n c o u v e r P o r t C o r p o r a t i o n . F i n a l l y , i n c a r r y i n g o u t t h i s s t u d y , I r e c e i v e d i n v a l u a b l e a s s i s t a n c e t h r o u g h t h e f i n a n c i a l s u p p o r t o f t h e f o l l o w i n g i n s t i t u t i o n s : t h e C e n t r e - f o r T r a n s p o r t a t i o n S t u d i e s a t The U n i v e r s i t y o f B r i t i s h C o l u m b i a ; t h e V a n c o u v e r F o u n d a t i o n ; The U n i v e r s i t y o f B r i t i s h C o l u m b i a ; a n d T r a n s p o r t C a n a d a , who a w a r d e d me w i t h t h e T r a n s p o r t C a nada M a s t e r ' s F e l l o w s h i p . I . INTRODUCTION The d e v e l o p m e n t o f c o n t a i n e r i z a t i o n h a s been c l o s e l y f o l l o w e d by t h e d e v e l o p m e n t o f t h e c o n c e p t , o f t h e t h r o u g h movement o f g o o d s , f r e q u e n t l y u s i n g two o r more t r a n s p o r t a t i o n modes. O v e r t h e y e a r s , t r a n s p o r t a t i o n modes ha v e been a d a p t i n g t h e m s e l v e s f o r a more e f f i c i e n t h a n d l i n g o f c o n t a i n e r s . An o v e r v i e w o f t h e d e v e l o p m e n t s r e v e a l s t h a t t h e y a r e a s s o c i a t e d w i t h s i g n i f i c a n t i m p l i c a t i o n s f o r t h e f u t u r e o f p o r t s . OVERVIEW.OF CONTAINER TRANSPORTATION DEVELOPMENTS D u r i n g t h e l a s t few y e a r s , c o n t a i n e r i z a t i o n h a s e x p e r i e n c e d i m p o r t a n t c h a n g e s t h r o u g h o u t N o r t h A m e r i c a . Some of t h e c h a n g e s a r e a s s o c i a t e d w i t h t e c h n o l o g i c a l a d v a n c e s , l i k e t h e i n c r e a s e i n v e s s e l s i z e a n d t h e d e v e l o p m e n t o f d o u b l e s t a c k t r a i n s f o r i n l a n d d i s t r i b u t i o n . O t h e r c h a n g e s a r e r e l a t e d t o m o d i f i c a t i o n s o f t h e r e g u l a t o r y e n v i r o n m e n t . T h i s i s s p e c i a l l y i m p o r t a n t i n t h e U n i t e d S t a t e s , where new S h i p p i n g , T r u c k i n g a n d R a i l w a y a c t s have been p a s s e d . A b r i e f o v e r v i e w o f t h e t r e n d t o w a r d s l a r g e r c o n t a i n e r v e s s e l s s t a r t s w i t h t h e " f i r s t g e n e r a t i o n " o f c o n t a i n e r s h i p s t h a t e m e r g e d i n t h e l a t e 1 9 5 0 ' s . They a v e r a g e d 750 2 0 - f o o t e q u i v a l e n t u n i t s ( h e r e a f t e r , j u s t r e f e r r e d t o a s T E U s ) , a n d t h e y w e re m a i n l y w a r t i m e t o n n a g e c o n v e r t e d t o c o n t a i n e r - c a r r y i n g c o n f i g u r a t i o n s . I n t h e m i d 1 9 6 0 ' s , - 1 -S e a - L a n d a c q u i r e d c o n t a i n e r c a r r y i n g v e s s e l s s p e c i a l l y s u i t a b l e f o r t h e N o r t h A t l a n t i c t r a d e . T h i s move s e t t h e b e g i n n i n g o f t h e " s e c o n d g e n e r a t i o n " o f c o n t a i n e r v e s s e l s , w i t h c a p a c i t i e s t h a t a v e r a g e d 1,500 TEUs. A " t h i r d g e n e r a t i o n " f o l l o w e d w i t h c a p a c i t i e s o f a s much a s 3,000 TEUs. I n 1984, U n i t e d S t a t e s L i n e s s t a r t e d t h e d e p l o y m e n t o f t h e w o r l d ' s l a r g e s t c o n t a i n e r s h i p s . The s h i p s , w h i c h c a n be r e f e r r e d t o a s " f o u r t h g e n e r a t i o n " v e s s e l s , c a n c a r r y a t o t a l o f 4,482 TEUs. (1 ) The e c o n o m i c f e a s i b i l i t y o f i n c r e a s i n g s h i p c a r r y i n g c a p a c i t y i s b a s e d on t h e f u n d a m e n t a l a d v a n t a g e s o f t h e " e c o n o m i e s o f s i z e " , i . e . s h i p c o s t s p e r u n i t o f c a r r y i n g c a p a c i t y d e c r e a s e w i t h i n c r e a s i n g s h i p s i z e f o r a g i v e n s h i p t y p e . T h i s i s t r u e f o r v i r t u a l l y a l l c a t e g o r i e s o f v e s s e l c o s t , s u c h a s c a p i t a l c o s t , power p l a n t , f u e l c o n s u m p t i o n a n d c r e w c o s t . I t i s a f u n c t i o n o f t h e more t h a n p r o p o r t i o n a l i n c r e a s e i n c a r g o c a r r y i n g c a p a c i t y i n r e l a t i o n t o t h e e x t e r n a l d i m e n s i o n s o f t h e s h i p . However, t h e r e l a t i v e i m p o r t a n c e o f c a p i t a l c o s t i n c r e a s e s w i t h v e s s e l s i z e so t h a t f u l l u t i l i z a t i o n o f l a r g e c a p i t a l i n t e n s i v e v e s s e l s i s e s s e n t i a l . ( 2 ) One of t h e i m p l i c a t i o n s o f t h e d e p l o y m e n t o f l a r g e r v e s s e l s i s t h e t e n d e n c y t o w a r d s a r e d u c t i o n i n t h e number o f p o r t s o f c a l l , i n c r e a s i n g t h e u s e o f i n l a n d d i s t r i b u t i o n a n d f e e d e r s e r v i c e s . T h e r e f o r e , t h e r e i s u n c e r t a i n t y a b o u t t h e f u t u r e r o l e o f t h e P o r t o f V a n c o u v e r i n t h e West C o a s t c o n t a i n e r t r a d e . - 2 -A n o t h e r e l e m e n t t h a t i s r e p r e s e n t a t i v e o f c u r r e n t c h a n g e s i n c o n t a i n e r i z a t i o n i s t h e d e v e l o p m e n t of d o u b l e s t a c k c o n t a i n e r t r a i n s . They c a n a l s o t a k e a d v a n t a g e o f " e c o n o m i e s o f s i z e " , r e s u l t i n g i n i m p o r t a n t i n l a n d c o s t r e d u c t i o n s . T h ese t r a i n s a r e c u r r e n t l y c o n n e c t i n g s e v e r a l West C o a s t p o r t s i n t h e U n i t e d S t a t e s w i t h i n l a n d c e n t r e s . No s i m i l a r s y s t e m s h a v e been d e v e l o p e d i n Canada t h r o u g h t h e P o r t o f V a n c o u v e r . T h i s i s a n o t h e r f a c t o r t h a t may a f f e c t t h e a t t r a c t i v e n e s s o f t h e P o r t o f V a n c o u v e r f o r h a n d l i n g c o n t a i n e r s . I n t e r m s o f c h a n g e s i n t h e r e g u l a t o r y e n v i r o n m e n t , new l e g i s l a t i o n i n t h e U n i t e d S t a t e s h a s i m p o r t a n t i m p l i c a t i o n s i n t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f l i n e r s h i p p i n g s e r v i c e s . New t r a n s p o r t a t i o n a c t s h a v e g e n e r a t e d a v e r y c o m p e t i t i v e e n v i r o n m e n t t h a t r e l i e s h e a v i l y on m a r k e t f o r c e s . T h i s a l l o w s o p e r a t o r s t o c o mpete i n a more a g g r e s s i v e l y manner i n t h e U n i t e d S t a t e s t h a n i n C a n a d a . F o r e x a m p l e , d o o r - t o - d o o r f r e i g h t s a n d c o n f i d e n t i a l c o n t r a c t s a r e now a l l o w e d i n t h e U n i t e d S t a t e s . The e x i s t e n c e o f t h i s new e n v i r o n m e n t i s a n o t h e r e l e m e n t t h a t a f f e c t s t h e c o m p e t i t i v e p o s i t i o n o f t h e P o r t o f V a n c o u v e r . I t a p p e a r s t h a t t h e P o r t o f V a n c o u v e r i s e x p e r i e n c i n g a r e - d e f i n t i o n o f i t s c o m p e t i t i v e p o s i t i o n as a c o n t a i n e r p o r t . An e x a m i n a t i o n o f t h e p o t e n t i a l e f f e c t s o f t h e c h a n g i n g c o n d i t i o n s i s n e e d e d . OBJECTIVE AND OUTLINE The o b j e c t i v e o f t h i s s t u d y i s t o e x a m i n e t h e e f f e c t o f v a r i o u s f a c t o r s on t h e f l o w o f c o n t a i n e r t r a f f i c , w i t h s p e c i a l r e f e r e n c e t o t h e P o r t o f V a n c o u v e r . I n o r d e r t o a c h i e v e t h i s o b j e c t i v e , a number o f s u b j e c t s h a v e t o be i n v e s t i g a t e d . I t i s a p p r o p r i a t e t o p r o v i d e b a c k g r o u n d i n f o r m a t i o n t o compare t h e P o r t o f V a n c o u v e r w i t h o t h e r c o n t a i n e r p o r t s on t h e West C o a s t o f N o r t h A m e r i c a . I n o r d e r t o do s o , t r a f f i c v o l u m e s a n d r e p r e s e n t a t i v e f e a t u r e s , r e l a t e d m a i n l y t o p o r t i n f r a s t r u c t u r e , a r e p r e s e n t e d . I t i s a l s o u s e f u l t o i d e n t i f y c h a r a c t e r i s t i c s o f i n t e r n a t i o n a l t r a d e a n d p a t t e r n s o f e c o n o m i c a c t i v i t y w i t h i n N o r t h A m e r i c a t h a t may a f f e c t p a t t e r n s o f c a r g o f l o w . A l l t h e s e s u b j e c t s a r e p r e s e n t e d i n C h a p t e r two. I t i s n e c e s s a r y t o c o n s i d e r t h e a t t r a c t i v e n e s s o f a p o r t w i t h i n t h e " t r a n s p o r t a t i o n s y s t e m c o n c e p t " , t h a t i s t h e f l o w o f c a r g o f r o m o r i g i n t o d e s t i n a t i o n . T h i s h a s t o be a c c o m p a n i e d by an e x a m i n a t i o n o f t h e m a i n f e a t u r e s t h a t - 4 -c h a r a c t e r i z e c u r r e n t c o n t a i n e r p o r t s . The e x a m i n a t i o n h a s t o be r e l a t e d n o t o n l y t o p h y s i c a l c o n s i d e r a t i o n s b u t a l s o t o i n s t i t u t i o n a l c h a r a c t e r i s t i c s o f p o r t s s u c h a s o w n e r s h i p , c o r p o r a t e s t r u c t u r e a n d a d m i n i s t r a t i o n . A l l t h e s e t o p i c s a r e e x a m i n e d i n C h a p t e r t h r e e . The c h a r a c t e r i s t i c s o f " t r a n s p o r t a t i o n s y s t e m s " a r e a f f e c t e d g r e a t l y by c h a n g e s t h a t t a k e p l a c e i n t h e s h i p p i n g i n d u s t r y . T h e r e f o r e , i t i s a p p r o p r i a t e t o e x a m i n e t h e s t r u c t u r e o f s h i p p i n g c o s t s a n d t h e e c o n o m i c s o f v e s s e l s i z e . I t i s , a l s o , u s e f u l t o p r o v i d e s t a t i s t i c s a b o u t c u r r e n t c h a n g e s i n c o n t a i n e r v e s s e l s i z e . T h e s e s u b j e c t s a r e a d d r e s s e d i n C h a p t e r f o u r . The ' c h a r a c t e r i s t i c s o f " t r a n s p o r t a t i o n s y s t e m s " a r e a f f e c t e d , a l s o , by t h e p r e v a i l i n g i n s t i t u t i o n a l f r a m e w o r k . The e f f e c t s o f i n s t i t u t i o n a l c h a n g e s on c o n t a i n e r t r a f f i c t h r o u g h West C o a s t p o r t s a r e c o n s i d e r e d i n C h a p t e r f i v e . T h a t c h a p t e r a l s o d e s c r i b e s c u r r e n t t r e n d s i n t r a n s p o r t a t i o n s e r v i c e s r e l a t e d t o West C o a s t c o n t a i n e r t r a f f i c . The e x a m i n a t i o n o f " t r a n s p o r t a t i o n s y s t e m s " h a s t o c o n s i d e r b o t h i n l a n d a n d o c e a n c o s t s . When a s h i p p i n g l i n e i s a s s e s s i n g t h e a t t r a c t i v e n e s s o f a l t e r n a t e r o u t e s , i n l a n d a n d o c e a n c o s t s a r e i m p o r t a n t p a r a m e t e r s t h a t a f f e c t t h e f i n a l r o u t i n g d e c i s i o n . F u r t h e r m o r e , t h e r e a r e a number o f e l e m e n t s s u c h a s c a r g o v o l u m e s a n d m a r k e t i n g f a c t o r s t h a t a r e - 5 -i m p o r t a n t i n t h e d e c i s i o n p r o c e s s . T h e r e f o r e , i t i s a p p r o p r i a t e t o i d e n t i f y t h e s e e l e m e n t s and t o e s t a b l i s h a q u a n t i t a t i v e f r a m e w o r k i n w h i c h t o e v a l u a t e t h e e c o n o m i c s o f a l t e r n a t e r o u t e s . The a t t r a c t i v e n e s s o f t h e P o r t o f V a n c o u v e r t o s h i p p i n g l i n e s c a n be e x a m i n e d u s i n g t h i s q u a n t i t a t i v e f r a m e w o r k . A l t e r n a t i v e r o u t e c o n f i g u r a t i o n s i n v o l v i n g s i n g l e and m u l t i p l e p o r t o f c a l l o p t i o n s , w i t h a n d w i t h o u t d i r e c t s e r v i c e t h r o u g h p o r t s i n t h e P a c i f i c N o r t h w e s t a r e e x a m i n e d i n C h a p t e r s i x . F i n a l l y , t h e i m p l i c a t i o n s o f t h e q u a n t i t a t i v e and q u a l i t a t i v e f i n d i n g s a r e drawn t o g e t h e r i n C h a p t e r s e v e n . C o n c l u s i o n s a r e p r e s e n t e d on t h e i m p a c t o f c o n t a i n e r s h i p p i n g d e v e l o p m e n t s on t h e p r o s p e c t s f o r c o n t a i n e r t r a f f i c t h r o u g h t h e P o r t o f V a n c o u v e r . - 6 -REFERENCES 1. " U n i t e d S t a t e s L i n e s I n t r o d u c e s W o r l d ' s L a r g e s t C o n t a i n e r s h i p s , " V I A P o r t o f New York-New J e r s e y , November, 1984, p.35. 2. T. H e a v e r , L i n e r C o n f e r e n c e s I s s u e s w i t h S p e c i a l  R e f e r e n c e s t o F r e i g h t R a t e s (TP 3904; T r a n s p o r t C a n a d a , 1 9 8 2 ) , p. 34. - 7 -I I . WEST COAST CONTAINER PORTS AND FLOWS T h i s c h a p t e r p r o v i d e s b a c k g r o u n d i n f o r m a t i o n a b o u t West C o a s t c o n t a i n e r p o r t s . The c h a p t e r s t a r t s w i t h a c o m p a r i s o n of c o n t a i n e r v o l u m e s and some r e l e v a n t f e a t u r e s o f t h e m a j o r c o n t a i n e r p o r t s on t h e West C o a s t . C o n t a i n e r v o l u m e s a r e t h e n r e l a t e d t o t r a d e f l o w s a n d p a t t e r n s o f e c o n o m i c a c t i v i t y . F i n a l l y , t h e c u r r e n t movement o f c o n t a i n e r s b e t w e e n Canada and t h e U.S. i s d e s c r i b e d . Some s t a t i s t i c s a r e n o t a v a i l a b l e f o r b o t h Canada a n d t h e U.S.. F o r e x a m p l e , t h e d e s c r i p t i o n o f m i n i b r i d g e s e r v i c e s r e f e r s o n l y t o U.S. t r a d e . A c k n o w l e d g i n g t h i s l i m i t a t i o n , t h e p r e s e n t a t i o n o f t h e r e l e v a n t d a t a i s i n t e n d e d t o , p r o v i d e b a c k g r o u n d i n f o r m a t i o n f r o m w h i c h some c o n c l u s i o n s may be drawn a b o u t f u t u r e p r o s p e c t s o f c o n t a i n e r movements t h r o u g h t h e P o r t o f V a n c o u v e r . CONTAINER- PORTS ON THE WEST COAST T h i s s e c t i o n c o m p a r e s t h e c o n t a i n e r t h r o u g h p u t a n d some r e l e v a n t f e a t u r e s o f t h e m a j o r c o n t a i n e r p o r t s on t h e West C o a s t ( e x c l u d i n g A l a s k a a n d M e x i c o ) . A map s h o w i n g t h e l o c a t i o n o f t h e p o r t s i s shown i n F i g u r e 2.1. G e o g r a p h i c a l l y , t h e y c a n be g r o u p e d i n t h r e e z o n e s : N o r t h Zone, i n c l u d i n g F r a s e r P o r t , V a n c o u v e r , S e a t t l e , Tacoma, L o n g v i e w a n d P o r t l a n d ; C e n t r a l Zone, f o r m e d by R i c h m o n d , San F r a n c i s c o , - 8 -FIGURE 2.1 CONTAINER PORTS ALONG THE WEST COAST OF CANADA AND THE U.S. 1982 MOVEMENTS KEY • 250,000 TEUS + A 100,000 TEUs + • 25,000 TEUs + A 10,000 TEUS -INCLUDING INBOUND AND OUTBOUND, LOADED AND EMPTY UNITS S o u r c e : C o n t a i n e r i s a t i o n I n t e r n a t i o n a l Y e a r b o o k 1984, ( L o n d o n : N a t i o n a l M a g a z i n e C o . L t d , 1 9 8 4 ) , p. 128. - 9 -S t o c k t o n , O a k l a n d a nd A l a m e d a ; a n d S o u t h Z o n e , i n c l u d i n g L o s A n g e l e s , L o n g B e a c h and San D i e g o . F i g u r e 2.2 shows t h e 1982 c o n t a i n e r t h r o u g h p u t f o r t h e m a j o r e i g h t p o r t s , w h i c h r e p r e s e n t 98.6 % o f t h e t o t a l movement o f i n b o u n d a n d o u t b o u n d c o n t a i n e r s on t h e West C o a s t . C o n s i d e r i n g t h e t h r e e z o n e s p r e v i o u s l y i d e n t i f i e d , t h e S o u t h Zone h a s t h e l a r g e s t t h r o u g h p u t w i t h 38.5 % o f t h e t o t a l number o f TEUs, f o l l o w e d by t h e N o r t h a n d C e n t r a l Zones w i t h 33.3 % a n d 26.8 % r e s p e c t i v e l y . I n t e r m s o f c o n t a i n e r b a l a n c e , most p o r t s show a l a r g e r p r o p o r t i o n o f l o a d e d o u t b o u n d t h a n i n b o u n d c o n t a i n e r s . A l i s t by d e c r e a s i n g r a t i o o f i n b o u n d t o o u t b o u n d c o n t a i n e r s i n d i c a t e s t h a t Tacoma h a s t h e l a r g e s t r a t i o , w h i c h i s e q u a l t o 1:3.5; San F r a n c i s c o f o l l o w s w i t h a r a t i o o f 1:2.1; t h e n , O a k l a n d shows a r a t i o o f 1:1.5, f o l l o w e d by V a n c o u v e r a n d S e a t t l e w i t h r a t i o s o f 1:1.2 and 1:1.1 r e s p e c t i v e l y . The P o r t o f L o s A n g e l e s shows a l a r g e r p r o p o r t i o n o f l o a d e d i n b o u n d t h a n o u t b o u n d c o n t a i n e r s , w i t h a r a t i o o f 1:0.8. F i g u r e s a v a i l a b l e f o r t h e p o r t s o f P o r t l a n d a n d L o n g B e a c h do n o t d i s a g g r e g a t e l o a d e d a n d empty c o n t a i n e r , t h e r e f o r e e q u i v a l e n t s t a t i s t i c s a r e n o t p r e s e n t e d . I n d i v i d u a l l y , t h e P o r t o f V a n c o u v e r i s i n s i x t h p o s i t i o n among t h e c o n t a i n e r p o r t s on t h e West C o a s t , m e a s u r e d i n t e r m s o f t h e t o t a l number of TEUs t h a t a r e h a n d l e d . O a k l a n d i s t h e l e a d i n g p o r t w i t h 820,000 TEUs, a c c o u n t i n g f o r 24.1 % o f t h e t o t a l . I t i s f o l l o w e d by S e a t t l e , L o n g B e a c h a n d L o s A n g e l e s , a l l o f them h a n d l i n g o v e r 500,000 TEUs. Tacoma and - 10 -FIGURE 2.2 CONTAINERISED CARGO S T A T I S T I C S , 1982 INBOUND OUTBOUND TOTAL PORT LOAD EMPT TONN LOAD EMPT TONN CONT %TEU TONN (a) (b) ( c ) ( a ) ( b ) •(c) (d) ( e ) ( f ) VANCOUV. 42 1 4 414 49 10 591 1 15 3.4 591 SEATTLE 287 140 1765 327 50 3033 804 23.7 4798 TACOMA 23 23 314 81 8 794 1 35 4.0 1 1 08 PORTLAND 2 7 ( g ) (h) 1 26 4 7 ( g ) (h) 572 74 2.2 698 SAN FRAN. 27 7 431 56 1 901 91 2.7 1 332 OAKLAND 257 127 4173 396 40 5828 820 24. 1 1 0001 LOS ANG. 256 62 ( i ) 219 58 ( i ) 595 17.5 ( i ) LONG BEA. 3 9 4 ( g ) (h) ( i ) 3 2 1 ( g ) (h) ( i ) 715 21.0 TOTAL 3349 98.6 NOTES: ( a ) = T o t a l l o a d e d TEUs * 1000 (b) = T o t a l empty TEUs * 1000 ( c ) = T o t a l t o n n e s * 1000, e x c l u d i n g t a r e w e i g h t (d ) = T o t a l l o a d e d + e m p ty TEUs * 1000 ( e ) = P e r c e n t a g e o f TEUs w i t h r e s p e c t t o "TOTAL" ( f ) = T o t a l t o n n e s * 1000 (g) = L o a d e d + e m p t i e s (h) = I n c l u d e d i n f i g u r e f o r l o a d e d ( i ) = F i g u r e n o t a v a i l a b l e . S o u r c e : C o n t a i n e r i s a t i o n I n t e r n a t i o n a l Y e a r b o o k 1984 ( L o n d o n : N a t i o n a l M a g a z i n e Co. L t d , 1 9 8 4 ) , p p . 1 27-133. - l l -V a n c o u v e r a r e n e x t , w i t h 135,000 a n d 115,000 TEUs r e s p e c t i v e l y . The r e l a t i v e i m p o r t a n c e o f t h e p o r t s c o u l d be m o d i f i e d i f o t h e r m e a s u r e s o f t r a d e a c t i v i t i e s were u s e d . F o r e x a m p l e , t h e u s e o f t r a d e v a l u e w o u l d d e c r e a s e t h e r e l a t i v e i m p o r t a n c e of P a c i f i c N o r t h w e s t p o r t s . A n o t h e r f a c t o r t h a t c o u l d m o d i f y t h e r e l a t i v e i m p o r t a n c e o f t h e p o r t s i s t h e u s e of more r e c e n t s t a t i s t i c s . I n p a s t y e a r s , t h e r e h a v e been r e d e f i n i t i o n s a n d i n a u g u r a t i o n s o f s e r v i c e s i n v o l v i n g some o f t h e l a r g e s t s h i p p i n g l i n e s t h a t s e r v e t h e p o r t s on t h e West C o a s t . T h r e e r e m a r k a b l e e x a m p l e s o f c h a n g e s i n s e r v i c e s a r e : F i r s t , t h e new t r a n s p a c i f i c s e r v i c e o f f e r e d by M a e r s k L i n e s t h r o u g h Tacoma; t h i s i s e s t i m a t e d t o r e p r e s e n t a t o t a l o f 60,000 TEUs p e r y e a r . (1) S e c o n d , S e a - L a n d ' s move f r o m S e a t t l e t o Tacoma; I n 1982 S e a - L a n d r e c o r d e d 70,441 c o n t a i n e r s h a n d l e d t h r o u g h S e a t t l e . (2) T h i r d , t h e r e - e s t a b l i s h m e n t by t h e E v e r g r e e n L i n e o f i t s t r a n s p a c i f i c s e r v i c e t h r o u g h the- P o r t o f S e a t t l e ; ' t h i s - i s e x p e c t e d t o r e p r e s e n t 75,000 TEUs p e r y e a r . (3) I t i s u s e f u l t o make summary c o m p a r i s o n s o f t h e m a j o r c o n t a i n e r p o r t s on t h e West C o a s t . Some p r o b l e m s a r i s e when t r y i n g t o i d e n t i f y a p p r o p r i a t e f e a t u r e s t h a t c a n be c o m p a r e d among p o r t s . F o r e x a m p l e , u s i n g t h e number o f v e s s e l s o r s h i p p i n g c o m p a n i e s t h a t have o f f e r e d d i r e c t c a l l s i n a c e r t a i n p e r i o d o f t i m e , d o e s n o t c o n s i d e r d i f f e r e n c e s i n - 12 -v e s s e l s i z e . A c k n o w l e d g i n g t h e l i m i t a t i o n s i m p l i c i t on any c o m p a r i s o n , F i g u r e 2.3 s u m m a r i z e s c e r t a i n f e a t u r e s t h a t have been c h o s e n t o i l l u s t r a t e some o f t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e m a j o r c o n t a i n e r p o r t s on t h e West C o a s t . They a r e : number o f c o n t a i n e r t e r m i n a l s ; t o t a l b e r t h l e n g t h ; number o f c o n t a i n e r c r a n e s ; minimum d e p t h s ; number o f m a j o r r a i l w a y s s e r v i n g t h e p o r t ; a n d w h e t h e r t h e p o r t s have d e d i c a t e d t e r m i n a l s f o r t h e u s e o f some s h i p p i n g l i n e s . The p o r t s o f V a n c o u v e r , Tacoma a n d San F r a n c i s c o h a v e t h e s m a l l e s t number o f c o n t a i n e r t e r m i n a l s . They a l s o show t h e s m a l l e s t number o f c o n t a i n e r c r a n e s , w i t h a b o u t one t h i r d o f t h e t o t a l number o f c r a n e s p l a c e d a t t h e p o r t s o f S e a t t l e , O a k l a n d , L o s A n g e l e s a nd L o n g B e a c h . The p o r t s o f V a n c o u v e r a n d Tacoma a l s o h a v e t h e s m a l l e s t t o t a l b e r t h l e n g t h . I n t e r m s o f minimum d e p t h s , t h e p o r t s o f S e a t t l e , O a k l a n d a n d L o s A n g e l e s h a v e t e r m i n a l s t h a t a r e o n l y 35 f e e t d e e p , w h e r e a s V a n c o u v e r , Tacoma a n d L o n g B e a c h h a v e minimum d e p t h s o f 40 f e e t a n d o v e r . T h r e e m a j o r r a i l w a y s s e r v e a l l p o r t s , e x c e p t f o r V a n c o u v e r , S e a t t l e a n d Tacoma t h a t a r e o n l y s e r v e d by t w o . V a n c o u v e r , P o r t l a n d a n d San F r a n c i s c o a r e t h e o n l y m a j o r p o r t s t h a t do n o t h a v e d e d i c a t e d t e r m i n a l s f o r t h e e x c l u s i v e u s e o f some s h i p p i n g l i n e s . - 13 -FIGURE 2.3 FEATURES OF WEST COAST CONTAINER PORTS PORT CONTAIN. BERTH CONTAIN. MINIMUM MAJOR DEDICATED TERMINAL LENGTH CRANES DEPTH RAILWAYS TERMINALS (FEET) (FEET) TO L I N E S VANCOUV. 2 2540 3 ( a ) 40 2 NO SEATTLE 5 12530 17 35 2 YES TACOMA 2 21 50 4 ( b ) 45 2 YES PORTLAND 5 5430 8 40 3 NO SAN FRAN. 2 7040 6 38 3 NO OAKLAND 8 13310 18 35 3 YES LOS ANG. 7 8900 15 35 3 YES LONG BEA. 7 1 0950 19 40 3 YES NOTES: ( a ) I t e x c l u d e s 2 c o n t a i n e r c r a n e s i n s t a l l e d i n 1983 ( b ) I t e x c l u d e s S e a - L a n d f a c i l i t i e s b u i l t a f t e r 1983. S o u r c e : P o r t o f S e a t t l e , " C o n t a i n e r T e r m i n a l F a c t S h e e t s , " J a n u a r y 1982 a n d C o n t a i n e r i s a t i o n I n t e r n a t i o n a l  Y e a r b o o k 1984 ( L o n d o n : N a t i o n a l M a g a z i n e Co. L t d , 1 9 8 4 ) , pp. 127- 1 3 6 . - 14 -TRADE FLOWS AND PATTERNS OF ECONOMIC A C T I V I T Y I t i s a p p r o p r i a t e t o p r e s e n t now, some d a t a on t r a d e f l o w s and p a t t e r n s o f e c o n o m i c a c t i v i t y s i g n i f i c a n t t o t h e f u t u r e p r o s p e c t s o f c o n t a i n e r movements t h r o u g h t h e P o r t o f V a n c o u v e r . M a j o r t r a d i n g p a r t n e r s t h r o u g h t h e U.S. West C o a s t a r e P a c i f i c Rim c o u n t r i e s . Out o f t h e t o t a l l i n e r t r a d e i n 1984, 85% o f t h e o u t b o u n d t o n n a g e and 79 % o f t h e i n b o u n d t o n n a g e were w i t h P a c i f i c R i m c o u n t r i e s . ( 4 ) I n t h e U.S., t r a d e g r o w t h w i t h P a c i f i c R i m c o u n t r i e s h a s been a c c o m p a n i e d by an i m p r e s s i v e i n c r e a s e i n m i n i b r i d g e s e r v i c e s . T hese s e r v i c e s a r e d e f i n e d a s a c o m b i n e d o c e a n / r a i l movement of c a r g o on a s i n g l e b i l l o f l a d i n g , o f f e r e d by o c e a n c a r r i e r s f r o m a f o r e i g n p o r t t o one p o r t o f d e s t i n a t i o n t h r o u g h an i n t e r m e d i a t e p o r t o r t h e r e v e r s e . I n 1977, 20.8 % o f t h e l i n e r i m p o r t s t o t h e E a s t C o a s t w ere moved v i a m i n i b r i d g e t h r o u g h West C o a s t p o r t s . S i n c e t h e n , t h e p r o p o r t i o n o f m i n i b r i d g e c a r g o h a s grown s t e a d i l y . I n 1984, 30.0 % o f t h e movements d e s t i n e d t o t h e E a s t C o a s t were moved u n d e r m i n i b r i d g e s e r v i c e s . (5) Th e s e s t a t i s t i c s show t h e s u i t a b i l i t y o f U.S. w e s t e r n p o r t s t o o p e r a t e m i n i b r i d g e s e r v i c e s i n t h e t r a d e w i t h c o u n t r i e s i n t h e P a c i f i c R im. E q u i v a l e n t s t a t i s t i c s h a v e n o t been f o u n d t o i l l u s t r a t e t h e p e r f o r m a n c e o f w e s t e r n C a n a d i a n p o r t s . - 15 -C u r r e n t p o p u l a t i o n a n d i n d u s t r i a l s h i f t s t o w a r d s s o u t h e r n a n d w e s t e r n r e g i o n s i n t h e U.S. do n o t f a v o u r p o r t s i n t h e P a c i f i c N o r t h w e s t . The s h i f t t o t h e "sun b e l t " s t a t e s c a n be i l l u s t r a t e d by c o m p a r i n g a few s t a t i s t i c s . (6) W h i l e p o p u l a t i o n b e t w e e n 1970 a n d 1980 grew a t r a t e s o f 4.1 % and 0.2 % i n m i d w e s t e r n a n d n o r t h e a s t e r n s t a t e s r e s p e c t i v e l y , g r o w t h f i g u r e s f o r w e s t e r n a n d s o u t h e r n s t a t e s were 25.7 % and 19.9 %. A s i m i l a r s h i f t i s shown by s t a t i s t i c s on i n d u s t r y a c t i v i t y . Between 1970 and 1981, t h e number o f j o b s i n m i d w e s t e r n a n d n o r t h e a s t e r n s t a t e s d e c r e a s e d 3.4 % and 4.0 % r e s p e c t i v e l y , w h e r e a s w e s t e r n a n d s o u t h e r n s t a t e s showed i n c r e a s e s o f 32.0 % and 18.0 %. Among West C o a s t p o r t s , t h o s e i n s o u t h e r n C a l i f o r n i a h a v e t h e l a r g e s t p o p u l a t i o n b a s e . W h i l e t h e y h a v e a t o t a l p o p u l a t i o n o f 12 m i l l i o n s l i v i n g a t - a v e r y s h o r t d i s t a n c e , t h e p o p u l a t i o n b a s e o f p o r t s i n n o r t h e r n C a l i f o r n i a i s 5.2 m i l l i o n s . The c o m b i n e d f i g u r e f o r S e a t t l e , Tacoma, E v e r e t t a n d M e t r o p o l i t a n V a n c o u v e r , B.C. i s o n l y 3.6 m i l l i o n s . ( 7 ) , (8) C u r r e n t l y , r e g i o n s c l o s e t o t h e p o r t s o f S e a t t l e a n d V a n c o u v e r a t t r a c t 25 % t o 30 % o f t h e i n b o u n d c o n t a i n e r s t h a t move t h r o u g h t h o s e p o r t s . A l l t h e r e s t i s moved t o e a s t e r n d e s t i n a t i o n s . (9) A f a s t e r g r o w t h o f U.S. s o u t h e r n a n d w e s t e r n s t a t e s f o r whom p o r t s i n C a l i f o r n i a a r e a t s h o r t e r d i s t a n c e s , may f a v o u r t h e u s e o f s o u t h e r n p o r t s a s m a j o r a c c e s s p o i n t s t o and f r o m c o n t i n e n t a l m a r k e t s . From t h i s p o i n t o f v i e w , s h o u l d t h e u t i l i z a t i o n o f a r e d u c e d number o f - 16 -p o r t s , o r " l o a d c e n t r e " c o n c e p t s u c c e e d , t h e P o r t o f V a n c o u v e r i s u n d o u b t e d l y a t a d i s a d v a n t a g e w i t h r e s p e c t t o o t h e r West C o a s t p o r t s . A c c o r d i n g t o 1982 s t a t i s t i c s p r e s e n t e d i n F i g u r e 2.2, t h e r a t i o o f c o n t a i n e r s h a n d l e d t h r o u g h t h e P o r t o f V a n c o u v e r w i t h r e s p e c t t o t h e t o p 7 U.S. p o r t s i s a p p r o x i m a t e l y 1 t o 28. T h i s i s a much s m a l l e r p r o p o r t i o n t h a n t h e p o p u l a t i o n r a t i o o f t h e two c o u n t r i e s , w h i c h i s a l m o s t 1 t o 10. When c o n s i d e r i n g r e g i o n a l p o p u l a t i o n d i s t r i b u t i o n s , P a c i f i c a n d M o u n t a i n r e g i o n s i n t h e U.S. a c c o u n t f o r 18.6 % o f i t s t o t a l c o n t i n e n t a l p o p u l a t i o n , (10) w h e r e a s t h e e q u i v a l e n t f o u r w e s t e r n C a n a d i a n p r o v i n c e s r e p r e s e n t 29.1 % o f t h e t o t a l p o p u l a t i o n . ( 1 1 ) T h u s , i t a p p e a r s t h a t t h e P o r t o f V a n c o u v e r h a n d l e s f e w e r c o n t a i n e r s t h a n m i g h t be e x p e c t e d on t h e b a s i s o f p o p u l a t i o n d i s t r i b u t i o n . T h e r e a r e a number o f f a c t o r s t h a t may e x p l a i n t h e l e v e l o f c o n t a i n e r f l o w s t h r o u g h w e s t e r n p o r t s i n b o t h c o u n t r i e s . R e g i o n a l e c o n o m i c a c t i v i t y , i m b a l a n c e o f c e r t a i n t r a d e s , s u i t a b i l i t y o f c e r t a i n goods to. be c o n t a i n e r i z e d , a d e q u a t e d e v e l o p m e n t o f p o r t f a c i l i t i e s a n d i n l a n d i n f r a s t r u c t u r e , a n d d i f f e r e n t c o n s u m p t i o n h a b i t s may be j u s t some o f them. A n o t h e r one w h i c h i s e s p e c i a l l y r e l e v a n t t o t h i s s t u d y r e l a t e s t o t h e movement o f C a n a d i a n i m p o r t a n d e x p o r t c a r g o t h r o u g h U.S. p o r t s . A c c o r d i n g t o 1984 s t a t i s t i c s , (12) o n l y 3,367 U.S. TEUs moved v i a w e s t e r n C a n a d i a n p o r t s , w h e r e a s 79,597 C a n a d i a n TEUs were h a n d l e d by p o r t s i n w e s t e r n U.S.. M e a s u r e d i n m o n e t a r y t e r m s , f o u r - 17 -c o u n t r i e s i n t h e P a c i f i c Rim - J a p a n , Hong Kong, T a i w a n and S o u t h K o r e a - a c c o u n t f o r 79 % o f t h e C a n a d i a n i m p o r t e d c a r g o a n d 78 % o f t h e C a n a d i a n e x p o r t e d c a r g o t h a t i s moved t h r o u g h w e s t e r n U.S. p o r t s . (13) A d i s c u s s i o n o f one o f t h e m a i n c a u s e s o f t h e r o u t i n g o f C a n a d i a n c a r g o t h r o u g h t h e U.S. i s p r e s e n t e d i n t h e s e c t i o n o f C h a p t e r 5 t h a t e x a m i n e s t h e " c o n t a i n e r c l a u s e " . - 18 -REFERENCES 1. W. B a n k e r , "Tacoma J o i n s t h e B i g L e a g u e s , " S h i p p i n g  D i g e s t , J u n e 24, 1985, p. 9. 2. C o n t a i n e r i s a t i o n I n t e r n a t i o n a l Y e a r b o o k 1984 ( L o n d o n : N a t i o n a l M a g a z i n e Co. L t d , 1984) , p~i 134. 3. " E v e r g r e e n L a u n c h e s New S e a t t l e S e r v i c e , " T r a d e l i n e s , S e p t e m b e r - O c t o b e r , 1984, p. 2. 4. P o r t o f O a k l a n d , F o r e i g n T r a d e , J a n u a r y - D e c e m b e r 1984 ( P o r t o f O a k l a n d , 1 9 8 5 ) , p. 86. 5. J . O ' B r i e n , "The E c o n o m i c A p p r o a c h o f P o r t A u t h o r i t i e s , " P a p e r r e a d b e f o r e t h e m e e t i n g o f t h e ICHCA 17 t h . B i e n n a l C o n f e r e n c e and G e n e r a l A s s e m b l y , R o t t e r d a m , The N e t h e r l a n d s , May 13-17, 1985. 6. I b i d . , E x h i b i t s 5 a n d 6. 7. P o r t o f L o n g B e a c h , The I n t e r m o d a l G a t e w a y ( P o r t o f L o n g B e a c h , 1 9 8 3 ) , p. 5. 8. 1985 B r i t a n n i c a Book o f t h e Y e a r ( E n c y c l o p a e d i a B r i t a n n i c a I n c , 1 9 8 5 ) , p. 6 5 1 . 9. T a s k G r o u p on C o n t a i n e r B u s i n e s s , " D e v e l o p m e n t s i n t h e C o n t a i n e r B u s i n e s s " ( P o r t s C a n a d a , May, 1 9 8 5 ) , pp. 9 a n d 17. 10. " U n i t e d S t a t e s " , E n c y c l o p a e d i a B r i t a n n i c a , 15 t h . ed, X V I I I , p. 927. 11. 1985 B r i t a n n i c a . 12. T a s k G r o u p , p. 20. - 19 -13. C a n a d i a n T r a n s p o r t C o m m i s s i o n , E t u d e D e t a i l l e e d e s  A c h e m i n e m e n t s T r a n s - F r o n t a l i e r s d e s Commerces Commerces  O u t r e - M e r C a n a d i e n s e t Americai7i"s ( C a n a d i a n T r a n s p o r t C o m m i s s i o n , F e b r u a r y , 1 9 8 5 ) , p p. 1~0— 1 1 . - 20 -I I I . COMPETITION AMONG PORTS Not many y e a r s a g o , t h e d e f i n i t i o n o f a s e a p o r t a s " a p r o t e c t e d p l a c e where s h i p s c a n l o a d , u n l o a d , a n d r i d e a t a n c h o r " (1) was p r o b a b l y a d e q u a t e . T o d a y , c o n t a i n e r i z a t i o n h a s b r o u g h t i n t o t h e p o r t s c e n e a number o f c h a n g e s t h a t l i m i t t h e v a l u e o f t h a t s o r t o f d e f i n i t i o n . C o n t a i n e r i z a t i o n h a s c o n t r i b u t e d , among o t h e r a s p e c t s , t o t h e d e v e l o p m e n t o f c o m p l e x m u l t i o r g a n i z a t i o n a l i n t e r - r e l a t i o n s . P o r t a u t h o r i t i e s , t e r m i n a l o p e r a t o r s , o c e a n a n d l a n d c a r r i e r s , l a b o r o r g a n i z a t i o n s a n d a v a r i e t y o f e n t i t i e s t h a t p r o v i d e s u p p o r t s e r v i c e s a r e among t h e i n s t i t u t i o n s t h a t g i v e shape t o modern c o n t a i n e r p o r t s . T h i s c h a p t e r e x p l a i n s t h e c o n c e p t o f a p o r t i n i t s b r o a d e s t s e n s e . The f i r s t p a r t shows t h a t t h e a t t r a c t i v e n e s s o f c o n t a i n e r p o r t s i s a f f e c t e d by t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e t r a n s p o r t a t i o n s y s t e m s t h a t a r e a v a i l a b l e , a n d t h a t r a t h e r t h a n n a r r o w l y f o c u s i n g on c o m p e t i t i o n , among p o r t s , i t i s a p p r o p r i a t e t o f o c u s on c o m p e t i t i o n among t r a n s p o r t a t i o n s y s t e m s . The s e c o n d p a r t o f t h i s c h a p t e r d e s c r i b e s some o f t h e f e a t u r e s t h a t c h a r a c t e r i z e c u r r e n t c o n t a i n e r p o r t s . THE TRANSPORTATION SYSTEM CONCEPT When e x a m i n i n g p o r t c o m p e t i t i o n , s e v e r a l h i e r a r c h i c a l l e v e l s c a n be d i s t i n g u i s h e d , w i t h c o m p e t i t i o n o c c u r i n g - 21 -s i m u l t a n e o u s l y a t e v e r y l e v e l . (2) T h o s e l e v e l s i n c l u d e c o m p e t i t i o n among: s e a p o r t s a n d o t h e r f o r m s o f p o r t s , s u c h a s a i r p o r t s ; p o r t r a n g e s , where e a c h r a n g e i s composed o f a number o f p o r t a r e a s s i t u a t e d a l o n g t h e same c o a s t a n d w i t h more o r l e s s common p o t e n t i a l h i n t e r l a n d ; p o r t a r e a s i n a c e r t a i n p o r t r a n g e ; and t e r m i n a l s i n a c e r t a i n p o r t a r e a . P o r t a d m i n i s t r a t o r s h a v e t h e i r own p e r c e p t i o n s r e g a r d i n g t h e i r m a j o r p o r t c o m p e t i t o r s . R i c h a r d F o r d ( 3 ) i n d i c a t e s t h a t S e a t t l e ' s m a j o r c o m p e t i t i o n i s S o u t h e r n C a l i f o r n i a , m a i n l y b e c a u s e t h e P o r t o f S e a t t l e m a j o r m a r k e t i s i n t h e i n t e r i o r o f t h e U.S., w h i c h c a n be s e r v e d a l m o s t e q u a l l y f r o m C a l i f o r n i a t h a n f r o m t h e P a c i f i c N o r t w e s t . R i c h a r d D a l e S m i t h (4) p o i n t s o u t t h a t T a c o m a 1 s b i g g e s t c o m p e t i t o r s a r e p o r t s i n t h e S o u t h and E a s t C o a s t . F o r t h e P o r t o f V a n c o u v e r , t h e p o r t s o f S e a t t l e and Tacoma t h a t d i v e r t a p p r o x i m a t e l y h a l f o f t h e C a n a d i a n c a r g o (5) a r e i t s m a j o r c o m p e t i t o r s . I n o r d e r t o d e s c r i b e t h e s c o p e o f t h e d i f f e r e n t l e v e l s o f c o m p e t i t i o n , i t i s a p p r o p r i a t e t o i n t r o d u c e now the, t r a n s p o r t a t i o n s y s t e m c o n c e p t . One o f t h e r e l e v a n t c h a r a c t e r i s t i c s o f c o n t a i n e r i z a t i o n i s t h a t i t h a s a l l o w e d a f a s t d e v e l o p m e n t o f m u l t i m o d a l t r a n s p o r t a t i o n . Today, a b a s i c s y s t e m o f i n t e r n a t i o n a l c o n t a i n e r movements can be i l l u s t r a t e d a s shown i n F i g u r e 3 . 1 . I t s c h a r a c t e r i s t i c s a r e a s f o l l o w s : ( 6 ) - 22 -FIGURE 3.1 BASIC SYSTEM OF INTERNATIONAL CONTAINER MOVEMENTS & SEA PORTS O INLAND DEPOTS SHIPPERS/CONSIGNEES ROAD MOVEMENT OF GOODS -"•«•«« R A I L MOVEMENT OF GOODS S o u r c e : K. J o h n s o n a n d H. G a r n e t t . The E c o n o m i c s o f C o n t a i n e r i s a t i o n ( U n i v e r s i t y o f G l a s g o w , S o c i a l a n d E c o n o m i c S t u d i e s , 1 9 7 0 ) , p. 3 3 . - 23 -1. C o n t a i n e r s a r e p i c k e d up a t s h i p p e r p r e m i s e s a n d moved by t r u c k t o i n l a n d d e p o t s l o c a t e d i n o r c l o s e t o m a j o r u r b a n a r e a s . 2. C o n t a i n e r s a r e moved t o s e a p o r t s by r o a d o r r a i l v e h i c l e s . 3. C o n t a i n e r s a r e t r a n s f e r e d t o v e s s e l s f o r an o c e a n j o u r n e y . 4. C o n t a i n e r s a r e t r a n s p o r t e d b e t w e e n p o r t s . 5. T r a n s f e r t o r o a d o r r a i l v e h i c l e s i s c a r r i e d o u t a t p o r t o f d e s t i n a t i o n . 6. C o n t a i n e r s a r e d i s t r i b u t e d by t r u c k o r r a i l t o i n l a n d d e p o t s l o c a t e d i n o r c l o s e t o m a j o r u r b a n a r e a s . 7. C o n t a i n e r s a r e d e l i v e r e d by t r u c k t o c o n s i g n e e s . T h e r e a r e , o f c o u r s e , many v a r i a t i o n s ^ of- t h e s y s t e m t h a t h a s been d e s c r i b e d . F o r e x a m p l e , when a l a n d b r i d g e mode i s u s e d , c o n t a i n e r s a r e t r a n s f e r e d f r o m a s h i p t o r a i l a n d t h e n t o a n o t h e r s h i p f o r c a r r i a g e t o t h e f i n a l p o r t o f d e s t i n a t i o n . T h i s d e s c r i p t i o n d e s c o m p o s e s t h e t r a n s p o r t a t i o n p r o c e s s i n a number o f s t e p s . I n p r a c t i c e , t h e r e w i l l be s e v e r a l a l t e r n a t i v e s t o p e r f o r m e a c h s t e p . Any c o m b i n a t i o n o f t h e s e a l t e r n a t i v e s t o move c a r g o f r o m o r i g i n t o d e s t i n a t i o n g e n e r a t e s a d i f f e r e n t " t r a n s p o r t a t i o n s y s t e m " . S h i p p e r s and - 24 -c o n s i g n e e s a r e f a c i n g a number o f a l t e r n a t e t r a n s p o r t a t i o n s y s t e m s f o r m o v i n g t h e i r c a r g o . T h u s , p o r t c o m p e t i t i o n i s r e l a t e d t o t h e d i f f e r e n t t r a n s p o r t a t i o n s y s t e m s a v a i l a b l e t o s h i p p e r s a n d c o n s i g n e e s . I n e a c h o f t h e h i e r a r c h i c a l l e v e l s o f c o m p e t i t i o n t h a t h a v e been p r e v i o u s l y i n d i c a t e d , c o m p e t i t i o n t a k e s p l a c e among t r a n s p o r t a t i o n s y s t e m s . S e a p o r t s t h a t c a n p r o v i d e a t t r a c t i v e t r a n s p o r t a t i o n s y s t e m s i n t e r m s o f c o s t and q u a l i t y o f s e r v i c e , w i l l be a t a c o m p a r a t i v e a d v a n t a g e w i t h r e s p e c t t o t h o s e who o f f e r l e s s e f f i c i e n t a l t e r n a t i v e s . E a c h one o f t h e e l e m e n t s i n t h e t r a n s p o r t a t i o n c h a i n - p o r t s , s h i p p i n g l i n e s , l a n d modes,... - i s c o n t r i b u t i n g t o t h e p e r f o r m a n c e of t h e t r a n s p o r t a t i o n s y s t e m . The r e l a t i v e s u c c e s s o f e a c h one o f t h e e n t i t i e s t h a t g i v e s h a p e t o a t r a n s p o r t a t i o n s y s t e m i s a f f e c t e d by t h e i r a b i l i t y t o c r e a t e a s y s t e m t h a t i s p r e f e r r e d by s h i p p e r s a n d c o n s i g n e e s . FEATURES OF CONTAINER PORTS Some o f t h e f e a t u r e s t h a t c h a r a c t e r i z e c u r r e n t c o n t a i n e r p o r t s a r e p r e s e n t e d n e x t . B e c a u s e o f t h e o r i e n t a t i o n o f t h i s s t u d y , t h e d e s c r i p t i o n i s f o c u s e d m a i n l y on West C o a s t p o r t s , f r o m where a number o f e x a m p l e s have been t a k e n . - 25 -OWNERSHIP Mo s t p o r t s a r o u n d t h e w o r l d a r e c o n t r o l l e d , i n some way, by p u b l i c s e c t o r p o r t a u t h o r i t i e s . A l l m a j o r c o n t a i n e r p o r t s i n t h e West C o a s t a r e i n c l u d e d i n t h i s c a t e g o r y . P r o f e s s o r R i c h a r d G o s s (7) c i t e s f o u r r e a s o n s why a p u b l i c s e c t o r p o r t a u t h o r i t y i s n e e d e d . F i r s t , p o r t s may be c o n s i d e r e d a s p u b l i c g o o d s , o r s e r v i c e s w h i c h a r e u n l i k e l y t o be p r o v i d e d s u f f i c i e n t l y o r a t a l l by t h e p r i v a t e s e c t o r . S e c o n d , t h e l e g a l r e g i m e on p r o p e r t y r i g h t s i s g e n e r a l l y d i f f e r e n t b e t w e e n l a n d a n d w a t e r . To a c q u i r e p r o p e r t y r i g h t s on w a t e r i s u s u a l l y a c o m p l e x s i t u a t i o n a n d r e q u i r e s t h e i n t e r v e n t i o n o f p u b l i c e n t i t i e s . T h i r d , i n t h e d e v e l o p m e n t o f p o r t s a n d p o r t f a c i l i t i e s t h e r e i s a n e e d f o r c o m m u n i t y p l a n n i n g ; t h e p l a c i n g o f p o r t s t r u c t u r e s a n d f a c i l i t i e s n e e d s t o be s y s t e m a t i c a l l y c o n s i d e r e d , b o t h i n r e l a t i o n t o e a c h o t h e r a n d t o s u c h o t h e r f a c t o r s a s a n e a r b y c i t y . The f o u r t h r e a s o n i s t h e d e s i r a b i l i t y o f p u b l i c o w n e r s h i p t o m a i n t a i n e f f i c i e n c y , t a k i n g i n t o a c c o u n t t h e i m p a c t o f p o r t s i n t h e e c o n o m i c s t a b i l i t y o f t h e r e g i o n s where t h e y a r e l o c a t e d . CORPORATE STRUCTURE AND ADMINISTRATION Two e x t r e m e s t y l e s o f c o r p o r a t e s t r u c t u r e c a n be i d e n t i f i e d . One w h i c h i s b a s e d on a c e n t r a l i z e d n a t i o n a l d i r e c t i o n , a n d a n o t h e r w h i c h h a s an a u t o n o m o u s l o c a l d i r e c t i o n . U n t i l r e c e n t l y , m a j o r p o r t a u t h o r i t i e s i n Canada - 26 -were u n d e r a c e n t r a l i z e d c o n t r o l . T o d a y , m a j o r C a n a d i a n p o r t s i n c l u d i n g t h e P o r t o f V a n c o u v e r h a v e been a w a r d e d g r e a t e r a u t o n o m y . I n c o n t r a s t , most p o r t s i n t h e U.S. i n c l u d i n g t h o s e i n t h e West C o a s t , c a n be g r o u p e d a s b e i n g u n d e r a s t r o n g a u t onomous l o c a l d i r e c t i o n . F o r e x a m p l e , most p o r t s i n t h e U.S. P a c i f i c N o r t h w e s t a r e s p e c i a l d i s t r i c t s c r e a t e d by t h e s t a t e l e g i s l a t u r e , where d e c i s i o n s a r e t a k e n by e l e c t e d r e p r e s e n t a t i v e s o f t h o s e d i s t r i c t s . To p r e s e n t a d e t a i l e d d i s c u s s i o n o f t h e a d v a n t a g e s o f t h e two s y s t e m s i s b e y o n d t h e s c o p e o f t h i s s t u d y . However, i t s h o u l d be n o t e d t h a t t h e a b i l i t y o f a p o r t t o r e s p o n d t o c h a n g e s i n t h e c o m p e t i t i v e e n v i r o n m e n t i s g o i n g t o be a f f e c t e d by t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f i t s c o r p o r a t e s t r u c t u r e . An a d m i n i s t r a t i v e a s p e c t t h a t may h ave an i m p a c t on t h e i n t e r e s t o f s h i p p i n g l i n e s i n t h e use o f a p o r t , i s t h e a v a i l a b i l i t y o f d e d i c a t e d t e r m i n a l s t o l i n e s . F o r e x a m p l e , an i m p o r t a n t f e a t u r e i n p o r t s s u c h a s S e a t t l e , Tacoma, O a k l a n d a n d L o n g B e a c h i s t h e a v a i l a b i l i t y o f t e r m i n a l s f o r t h e e x c l u s i v e u s e o f l i n e s s u c h a s Sea L a n d , AP L , a n d U.S. L i n e s . O t h e r p o r t s l i k e V a n c o u v e r and San F r a n c i s c o do n o t h a v e s i t e s t h a t a r e f o r t h e e x c l u s i v e u s e o f a l i n e . (8) C a l l s o f s h i p p i n g l i n e s o p e r a t i n g w i t h o u t an e x c l u s i v e s i t e w i l l be s u b j e c t t o s i t e a v a i l a b i l i t y , m a k i n g i t d i f f i c u l t t o s u s t a i n r e l i a b l e s c h e d u l e s a n d i n c r e a s i n g t h e p r o b a b i l i t y t h a t v e s s e l s w i l l be k e p t l a y i n g i d l e a n d u n p r o d u c t i v e . - 27 -P A R T I C I P A T I O N IN PORT OPERATIONS Two e x t r e m e s c a n be a l s o i d e n t i f i e d i n t e r m s o f t h e l e v e l o f p o r t a u t h o r i t y i n v o l v e m e n t i n p o r t o p e r a t i o n s . A t one e x t r e m e , t h e r e a r e t h o s e p o r t s a c t i n g p r i m a r i l y a s l a n d l o r d s i n t h e s e n s e t h a t e v e n t h o u g h t h e y own and c o n s t r u c t t h e i r f a c i l i t i e s , t h e y l e a s e them o u t t o p r i v a t e s e c t o r f i r m s . The P o r t o f L o n g B e a c h c a n be m e n t i o n e d i n t h i s g r o u p . ( 9 ) A t t h e o t h e r e x t r e m e , t h e r e a r e t h o s e p o r t s where p o r t a u t h o r i t i e s a r e r e s p o n s i b l e f o r e v e r y t h i n g w h i c h o c c u r s i n i t s a r e a . An i n t e r m e d i a t e s i t u a t i o n i s r e p r e s e n t e d by t h e P o r t o f S e a t t l e , where most t e r m i n a l s a r e n o t r u n by t h e P o r t A u t h o r i t y ; h o w e v e r , t h e P o r t A u t h o r i t y i s h e a v i l y i n v o l v e d i n t h e o p e r a t i o n s o f .a c o n s o l i d a t e d c e n t r e . (10) A f u l l d i s c u s s i o n o f t h e a d v a n t a g e s and d i s a d v a n t a g e s o f t e r m i n a l o p e r a t i o n s by t h e p o r t a u t h o r i t y i s b e y o n d t h e s c o p e o f t h i s s t u d y , b u t i t s h o u l d be n o t e d t h a t t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n p o r t a u t h o r i t i e s , t e r m i n a l o p e r a t o r s a n d s h i p p i n g l i n e s may be i m p o r t a n t t o t h e d e v e l o p m e n t o f e f f i c i e n t t r a n s p o r t a t i o n s y s t e m s . CARGO HANDLING INFRASTRUCTURE The e v o l u t i o n o f c o n t a i n e r i z a t i o n h a s i n c l u d e d t h e d e v e l o p m e n t o f much h i g h l y s p e c i a l i z e d c o n t a i n e r h a n d l i n g e q u i p m e n t . S u c h e q u i p m e n t c a n be f o u n d i n p o r t s , a s w e l l a s on b o a r d o f v e s s e l s , i n l a n d d e p o t s , m a n u f a c t u r e r w a r e h o u s e s , - 28 -e t c . G a n t r y c r a n e s , s t r a d d l e c a r r i e r s , s i d e l o a d e r s a n d many o t h e r p i e c e s o f e q u i p m e n t a r e commonly f o u n d i n p o r t a r e a s . T e r m i n a l o p e r a t o r s t r y t o p r o v i d e a c o m b i n a t i o n o f c a r g o h a n d l i n g e q u i p m e n t t h a t p r o d u c e s a f a s t f l o w o f c a r g o . The c a r g o h a n d l i n g e q u i p m e n t s e l e c t e d must be c o m p a t i b l e w i t h t h e t e r m i n a l a r e a a v a i l a b l e , t h e TEU t h r o u g h p u t and t h e e q u i p m e n t and o p e r a t i n g p h i l o s o p h i e s o f t h e c a r r i e r s a n d t e r m i n a l o p e r a t o r s . C o n g e s t i o n a n d l o w p r o d u c t i v i t y when m o v i n g c o n t a i n e r s a r e c h a r a c t e r i s t i c s t h a t make p o r t s u n a t t r a c t i v e . The a b i l i t y o f a p o r t t o p r o v i d e an e f f i c i e n t c a r g o h a n d l i n g i n f r a s t r u c t u r e i s g o i n g t o h a v e an i m p a c t on t h e e f f i c i e n c y o f t h e t r a n s p o r t a t i o n s y s t e m s t h a t a r e d e v e l o p e d . CONNECTIONS TO INLAND CENTRES One o f t h e b e n e f i t s o f c o n t a i n e r i z a t i o n i s t h a t i t a l l o w s t h e d e v e l o p m e n t o f e f f i c i e n t i n t e r m o d a l t r a n s p o r t a t i o n . S u r f a c e modes, e s p e c i a l l y r a i l and- t r u c k , p l a y an i m p o r t a n t r o l e i n t h e d i s t r i b u t i o n p r o c e s s . D i s t a n c e b e t w e e n p o r t s a n d i n l a n d c e n t r e s i s a d e t e r m i n a n t o f t h e mode t h a t p r e s e n t s t h e l a r g e r c o s t a d v a n t a g e s . A s t u d y by t h e CTC (11) shows t h a t i n t h e U.S. a n d f o r a g i v e n t y p e o f s e r v i c e , r a i l o f f e r s a c o s t a d v a n t a g e o v e r t r u c k i n g f o r d i s t a n c e s i n e x c e s s o f 500 m i l e s . To e n h a n c e t h e i r c o m p e t i t i v e p o s i t i o n , i t i s i m p o r t a n t t h a t s e a p o r t s h a v e a d e q u a t e l i n k s t o a n d f r o m i n l a n d c e n t r e s - 29 -where c a r g o i s o r i g i n a t e d o r r e q u i r e d . An e x a m p l e o f t h e d e v e l o p m e n t o f p o r t i n f r a s t r u c t u r e i n l i n e w i t h i m p r o v i n g c o n n e c t i o n s t o i n l a n d c e n t r e s , i s t h e r e c e n t c o n s t r u c t i o n o f a m u l t i - m i l l i o n C o n t a i n e r T r a n s f e r F a c i l i t y w i t h p a r t i c i p a t i o n o f t h e p o r t s o f L o s A n g e l e s a n d L o n g B e a c h . T h i s p r o j e c t w i l l b r i n g r a i l h e a d s 20 m i l e s c l o s e r t o t h e h a r b o r , a n d i s e x p e c t e d t o i m p r o v e t h e c o m p e t i t i v e p o s i t i o n o f t h e two p o r t s . ( 12) S P E C I A L SERVICES Some o f t h e s e r v i c e s t h a t a r e p r o v i d e d a t c o n t a i n e r p o r t s may be a s o u r c e o f c o m p e t i t i v e a d v a n t a g e . S e r v i c e s may be b e n e f i c i a l n o t o n l y t o s h i p p e r s a n d c o n s i g n e e s , b u t t o s h i p p i n g l i n e s . They w i l l e n h a n c e t h e q u a l i t y o f t h e t r a n s p o r t a t i o n s y s t e m s t h a t a r e p r o v i d e d . Some o f them a r e : C o n s o l i d a t i o n c e n t r e s t h a t h a n d l e LCL ( l e s s t h a n t r u c k l o a d ) s h i p m e n t s f o r c o n t a i n e r i z a t i o n , f o r e i g n t r a d e z o n e s t h a t a l l o w t h e d e l a y i n t h e payment of- d u t i e s - u n t i l t h e c a r g o l e a v e s t h e z o n e , a d e q u a t e w a r e h o u s i n g f a c i l i t i e s , c o m p u t a r i z e d s y s t e m s t h a t p r o v i d e s h i p p e r s w i t h i n f o r m a t i o n on t h e s t a t u s o f t h e i r c a r g o , a n d t h e a v a i l a b i l i t y o f s h i p y a r d s a n d o f c h e a p f u e l f o r b u n k e r i n g v e s s e l s . - 30 -GEOGRAPHIC LOCATION The g e o g r a p h i c l o c a t i o n o f a p o r t may h a v e an i m p o r t a n t i m p a c t on t h e i n v e n t o r y c o s t s o f s h i p p e r s a n d c o n s i g n e e s t h a t move t h e i r c a r g o t h r o u g h t h a t p o r t . I n v e n t o r y c o s t s a r e an i m p o r t a n t component o f t h e t o t a l l o g i s t i c s c o s t s . A s u r v e y i n t h e U.S. shows t h a t t o t a l i n v e n t o r y c o s t s ( b e f o r e t a x e s ) r a n g e s f r o m 14 % t o 35 % o f t h e f u l l m a n u f a c t u r e d c o s t . ( 1 3 ) To r e d u c e i n v e n t o r y c o s t s , some c o m p a n i e s use a " j u s t i n t i m e " d e l i v e r y s y s t e m . F o r t i m e - s e n s i t i v e g o o d s , p o r t s l o c a t e d c l o s e t o t h e o r i g i n a t i n g c e n t r e s may be a t an a d v a n t a g e o u s p o s i t i o n . R i c h a r d F o r d , e x e c u t i v e d i r e c t o r o f t h e P o r t o f S e a t t l e (14) c l a i m s t h a t one o f t h e s i g n i f i c a n t a d v a n t a g e s o f t h e P o r t i s t h a t i t h a s t h e s h o r t e s t r o u t e i n t o t h e m a j o r t r a n s p a c i f i c ' a r e a s when c o m p a r e d w i t h o t h e r c o n t a i n e r p o r t s i n t h e West C o a s t . L o c a t i o n i s a l s o r e l a t e d t o t h e d i s t a n c e f r o m p o r t s t o p o p u l a t i o n c e n t r e s . B e i n g c l o s e t o them may a t t r a c t o c e a n s e r v i c e s a n d a l s o t o o f f e r t h e p o s s i b i l i t y f o r - - b a c k h a u l w i t h c a r g o f r o m i n l a n d c e n t r e s t o t h e s e a p o r t . P o r t s i n C a l i f o r n i a h a v e a l a r g e c a p t i v e m a r k e t , w h i l e t h o s e i n t h e P a c i f i c N o r t h w e s t a r e more l i m i t e d i n t h i s r e s p e c t . PHYSICAL CHARACTERISTICS C o n s t r a i n t s on t h e l i m i t s t o e x p a n d p o r t f a c i l i t i e s may a f f e c t t h e c o m p e t i t i v e p o s i t i o n o f a p o r t . R i c h a r d F o r d - 31 -i n d i c a t e s t h a t one o f t h e r e a s o n s g i v e n f o r S e a - L a n d ' s move f r o m S e a t t l e t o Tacoma i n 1985 was l a n d a c c e s s i b i l i t y . (15) L a n d becomes i m p o r t a n t when s h i p p i n g l i n e s a r e p l a n n i n g t h e i r l o n g - t e r m n e e d s f o r s p a c e . The r e l a t i v e i m p o r t a n c e o f t h i s f a c t o r may c h a n g e i n t h e f u t u r e i f t e c h n o l o g i c a l c h a n g e s r e d u c e t h e l a n d r e q u i r e m e n t s f o r h a n d l i n g c o n t a i n e r s . The p o s s i b i l i t y o f a c c e s s by v e s s e l s w i t h l a r g e d r a f t may be a l s o a f a c t o r i n a p o r t ' s c o m p e t i t i v e p o s i t i o n . U . S . L i n e s , APL, ACL, a n d B a r b e r B l u e Sea a r e a few e x a m p l e s o f l i n e s t h a t have r e c e n t l y d e p l o y e d s h i p s w i t h a d r a f t g r e a t e r t h a n t h e t r a d i t i o n a l 30 f e e t . (16) P o r t s t h a t a r e o n l y c a p a b l e t o accommodate s h i p s w i t h a c o n v e n t i o n a l d r a f t w i l l be j e o p a r d i z e d i n a t t r a c t i n g new v e s s e l s . The l e v e l o f p r o t e c t i o n t o i n c l e m e n t w e a t h e r c o n d i t i o n s may be a l s o a f a c t o r i n a p o r t ' s c o m p e t i t i v e p o s i t i o n . I t i s a d v a n t a g e o u s f o r a p o r t t o p r o v i d e v e s s e l s w i t h an e n v i r o n m e n t where; t h i s f a c t o r i s n o t a c o n s t r a i n t t o t h e q u a l i t y a n d c o n t i n u i t y o f t h e s h i p ' s o p e r a t i o n s . LABOR AGREEMENTS AND PRODUCTIVITY The c h a r a c t e r i s t i c s o f l a b o r a g r e e m e n t s a t s p e c i f i c p o r t s a l s o h a s an i m p a c t on t h e a t t r a c t i v e n e s s o f t h e p o r t s f o r s h i p p i n g l i n e s . An e x a m p l e o f t h i s i s t h e " c o n t a i n e r c l a u s e " t h a t a p p l i e s t o c e r t a i n c o n t a i n e r s moved t h r o u g h t h e P o r t o f - 32 -V a n c o u v e r . The c l a u s e a p p l i e s t o i n b o u n d and o u t b o u n d c o n t a i n e r s . I t means, f o r e x a m p l e , t h a t i n b o u n d c a r g o w i l l be d e s t u f f e d a t t h e dock i f i t i s c o n s i g n e d t o t h e Lower M a i n l a n d f o r a p u b l i c w a r e h o u s e o r f o r a c o n s i g n e e who i s n o t t h e b e n e f i c i a l owner o f a l l t h e c o n t e n t s . T h i s c l a u s e i s one o f t h e s i g n i f i c a n t f a c t o r s t h a t e x p l a i n s t h e movement o f C a n a d i a n i m p o r t and e x p o r t c a r g o t h r o u g h t h e p o r t s o f S e a t t l e a n d Tacoma. C o n t a i n e r s c a n be moved i n t a c t f r o m o r t o o f f - d o c k l o c a t i o n s i n V a n c o u v e r by r o u t i n g them t h r o u g h b o t h A m e r i c a n p o r t s . (17) P r o d u c t i v i t y o f t h e l a b o r f o r c e may a l s o v a r y f r o m p o r t t o p o r t . T h i s c a n be due t o f a c t o r s s u c h a s t h e e x i s t e n c e o f d i f f e r e n t i n c e n t i v e r e g i m e s , t h e . q u a l i t y o f t r a i n i n g p r o g r a m s , a n d many o t h e r f e a t u r e s . O t h e r t h i n g s b e i n g e q u a l , t h o s e p o r t s w i t h t h e h i g h e s t p r o d u c t i v i t y w i l l be p r e f e r e d . PRICING P o r t c h a r g e s i n c l u d e a number o f i t e m s , some o f them a b s o r b e d by s h i p p i n g l i n e s , a nd o t h e r s p a i d by s h i p p e r s a n d c o n s i g n e e s . A c t u a l p o r t c h a r g e s a r e p r i m a r i l y a f u n c t i o n o f t h e p r i c i n g p o l i c y o f t h e p o r t a u t h o r i t y , v e s s e l s i z e , l e n g t h o f t h e s t a y i n p o r t a n d t y p e o f c a r g o b e i n g h a n d l e d . P o r t s may i m p r o v e t h e i r c o m p e t i t i v e p o s i t i o n by o f f e r i n g a t t r a c t i v e t a r i f f s t o t h e i r u s e r s . F o r e x a m p l e , i t h a s been s u g g e s t e d t h a t t h e V a n c o u v e r P o r t C o r p o r a t i o n c o u l d u s e p o r t c h a r g e s a s - 33 -p a r t o f i t s c o m p e t i t i v e s t r a t e g y . The G l o b e a nd M a i l r e p o r t e d t h a t " l o w e r c o n t a i n e r h a n d l i n g c h a r g e s a r e i n t h e w i n d a t t h e P o r t o f V a n c o u v e r a s p a r t o f a s t r a t e g y t o r e c a p t u r e c o n t a i n e r c a r g o now l o s t t o t h e U.S. p o r t o f S e a t t l e . . " (18) But p o r t c h a r g e s a r e o n l y a f r a c t i o n o f t h e t o t a l t r a n s p o r t a t i o n c o s t s . R o b e r t K a y e , m a r k e t i n g d i r e c t o r o f t h e P o r t o f H a l i f a x , i n d i c a t e s t h a t " p o r t s a c c o u n t f o r o n l y one p e r c e n t o f t r a n s p o r t a t i o n c o s t s " . (19) W h i t h i n a s h i p p e r l o g i s t i c s f r a m e w o r k , what i s r e l e v a n t i s t h e o v e r a l l p r i c e o f m o v i n g c a r g o t h r o u g h a g i v e n p o r t , i n c l u d i n g n o t o n l y p o r t c h a r g e s , b u t t h e c o s t o f i n l a n d d i s t r i b u t i o n . E r i k T o f s r u d , f o r m e r g e n e r a l manager o f t h e P o r t o f V a n c o u v e r , r e c o g n i z e s t h e i m p o r t a n c e o f i n l a n d c o s t s a n d recommended " m o n i t o r i n g r a i l r a t e s i n W e s t e r n Canada i n o r d e r t o p r e s s f o r r e d u c e d c h a r g e s " . (20) REGULATORY ENVIRONMENT S e r v i c e s t h a t may be p r o v i d e d by t r a n s p o r t a t i o n c o m p a n i e s s e r v i n g a p o r t a r e a a r e a f f e c t e d by t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e p r e v a i l i n g r e g u l a t o r y e n v i r o n m e n t . D e r e g u l a t i o n o f t h e U.S. l i n e r s h i p p i n g i n d u s t r y u n d e r t h e S h i p p i n g A c t o f 1984 a l l o w i n g i n t e r m o d a l t h r o u g h r a t e s , a n d t h e e x e m p t i o n i n t h e U.S. o f r a i l i n t e r m o d a l s e r v i c e f r o m e c o n o m i c r e g u l a t i o n have e n a b l e d new s e r v i c e d e v e l o p m e n t s i n t h a t c o u n t r y . I t i s i m p o r t a n t t h a t s h i p p i n g l i n e s a r e now a b l e t o o f f e r t h r o u g h - 34 -r a t e s . I t h a s been n o t e d t h a t " A m e r i c a n p o r t s , p a r t i c u l a r y on t h e West C o a s t , a r e g e t t i n g t h e i r a c t t o g e t h e r . S e a t t l e a n d Tacoma ... a r e o f f e r i n g a t h r o u g h r a t e -where b o t h t h e l a n d and s e a f r e i g h t s a r e l u m ped t o g e t h e r - t o i n l a n d d e s t i n a t i o n s " . (21) D e r e g u l a t i o n i n t h e U.S. h a s a l l o w e d s h i p p i n g l i n e s t o q u o t e d o o r - t o - d o o r r a t e s . T h i s new d e r e g u l a t e d scheme has c h a n g e d t h e c o m p e t i t i v e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n p o r t s . T r a d i t i o n a l l y , r a t e s f o r l i n e r s e r v i c e s t o and f r o m U.S. p o r t s were t h e same on a r o u t e f o r any g i v e n t y p e of c a r g o . The r a t e s were " e q u a l i z e d " b e t w e e n p o r t s . The s h i p p e r u s e d t o be w h o l l y r e s p o n s i b l e f o r t h e c o s t s o f i n l a n d t r a n s p o r t . T h e r e f o r e , by c h o o s i n g t o s h i p v i a t h e n e a r e s t p o r t , a s h i p p e r ' s t o t a l t r a n s p o r t c o s t s t e n d e d t o be m i n i m i z e d . W.Gregory H a l p i n , c h a i r m a n o f t h e A m e r i c a n A s s o c i a t i o n o f P o r t A u t h o r i t i e s , p o i n t s o u t t h a t " u n d e r t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m , t h e o l d p o r t s a l e s e m p h a s i s was f o c u s e d a t t h e s h i p p e r . I f a p o r t s o l d t h e s h i p p e r , i t g o t t h e c a r g o . Now t h e s h i p p e r s a y s he d o e s n ' t c a r e a b o u t t h e p o r t . The s t e a m s h i p l i n e c a n h a n d l e h i s c a r g o a n y w h e r e i t w a n t s t o , a s l o n g a s t h e c a r g o r e a c h e s t h e d e s t i n a t i o n on t i m e and a t t h e a g r e e d upon p r i c e " . ( 2 2 ) As a g e n e r a l c o n c l u s i o n , r e g u l a t i o n s a p p l i c a b l e t o c e r t a i n r e g i o n s / c o u n t r i e s may l i m i t t h e c a p a b i l i t y o f t h e i r p o r t s t o p r o v i d e t r a n s p o r t a t i o n s y s t e m s t h a t a r e f a v o u r e d by s h i p p e r s a n d c o n s i g n e e s . - 35 -REFERENCES 1. " S e a p o r t , " E n c y c l o p a e d i a B r i t a n n i c a - M i c r o p a e d i a , 15 t h . e d . , V I I I , p. 129. 2. J . V e r h o e f f , " S e a p o r t C o m p e t i t i o n : Some F u n d a m e n t a l a n d P o l i t i c a l A s p e c t s , " M a r i t i m e P o l i c y a n d Management, V I I I , 1981, p. 49. 3. "Q and A w i t h R i c h a r d D. F o r d , E x e c u t i v e D i r e c t o r o f t h e P o r t o f S e a t t l e , " P a c i f i c T r a f f i c , D ecember, 1983, p. 22. 4. 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C e n t u r y ? , " S h i p p i n g D i g e s t , F e b r u a r y 25, 1985, p. 30. 17. T. H e a v e r , The R o u t i n g o f C a n a d i a n C o n t a i n e r T r a f f i c  t h r o u g h V a n c o u v e r and S e a t t l e (WESTAC"^ O c t o b e r , 1 974 ) , p. 21 . 18. " V a n c o u v e r May Lower C h a r g e s , " The G l o b e a n d M a i l , May 7, 1984. 19. I b i d . 2 0 . " P o r t P l a n s C h a n g e s , " The P r o v i n c e , J u n e 10, 1984, 2 1 . "Canada's P o r t s Seen a s U.S. U n i t s , " The G l o b e a n d M a i l , A p r i l 8, 1985. 2 2 . W. H a l p i n , " P o r t s i n D e v e l o p e d C o u n t r i e s , " P a c i f i c  T r a f f i c , D e c ember, 1984, p. 29. - 37 -I V . ECONOMICS OF CONTAINER VESSEL S I Z E The e c o n o m i c s o f i n t e r n a t i o n a l c o n t a i n e r s y s t e m s i s i n f l u e n c e d g r e a t l y by t h e e c o n o m i c s o f s h i p s i z e b e c a u s e o f t h e e f f e c t s o f s h i p e c o n o m i c s on t h e c h o i c e o f p o r t s s e r v e d . T h e r e f o r e , i t i s n e c e s s a r y t o e x a m i n e t h e e c o n o m i c s o f c o n t a i n e r s h i p s i z e a s a f a c t o r t h a t w i l l i n f l u e n c e t h e a t t r a c t i v e n e s s o f t h e P o r t o f V a n c o u v e r . I t i s done i n t h r e e p a r t s : The c h a p t e r b e g i n s w i t h a b r i e f d e s c r i p t i o n o f t h e d e v e l o p m e n t s o f c o n t a i n e r i z a t i o n t o a b o u t 1980. I t t h e n d e s c r i b e s t h e s t r u c t u r e o f l i n e r s h i p p i n g c o s t s a n d t h e f a c t o r s t h a t work f o r and a g a i n s t i n c r e a s i n g v e s s e l s i z e . The c h a p t e r e n d s w i t h an e x a m i n a t i o n o f t h e c u r r e n t c h a n g e s i n t h e s i z e o f c o n t a i n e r c a r r y i n g v e s s e l s . DEVELOPMENTS IN CONTAINERIZATION The g e s t a t i o n a n d d e v e l o p m e n t s o f c o n t a i n e r i z a t i o n h a v e b e e n e x t e n s i v e l y c o v e r e d i n t h e l i t e r a t u r e . H e n r y S. M a r c u s i n h i s book ' S h i p R e p l a c e m e n t i n t h e C o n t a i n e r i z a t i o n E r a ' ( L e x i n g t o n B o o k s , 1974) p r e s e n t s a c o m p r e h e n s i v e s t u d y o f t h e s u b j e c t . H e r e i t i s a p p r o p r i a t e t o m e n t i o n o n l y a few h i g h l i g h t s t h a t t o o k p l a c e i n t h e p r o c e s s o f c o n t a i n e r i z a t i o n . The c o n t a i n e r i t s e l f i s an o l d c o n c e p t ; i t was i n u s e on a r a i l w a y i n B r i t a i n i n 1830, o n l y f i v e y e a r s a f t e r t h e o p e n i n g - 38 -o f t h e f i r s t p u b l i c r a i l w a y . (1) However, i t was o n l y i n t h e e a r l y 1950's when t h e " c o n t a i n e r r e v o l u t i o n " b e g a n . I n 1951, E r i c R a t h ' s T.M.T. t o o k a c o n v e r t e d t r u c k t r a i l e r b ody, whose w h e e l s had been removed, a s d e c k c a r g o f r o m F l o r i d a t o P u e r t o R i c o . As demand grew, f u r t h e r c o n v e r s i o n o f t r u c k b o d i e s t o o k p l a c e . (2) I n 1956, S e a - L a n d ( M a l c o l m M c L ean) s t a r t e d i t s c o n t a i n e r s h i p s e r v i c e b e t w e e n New Y o r k a n d P u e r t o R i c o , f o l l o w i n g e x p e r i m e n t a l s h i p m e n t s t h e p r e v i o u s y e a r f r o m H o u s t o n and New Y o r k . M a t s o n f o l l o w e d s h o r t l y w i t h i t s U.S. West C o a s t - H a w a i i s e r v i c e . B u t i t i s o n l y s i n c e 1966 t h a t t h e g r o w t h o f c o n t a i n e r s e r v i c e has been e x p l o s i v e . (3) D u r i n g t h e d e c a d e o f t h e '70s, c o n t a i n e r i z a t i o n grew a t an a v e r a g e a n n u a l r a t e o f 18.5 %. (4) F i g u r e 4.1 shows s t a t i s t i c s f o r w o r l d - w i d e c o n t a i n e r i s e d t h r o u g h p u t s f o r t h a t p e r i o d . They i n d i c a t e t h a t t o t a l t h r o u g h p u t i n c r e a s e d f r o m 47 m i l l i o n t o n s , i n 1970 t o 256 m i l l i o n t o n s , i n 1980. H o w e v e r , o n l y a 5 % g r o w t h f o r t h e d e c a d e 1980-1990 i s i n d i c a t e d , i m p l y i n g a t o t a l t h r o u g h p u t of 410 m i l l i o n t o n s . by 1990. T h i s r e d u c t i o n i n the. r a t e o f g r o w t h i s s u p p o r t e d by s e v e r a l s u r v e y s (5) t h a t have i n d i c a t e d t h a t t h e r a t e i s g o i n g t o be l o w e r i n t h i s d e c a d e . F i g u r e 4.2 s u p p o r t s t h i s p r o j e c t e d r e d u c t i o n by s h o w i n g how t h e g r o w t h r a t e d r o p p e d c o n s i s t e n t l y b e t w e e n 1976 a n d 1981. The F i g u r e shows a r e d u c t i o n i n t h e r a t e o f g r o w t h o f w o r l d w i d e c o n t a i n e r t r a f f i c f r o m 20 % p e r y e a r i n 1976 t o 9 % p e r y e a r i n 1981. The g r o w t h r a t e f o r t h e c o n t a i n e r t r a f f i c of d e v e l o p i n g n a t i o n s d r o p p e d f r o m 44 % i n 1976 t o 18 % i n 1981. - 39 -FIGURE 4.1 CONTAINERISED T R A F F I C GROWTH AT PORTS WORLD-WIDE 1970-1980 THROUGHOUT (niLLIOKlS OP TOMS') - 4 0 0 • 3 O 0 - 2 0 0 l O O HI 7 7 >5o 215 1 9 9 0 ( b ) 1 9 7 0 1 9 7 2 1 9 7 4 1 9 7 6 1 9 7 8 1 9 8 0 ( a ) NOTES: ( a ) = E s t i m a t e d ( b ) = P r o j e c t e d . S o u r c e : R. P e a r s o n a n d J . F o s s e y , W o r l d Deep S ea C o n t a i n e r  S h i p p i n g ( M a r i n e T r a n s p o r t C e n t r e , U n i v e r s i t y o f L i v e r p o o l , 1 9 8 3 ) , p. 2 5 . - , 40 -FIGURE 4.2 CHANGES I N ANNUAL GROWTH RATE OF CONTAINER TRAF F I C BY COUNTRY GROUPINGS (TEUs x 1000) P E R C E M T f \ Q E GROWTH b 1976 1977 1978 1979 1980 1981 NOTES: A = A l l d e v e l o p i n g n a t i o n s B = W o r l d . S o u r c e : R. P e a r s o n d a n d J . F o s s e y . W o r l d Deep Sea C o n t a i n e r  S h i p p i n g ( M a r i n e T r a n s p o r t C e n t r e , U n i v e r s i t y o f L i v e r p o o l , 1 9 8 3 ) , p . 3 1 . - 41 -The r a p i d d e v e l o p m e n t o f c o n t a i n e r i z a t i o n f o l l o w e d t h e s i g n i f i c a n t e s c a l a t i o n i n p o r t l a b o r c o s t s . S h i p o w n e r s ' c o s t s w ere r i s i n g a nd t h e i r p r o f i t s were b e i n g s u b s t a n t i a l l y r e d u c e d . (6) I n 1960, M a c M i l l a n and W e s t f a l l e x a m i n e d t h e o p e r a t o r s o f U.S. c o m p a n i e s u s i n g c o n v e n t i o n a l b r e a k b u l k m e t h o d s o f c a r g o h a n d l i n g a n d showed t h a t d i r e c t l a b o r a c c o u n t e d f o r 50 % t o 60 % o f t h e t o t a l c o s t o f s e a t r a n s p o r t . ( 7 ) M o r e o v e r , p r o d u c t i v i t y a t t h e p o r t s was g e n e r a l l y low and t h e e q u i p m e n t f o r h a n d l i n g c a r g o e s was r e l a t i v e l y i n e f f i c i e n t . (8) S l o w t u r n a r o u n d t i m e was c a u s i n g p o o r u t i l i z a t i o n o f t h e v e s s e l s t h a t were s p e n d i n g a l a r g e p r o p o r t i o n o f t h e t i m e i n p o r t r a t h e r t h a n a t s e a . C o n v e n t i o n a l g e n e r a l c a r g o s h i p s c o u l d be s p e n d i n g t w o - t h i r d s o r more o f t h e i r t i m e i n p o r t . ( 9 ) On t h e l a n d s i d e , i n l a n d t r a n s i t f r o m p o r t s i n v o l v e d a r e p e t i t i o n o f t h e e x p e n s i v e and s l o w l o a d i n g a n d u n l o a d i n g p r o c e s s . ( 1 0 ) One F r e n c h c o n s u l t a n t i n t h e e a r l y '60s a n a l y s i n g c a r g o movements b e t w e e n U.S. M i d w e s t a n d E u r o p e , a d v i s e d t h a t t h e a v e r a g e c o m m o d i t y was h a n d l e d no f e w e r t h a n 26 t i m e s b e t w e e n s o u r c e a n d u l t i m a t e d e s t i n a t i o n . (11) C o n t a i n e r i z a t i o n p r o v i d e d an o p p o r t u n i t y t o r e d u c e t h e c o s t o f f r e q u e n t h a n d l i n g s b u t i t a l s o e n a b l e d d r a m a t i c c h a n g e s i n s e v e r a l a r e a s o f t h e t r a n s p o r t a t i o n c h a i n . B e f o r e c o n t a i n e r i z a t i o n , an e c o n o m i c c o n s t r a i n t t o t h e g r o w t h o f s h i p s i z e was t h a t w i t h s l o w c a r g o h a n d l i n g , t h e h i g h c o s t o f s h i p t i m e i n p o r t o f f s e t t h e a d v a n t a g e s o f s i z e e c o n o m i e s a t - 42 -s e a . (12) I m p r o v e m e n t s i n c a r g o h a n d l i n g m e t h o d s removed t h i s c o n s t r a i n t on s i z e . T o d a y , s p e c i a l i z e d v e s s e l s w i t h f a s t c a r g o h a n d l i n g c a p a b i l i t i e s have e m e r g e d . C e l l u l a r , s e m i - c o n t a i n e r , r o l l - o n r o l l - o f f (Ro-Ro) a n d L a s h v e s s e l s a r e some o f t h e t y p e s t h a t have been d e v e l o p e d . The a d v a n t a g e s o f u s i n g any o f t h e s e t y p e s i s a f u n c t i o n o f v a r i a b l e s s u c h a s r o u t e a n d p o r t c h a r a c t e r i s t i c s , l a b o r c o s t s , a n d c a r g o m i x . F i g u r e 4.3 shows t h e c o m p o s i t i o n o f t h e w o r l d c o n t a i n e r c a r r y i n g f l e e t and i t s s i z e d i s t r i b u t i o n i n 1980. The t h r e e v e s s e l c a t e g o r i e s - f u l l y c e l l u l a r , Ro-Ro a n d s e m i - c e l l u l a r -a r e r e p r e s e n t e d by a b o u t t h e same number o f s h i p s . O n l y 43 v e s s e l s h a v e a c a p a c i t y o f 2000 TEUs a n d o v e r , w h i c h c o r r e s p o n d s t o 1.8 % o f t h e t o t a l number o f v e s s e l s . P o r t s , r a i l w a y s a nd t r u c k i n g c o m p a n i e s h a v e a l s o e v o l v e d , a d a p t i n g t h e m s e l v e s t o o f f e r a more e f f i c i e n t d o o r - t o - d o o r s e r v i c e . I n N o r t h A m e r i c a , t h e u s e o f " p i g g y - b a c k " s y s t e m s ( t h e c a r r i a g e o f r o a d t r a i l e r s on r a i l w a y f l a t s ) a n d t h e r e c e n t d e p l o y m e n t o f d o u b l e - s t a c k c o n t a i n e r r a i l c a r s a r e some e x a m p l e s o f t h e c o o r d i n a t i o n among d i f f e r e n t modes i n o r d e r t o o f f e r a more e f f i c i e n t t h r o u g h s e r v i c e . A d v a n t a g e s a r e t o be g a i n e d f r o m a t h r o u g h c o n t a i n e r t r a n s p o r t system,, and i t i s now g e n e r a l l y a c c e p t e d t h a t a s t a n d a r d i z e d method o f t r a n s p o r t a t i o n o f c a r g o c a n o f f e r - 43 -FIGURE 4.3 COMPOSITION OF THE WORLD CONTAINER FL E E T , 1980 TEU S I Z E RANGE NUMBER OF FULLY-CELLULAR (a) NUMBER OF ON/ROLL-(b) ROLL--OFF NUMBER OF SEMI-CONTAINER ( c ) b e l o w 250 172 409 261 250-499 141 186 325 5 0 0 - 7 4 9 86 52 1 30 750-999 94 65 67 1000-1249 1 1 2 25 8 1250-1499 72 19 1 7 1500-1749 69 7 0 1750-1999 41 7 0 2 0 0 0 - 2 2 4 9 9 0 0 22 5 0 - 2 4 9 9 13 0 0 25 0 0 - 2 7 4 9 10 0 0 2 7 5 0 - 2 9 9 9 7 0 0 3000 a n d o v e r 4 0 0 TOTALS 830 770 808 NOTES: ( a ) = S h i p s e q u i p p e d w i t h c e l l - g u i d e s i n a l l h o l d s t o f a c i l i t a t e c o n t a i n e r h a n d l i n g by l i f t - o n / l i f t - o f f (LO/LO) m e t h o d s (b) = S h i p s d e s i g n e d w i t h h o r i z o n t a l means o f a c c e s s f o r w h e e l e d a n d o t h e r m o b i l e c a r g o ( c ) = G e n e r a l c a r g o v e s s e l s p o s s e s s i n g a c a p a b i l i t y f o r c a r r y i n g c o n t a i n e r s . S o u r c e : R. P e a r s o n a n d J . F o s s e y , W o r l d Deep Sea C o n t a i n e r  S h i p p i n g ( M a r i n e T r a n s p o r t C e n t r e , U n i v e r s i t y o f L i v e r p o o l , 1 9 8 3 ) , p. x x i v . - 44 -d e f i n i t e e c o n o m i c g a i n s . ( 1 3 ) Among t h e a d v a n t a g e s c l a i m e d f o r c o n t a i n e r s y s t e m s a r e t h a t f a s t e r t u r n a r o u n d a n d t r a n s i t t i m e a l l o w a g r e a t e r number of s h i p v o y a g e s p e r y e a r . An e x a m p l e t h a t i l l u s t r a t e s t h e d r a m a t i c e f f e c t o f t h e s e two f a c t o r s i s f o u n d i n t h e t r a d e b e t w e e n t h e U.K. and A u s t r a l i a . ( 1 4 ) " T r a d i t i o n a l l y , some 110 c o n v e n t i o n a l s h i p s c a r r i e d t h e b u l k o f t h e l i n e r t r a d e b e t w e e n t h e s e two c o u n t r i e s , w i t h e a c h v e s s e l a c h i e v i n g 2.2 r o u n d v o y a g e s p e r y e a r . A f t e r c o n t a i n e r i z a t i o n , 9 c e l l u l a r s h i p s m a k i n g 5.5 r o u n d v o y a g e s e a c h p e r y e a r l i f t e d t h e same v o l u m e o f c a r g o . S i m i l a r f i g u r e s h a v e been e x p e r i e n c e d i n o t h e r o c e a n t r a d e s . " O t h e r a d v a n t a g e s o f c o n t a i n e r s y s t e m s i n c l u d e t h e r e d u c t i o n i n h a n d l i n g c o s t s o v e r t h e w h o l e t r a n s p o r t c h a i n , t h e e c o n o m i e s o f s c a l e t h a t c a n be o b t a i n e d by u s i n g l a r g e r v e s s e l s , t h e n e e d f o r f e w e r b e r t h s a n d a r e d u c t i o n on p i l f e r a g e a n d damage o f t h e c a r g o . ( 1 5 ) However, t h e s u c c e s s o f c o n t a i n e r i z a t i o n c a n n o t be g e n e r a l i z e d t o a l l t r a d e s . The' a b s e n c e o f l a r g e a n d b a l a n c e d -t r a d e v o l u m e s , t h e e x i s t e n c e o f g o v e r n m e n t p o l i c i e s t o p r o m o t e t h e u s e o f c h e a p l a b o r , a n d t h e l a c k o f c a r g o c o m p a t i b i l i t y f o r c o n t a i n e r s , a r e b a r r i e r s t o c o n t a i n e r p e n e t r a t i o n i n some t r a d e s . (16) I n o r d e r t o o v e r c o m e t h e s e b a r r i e r s , some c h a n g e s h a v e t a k e n p l a c e i n t h e s h i p p i n g i n d u s t r y : r o u t e a m a l g a m a t i o n s a n d r o u n d - t h e - w o r l d s e r v i c e s h a v e r e d u c e d t h e p r o b l e m o f c o n t a i n e r i m b a l a n c e s , a s w e l l a s g e n e r a t e d r o u t e s w i t h a c c e p t a b l e t r a f f i c v o l u m e s ; - 45 -r e s t r i c t i o n s on c a r g o c o m p a t i b i l i t y have been s o l v e d , a t l e a s t p a r t i a l l y , by t h e d e v e l o p m e n t o f " s p e c i a l " c o n t a i n e r t y p e s . They i n c l u d e , f o r e x a m p l e , h a l f h e i g h t s , t a n k s , r e f r i g e r a t e d a n d open t o p c o n t a i n e r s . T h e s e s p e c i a l c o n t a i n e r t y p e s a c c o u n t e d i n 1980 f o r 15 % o f t h e 2.5 m i l l i o n TEUs i n t h e w o r l d . ( 1 7 ) S i n c e t h e e a r l y d a y s o f c o n t a i n e r i z a t i o n , c o n t a i n e r t r a d e s h a v e been c o n c e n t r a t e d i n a few r o u t e s . F i g u r e 4.4 shows a c o m p a r i s o n o f t h e s t r u c t u r e o f t h e c o n t a i n e r t h r o u g h p u t i n 1970 and 1980. W e s t e r n E u r o p e shows t h e l a r g e s t s h a r e i n b o t h y e a r s , b u t i t s c o n t r i b u t i o n d r o p p e d d u r i n g t h a t p e r i o d f r o m 44 % t o 33 %. N o r t h A m e r i c a ' s s h a r e a l s o d r o p p e d f r o m 35 % t o 21 %, and t h e most r e m a r k a b l e i n c r e a s e c o r r e s p o n d s t o t h e F a r E a s t , w i t h a c h a n g e f r o m 9 % t o 22 %. I n 1980, t h e s e t h r e e r e g i o n s a c c o u n t e d f o r 76 % o f t h e t o t a l c o n t a i n e r t h r o u g h p u t i n t h e w o r l d . I t i s a p p r o p r i a t e t o i n d i c a t e t h a t b e c a u s e o f t h e g e o g r a p h i c l o c a t i o n o f West C o a s t p o r t s w i t h r e s p e c t t o c o u n t r i e s i n t h e F a r East., t h e d r a m a t i c i n c r e a s e o f c o n t a i n e r t r a f f i c t o a n d f r o m s u c h c o u n t r i e s becomes i m p o r t a n t t o p o t e n t i a l t r a f f i c t h r o u g h t h e West C o a s t . A d e t a i l e d b r e a k d o w n o f t h e TEU c a p a c i t y p r o v i d e d i n 1980 i s shown i n F i g u r e 4.5. C o n t a i n e r c a p a c i t y p r o v i d e d between N o r t h A m e r i c a and t h e F a r E a s t e x c e e d e d t h a t b e t w e e n N o r t h A m e r i c a and E u r o p e . I n t o t a l i n 1980, o v e r 14 m i l l i o n TEU c a p a c i t y was p r o v i d e d by o c e a n c a r r i e r s . F i g u r e 4.5 shows a - 46 -FIGURE 4.4 STRUCTURE OF TRADE AND GROWTH BY REGION REGION THROUGHPUT ( I N M I L L I O N TONS) 1970 % 1980 % WESTERN EUROPE 20.9 44 84.2 33 FAR EAST 4.1 9 57.0 22 NORTH AMERICA 16.5 35 52.7 21 A F R I C A 0.1 ( a ) 13.1 5 OCEANIA 2.8 6 11.8 5 NEAR & MIDDLE EAST 0.1 ( a ) 12.5 5 SOUTH & S.E. A S I A ( a ) ( a ) 11.3 4 SOUTH AMERICA 2.8 6 11.1 4 EASTERN EUROPE ( a ) ( a ) 1 .8 1 NOTES: ( a ) = i n s i g n i f i c a n t t h r o u g h p u t . S o u r c e : R. P e a r s o n a n d J . F o s s e y , W o r l d Deep S e a C o n t a i n e r  S h i p p i n g ( M a r i n e T r a n s p o r t C e n t r e , U n i v e r s i t y o f L i v e r p o o l , 1 9 8 3 ) , p. 27. - 47 -FIGURE 4.5 STRUCTURE OF CONTAINER CAPACITY BY AND VESSEL TYPE, 1980 REGION REGION CAPACITY ( i n t h o u s a n d s o f TEUs) FULLY ROLL-ON/ CELLULAR ROLL-OFF SEMI CONTAINER TOTAL N. AMERICA-F.EAST 2486 118 335 2939 EUROPE-N.AMERICA 1838 423 451 271 2 EUROPE-F.EAST 1284 33 88 1 405 EUROPE-MIDDLE EAST 418 656 1 77 1 251 N.AMERICA-CARIBBEAN 624 471 AND HAWAII 18 1113 A L L OTHERS 2088 1373 1401 4862 TOTAL 8738 3074 2470 14282 S o u r c e : R. P e a r s o n a n d J . F o s s e v . W o r l d Deep Sea C o n t a i n e r S h i p p i n q ( M a r i n e T r a n s p o r t C e n t r e , L i v e r p o o l , 1 9 8 3 ) , p. 2. U n i v e r s i t y o f - 48 -b r e a k d o w n o f t h i s c a p a c i t y by t y p e o f v e s s e l . F u l l y c e l l u l a r c a p a c i t y a c c o u n t s f o r 61 %, RO-ROs f o r 22 % and s e m i c o n t a i n e r v e s s e l s f o r 17 %. THE STRUCTURE OF SHIPPING COSTS I n s h i p p i n g management, t h e t r a d i t i o n a l u n i t o f a c c o u n t h a s been t h e v o y a g e . P r o f i t a b i l i t y a n d l o s s e s a r e u s u a l l y s t a t e d on a d a i l y a s w e l l a s r o u n d - t r i p b a s i s . A l t h o u g h a c o n s i s t e n t t e r m i n o l o g y i s n o t u s e d t o b r e a k down s h i p s ' t o t a l c o s t , t h e most commonly u s e d c a t e g o r i e s o f c o s t s a r e , c a p i t a l , o p e r a t i n g and v o y a g e c o s t s . C a p i t a l c o s t r e l a t e s t o t h e c o s t s i n c u r r e d by a s h i p o w n e r w i t h r e s p e c t t o v e s s e l a c q u i s i t i o n . C o n t a i n e r c o s t s may a l s o be i n c l u d e d i n t h i s c a t e g o r y . O p e r a t i n g c o s t s a r e u s u a l l y b r o k e n down i n t o f i v e i t e m s : a d m i n i s t r a t i o n ; i n s u r a n c e ; r e p a i r s a n d m a i n t e n a n c e ; m a n n i n g ; a n d l u b e o i l , s t o r e s a n d s u p p l i e s . V o y a g e c o s t s i n c l u d e f u e l a nd p o r t e x p e n s e s a s w e l l a s c a n a l a n d w a t e r w a y c o s t s . A r e p r e s e n t a t i v e e x a m p l e o f t h e s t r u c t u r e o f t o t a l f u l l y b u i l t - u p c o s t s i s shown i n F i g u r e 4.6 f o r a 1000 TEU f u l l y c e l l u l a r v e s s e l . The d a t a c o r r e s p o n d s t o a s a m p l e o f n e w b u i l d i n g s i n 1981. ( 1 8 ) C a p i t a l c o s t s r e p r e s e n t t h e l a r g e s t s i n g l e i t e m , a c c o u n t i n g f o r 59 % o f t h e t o t a l c o s t . V o y a g e a n d o p e r a t i n g c o s t s f o l l o w , w i t h 21 % a n d 20 % r e s p e c t i v e l y . W i t h i n o p e r a t i n g c o s t s , m a n n i n g i s t h e l a r g e s t - 49 -FIGURE 4.6 STRUCTURE OF TOTAL FULLY BUILD-UP COSTS, 1000 TEU FULLY CELLULAR VESSEL COST ITEM CONTRIBUTION C A P I T A L 59 OPERATING MANNING 9. .0 % LUBE O I L , STORES, S U P P L I E S 2. ,4 % REPAIRS AND MAINTENANCE 3. .4 % INSURANCE 3. .2 % ADMINISTRATION 2. .0 % 20 % VOYAGE FUEL PORT CANAL/WATERWAYS 19, 1 , 21 % TOTAL 100 % S o u r c e : D r e w r y S h i p p i n g C o n s u l t a n t s L t d , The I m p a c t o f  I n f l a t i o n a r y C o s t s T e n d e n c i e s on D r y C a r g o  S h i p p i n g O p e r a t i o n s ( L o n d o n : HPD S h i p p i n g P u b l i c a t i o n s , 1 9 8 2 ) , p p. 8 a n d 66. - 50 -s i n g l e i t e m w i t h a l m o s t h a l f o f t h e t o t a l . The o t h e r f o u r i t e m s s h a r e t h e r e s t a l m o s t e q u a l l y . I n v o y a g e c o s t s , f u e l a c c o u n t s f o r a l m o s t 92 % of t h i s c o m p o n e n t , and p o r t e x p e n s e s c o n s t i t u t e s t h e r e m a i n i n g 8 %. C o n t a i n e r c o s t h a s n o t been i n c l u d e d i n t h e c a p i t a l c o s t , a n d c a n a l a n d w a t e r w a y c r o s s i n g s h ave n o t been c o n s i d e r e d i n t h e o p e r a t i n g c o s t s . The s h a r e o f i n d i v i d u a l i t e m s may v a r y f r o m one v e s s e l t o a n o t h e r . Even i f t h e same t y p e o f v e s s e l i s c o n s i d e r e d , f a c t o r s l i k e t h e use of f l a g o f r e g i s t r y , g o v e r n m e n t s u b s i d i e s t o t h e p r i c e of f u e l , s l o w s t e a m i n g c o n d i t i o n s o r f l u c t u a t i o n s i n t h e m a r k e t demand f o r v e s s e l s may be r e s p o n s i b l e f o r s i g n i f i c a n t v a r i a t i o n s . The r e l a t i v e w e i g h t o f t h e c o s t f a c t o r s a l s o d i f f e r s among v e s s e l s o f d i f f e r e n t s i z e . T h i s a s p e c t i s e x a m i n e d i n more d e t a i l i n t h e f o l l o w i n g s e c t i o n . SOME IMPLICATIONS OF INCREASING VESSEL S I Z E One o f t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f s h i p s i s t h a t t h e y c a n e x p l o i t what i s known as " t h e c u b e l a w " . The l a w s t a t e s t h a t w h i l e t h e s u r f a c e a r e a v a r i e s w i t h t h e s q u a r e o f a d i m e n s i o n , t h e v o l u m e v a r i e s w i t h i t s c u b e . A c c e p t i n g t h a t s h i p p i n g c o s t s a r e c l o s e l y r e l a t e d t o t h e s u r f a c e a r e a o f t h e v e s s e l w h i l e r e v e n u e s a r e r e l a t e d t o i t s v o l u m e , i t i s p o s s i b l e t o c o n c l u d e t h a t ' t h e b i g g e r t h e v e s s e l t h e b e t t e r ' . ( 1 9 ) C o s t s p e r u n i t o f c a p a c i t y d e c r e a s e f o r v i r t u a l l y a l l c a t e g o r i e s o f - 51 -v e s s e l c o s t , s u c h a s c a p i t a l c o s t , power p l a n t , f u e l c o n s u m p t i o n a n d c r e w c o s t s . (20) An e x a m p l e o f t h e e c o n o m i e s o f s c a l e on c a p i t a l c o s t s f o r a f a m i l y o f c e l l u l a r c o n t a i n e r s h i p s i s p r e s e n t e d i n F i g u r e 4.7. The s h a p e o f t h e c u r v e s i n d i c a t e t h a t a t d i f f e r e n t d e s i g n s p e e d s , c a p i t a l c o s t i n c r e a s e s i n a l e s s t h a n p r o p o r t i o n a l manner w i t h r e s p e c t t o i n c r e a s e s i n v e s s e l s i z e . U n i t c o s t a t s e a i s a l s o a f f e c t e d by t h e s p e e d o f t h e v e s s e l . W o r k i n g f r o m e m p i r i c a l l y o b s e r v e d d a t a i t i s p o s s i b l e t o c o n s t r u c t a f a m i l y o f c u r v e s (one f o r e a c h s h i p s i z e ) s h o w i n g t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n c o s t p e r t o n / m i l e a t s e a and o p e r a t i n g s p e e d . (21) F i g u r e 4.8 shows t h e s h a p e o f t h e s e c u r v e s . F o r a g i v e n s p e e d , u n i t c o s t s h a v e an i n v e r s e r e l a t i o n s h i p w i t h s h i p s i z e a n d t h e o p t i m a l ( i . e . c o s t m i n i m i z i n g ) s p e e d i s h i g h e r t h e l a r g e r t h e s h i p s i z e . One o f t h e e x t e n s i v e s t u d i e s on t h e i m p a c t o f s h i p s i z e i s t h e work by S. G i l m a n , " S h i p C h o i c e i n t h e C o n t a i n e r Age". ( 2 2 ) F i g u r e 4.9 i s e x t r a c t e d f r o m t h a t s t u d y a n d shows t h e i n v e r s e - r e l a t i o n s h i p - b e t w e e n s h i p s i z e ; (TEUs) a n d c o s t ' a t s e a ' ( p e r 000 TEU m i l e s ) a t v a r i o u s s p e e d s . The e f f e c t o f s h i p s i z e and s p e e d a s w e l l a s t h e r e l a t i v e i m p a c t o f s e v e r a l c o s t c o m p o n e n t s a r e now r e p r o d u c e d f r o m some o f t h e G i l m a n ' s c o n c l u s i o n s . C o s t f i g u r e s a r e f o r t h e b e g i n n i n g o f 1980 a n d f o r s h i p s b u i l t i n E u r o p e a n d c r e w e d w i t h seamen p a i d a t U.K. r a t e s . C o s t o f c o n t a i n e r s a s w e l l a s c a n a l a n d w a t e r w a y c r o s s i n g s a r e n o t i n c l u d e d i n t h e c a l c u l a t i o n s . The f o r m e r i s i n d e p e n d e n t o f v e s s e l s i z e a n d b e c a u s e o f t h e e c o n o m i e s o f - 52 -FIGURE 4.7 C A P I T A L COSTS FOR CELLULAR CONTAINERSHIPS SHIP s u e ( T E O s ) 3 0 0 0 19K 21 K 2iK 2 . 5 0 0 » 5 0 0 I OOO 5O0 DIFFERENT CURVES REPRESENT VESSELS WITH DIFFERENT DESIGN SPEEDS 10 15 20 25 MILLIONS OF STERLING POUNDS 30 35 S o u r c e : S. G i l m a n , S h i p C h o i c e i n t h e C o n t a i n e r Age ( M a r i n e T r a n s p o r t C e n t r e , U n i v e r s i t y o f L i v e r p o o l , 1 9 8 0 ) , p. 195. - 53 -FIGURE 4.8 COSTS PER TON/MILE AT SEA COST \ L O C U S OF M I N I M U M \ P O I N T S IWCIiEASIkiQ SHIP SHE SPEED S o u r c e : D. C h a p p e l l , "A N o t e on C o s t s p e r T o n / M i l e a t S e a , " M a r i t i m e P o l i c y a n d Management, V I I , 1980, p . 1 9 3 . - 54 -FIGURE 4.9 ECONOMIES OF S I Z E AT VARIOUS SPEEDS FOR CELLULAR CONTAINERSHIPS £. per OOO T E U m i l e s AO 3 0 10 2l< lO DIFFERENT CURVES REPRESENT V E S S E L S WITH DIFFERENT DESIGN SPEEDS 500 1000 1500 2000 2500 S H I P S I Z E I N TEUs S o u r c e : S. G i l m a n , S h i p C h o i c e i n t h e C o n t a i n e r Age ( M a r i n e T r a n s p o r t C e n t r e , U n i v e r s i t y o f L i v e r p o o l , 1 9 8 0 ) , p. 47. - 5 5 -s h i p s i z e i t s h o u l d a c c o u n t f o r a g r e a t e r p r o p o r t i o n o f t o t a l c o s t s a s s h i p s i z e i n c r e a s e s . The l a t t e r i s u s u a l l y a d i r e c t f u n c t i o n o f t h e n e t r e g i s t e r t o n n a g e ( o r c a r g o c a r r y i n g c a p a c i t y ) o f t h e v e s s e l . C o n s e q u e n t l y , i t s h o u l d be r e p r e s e n t e d by h i g h e r c o s t s a s s h i p s i z e i n c r e a s e s , a n d t o a c c o u n t f o r a g r e a t e r p r o p o r t i o n o f t h e t o t a l c o s t s i n l a r g e r v e s s e l s . The s t u d y s t a t e s t h a t : " . . . t h e r e a r e s u b s t a n t i a l e c o n o m i e s of s i z e a t s e a w h i c h f o l l o w t h e s h a p e o f a n e g a t i v e e x p o n e n t i a l , i . e . w i t h c o s t s a v i n g s d i m i n i s h i n g p r o g r e s s i v e l y a s s h i p s i z e i n c r e a s e s , and a t 19, 21 a n d 23 k n o t s s i z e e c o n o m i e s a r e a l l o f r o u g h l y t h e same m a g n i t u d e . F o r d i e s e l e n g i n e d s h i p s e a c h o f t h e m a j o r g r o u p s o f c o s t s moves i n t h e same d i r e c t i o n , . . . F u e l c o s t s and c a p i t a l c o s t s ( w h i c h f o r t h e s e p u r p o s e s may be t a k e n t o i n c l u d e t h e c o s t s o f i n s u r a n c e and m a i n t e n a n c e ) , a r e o f t h e same o r d e r a t s l o w s p e e d s , b u t a s s p e e d i n c r e a s e s f u e l c o s t s t e n d t o d o m i n a t e , . . . E c o n o m i e s i n f u e l c o n s u m p t i o n a r e p a r t i c u l a r y i m p o r t a n t up t o a b o u t 1500-TEUs a f t e r w h i c h t h e y t e n d t o d w i n d l e away,... F o r e x a m p l e , f o r s h i p s o f 21 k n o t s t h e r e i s a s a v i n g o f 9.3 pounds p e r '000 TEU m i l e s a s s i z e i n c r e a s e s f r o m 600 t o 1500 TEUs b u t o f o n l y 1.3 p o u n d s a s i t i n c r e a s e s f u r t h e r t o 3000 TEUs. ... C a p i t a l c o s t s b e h a v e i n a r e g u l a r way a n d a l s o show t h e e v e n t u a l d i m i n u t i o n o f r e t u r n s t o s i z e . Crew c o s t s a r e q u i t e i m p o r t a n t among t h e s m a l l e r s h i p s w h e r e t h e y may a c c o u n t f o r a s much a s 14 % o f t h e t o t a l c o s t s , b u t t h e y d e c l i n e i n p r o p o r t i o n t o i n c r e a s e s i n - 56 -c a p a c i t y , w h e t h e r o b t a i n e d by g r e a t e r s i z e o r by g r e a t e r s p e e d a nd a c c o u n t f o r o n l y 6 % o f t h e t o t a l f o r a 3000 TEU s h i p a t 19 k n o t s . " T h e r e a r e , h o w e v e r , some f a c t o r s t h a t l i m i t t h e p o s s i b i l i t y t o t a k e a d v a n t a g e o f t h e e c o n o m i e s o f s i z e . L i m i t i n g f a c t o r s c a n be p h y s i c a l b a r r i e r s s u c h a s c a n a l c r o s s i n g s a n d p o r t d r a f t s , a n d l i m i t a t i o n s i n t h e demand f o r v e s s e l s p a c e b e c a u s e t h e r e i s , i n g e n e r a l , no r e a s o n t o o p e r a t e a s h i p l a r g e r t h a n t h e c a r g o i t i s i n t e n d e d t o c a r r y . A n o t h e r f a c t o r t h a t w o r k s a g a i n s t t h e i n c r e a s e i n v e s s e l s i z e i s r e p r e s e n t e d by t h e d i s e c o n o m i e s o f s c a l e w h i l e a v e s s e l i s i n p o r t . A t any g i v e n h a n d l i n g r a t e , l a r g e s h i p s a r e more e x p e n s i v e i n s e r v i c e - t i m e c o s t t h a n s m a l l e r s h i p s . (23) The t o t a l c o s t p e r TEU w h i l e a v e s s e l i s i n p o r t i s a f u n c t i o n o f two f a c t o r s . One i s t h e d a i l y c o s t i n p o r t . T h i s i t e m i n c r e a s e s w i t h v e s s e l s i z e , ( 24) w i t h c a p i t a l c o s t r e p r e s e n t i n g ' t h e l a r g e s t p r o p o r t i o n . A s t u d y shows t h a t i t a c c o u n t s f o r 69 % o f a 600 TEU s h i p a n d f o r 84 % of a 3000 TEU s h i p . (25) The s e c o n d f a c t o r t h a t a f f e c t s t h e t o t a l c o s t i s t h e t i m e t h e v e s s e l s p e n d s i n p o r t . T h i s has s e v e r a l c o m p o n e n t s : (26) F i r s t , a c c e s s , i n c l u d i n g w a i t i n g t i m e f o r t i d e s , l o c k a n d / o r c h a n n e l t r a n s i t , b e r t h i n g a n d d e - b e r t h i n g , e t c ; s e c o n d , w a i t i n g t i m e t o commence c a r g o h a n d l i n g , e i t h e r q u e u i n g o r w a i t i n g f o r l a b o r a n d e q u i p m e n t o r t h e b e g i n n i n g o f s h i f t s ; a n d f i n a l l y , c a r g o h a n d l i n g t i m e i t s e l f w h i c h i s a - 57 -f u n c t i o n o f t h e a v e r a g e c a r g o h a n d l i n g r a t e . A commonly h e l d v i e w i s t h a t s h i p t u r n a r o u n d t i m e i n c r e a s e s w i t h i n c r e a s e s i n s h i p s i z e . H o w e v e r , s t u d i e s t h a t h a v e been u n d e r t a k e n i n t h i s a r e a show no e v i d e n c e t h a t any o f t h e c o m p o n e n t s o f t i m e i n p o r t h a s a s t r o n g r e l a t i o n s h i p w i t h s h i p s i z e . ( 2 7 ) , ( 2 8 ) R a t h e r , t h e y i n d i c a t e t h a t g i v e n • a number of TEUs t o be h a n d l e d , s h i p t u r n a r o u n d t i m e r e m a i n s r e l a t i v e l y c o n s t a n t o v e r a w i d e r a n g e o f s h i p s i z e s . T h i s i m p l i e s t h a t d i s e c o n o m i e s o f s i z e a p p l y t o s h i p c o s t s i n p o r t . As s h i p s i z e i n c r e a s e s , p o r t c o s t s a l s o i n c r e a s e , b u t i n a l e s s t h a n p r o p o r t i o n a l manner. T h u s , b e c a u s e of s h i p t u r n a r o u n d t i m e r e m a i n s u n c h a n g e d , t h e c o s t p e r h a n d l e d TEU w i l l be h i g h e r a s s h i p s i z e i n c r e a s e s . T h i s i s shown i n F i g u r e 4.10, where c u r v e s r e p r e s e n t t h e c o s t p e r h a n d l e d TEU a t two d i f f e r e n t h a n d l i n g r a t e s f o r v a r i o u s s h i p s i z e s . The t o t a l c o s t p e r TEU a t t r i b u t a b l e t o t h e o c e a n l e g i n t h e t r a n s p o r t a t i o n c h a i n i s t h e sum of v e s s e l c o s t s a t s e a and i n p o r t . The r e s u l t , a s shown i n F i g u r e - 4.11, i s a "U s h a p e d " c u r v e w i t h a minimum c o r r e s p o n d i n g t o t h e l e a s t - c o s t - s h i p s i z e . Any o p t i m i z a t i o n h a s t o s p e c i f y , h o w e v e r , t h e r o u t e a n d s h i p c h a r a c t e r i s t i c a p p l i c a b l e t o t h e t r a d e . T h e r e i s no s i n g l e s h i p s i z e t h a t i s o p t i m a l f o r a l l t y p e s o f s h i p s a n d f o r a l l r o u t e s . (29) R o u t e s w h i c h p r o v i d e v e s s e l s w i t h a h i g h p r o p o r t i o n o f s e a d a y s t o p o r t d a y s a r e f a v o u r a b l e t o l a r g e v e s s e l s . (30) The same i s v a l i d t o r o u t e s w i t h h i g h h a n d l i n g p e r f o r m a n c e i n p o r t . (31) I n b o t h c a s e s , - 58 -FIGURE 4.10 S H I P COSTS PER TEU IN PORT, AT DIFFERENT HANDLING RATES TOOC) T50CJ ' 2000 2500 SHIP S I Z E I N TEUS S o u r c e : S. G i l m a n , S h i p C h o i c e i n t h e C o n t a i n e r Age ( M a r i n e T r a n s p o r t C e n t r e , U n i v e r s i t y o f L i v e r p o o l , 1 9 8 0 ) , p. 5 3 . - 59 -FIGURE 4.11 RELATIONSHIP BETWEEN SEA AND PORT COSTS WITH RESPECT TO VESSEL S I Z E ' SHIP S I Z E - .60 -t h e s m a l l p r o p o r t i o n o f p o r t d a y s t o s e a d a y s a l l o w s a b e t t e r u t i l i z a t i o n o f t h e e c o n o m i e s o f s c a l e o f l a r g e r s h i p s . E c o n o m i e s o f s i z e a r e a l s o a f f e c t e d by t h e l e n g t h of t h e r o u t e . F o r any v e s s e l s i z e , t h e i m p a c t o f e c o n o m i e s of s i z e i n c r e a s e s i n l o n g e r r o u t e s . C o n s e q u e n t l y , l o n g t r a d e r o u t e s h ave l a r g e r v e s s e l s t h a n s h o r t t r a d e r o u t e s . (32) S h o r t e r r o u t e s p r e s e n t s u b s t a n t i a l d i s e c o n o m i e s o f s i z e b e c a u s e o f t h e g r e a t e r p r o p o r t i o n o f t i m e i n p o r t t h a t i s i n v o l v e d . T h e r e f o r e , l a r g e v e s s e l s o p e r a t i n g i n s h o r t e r r o u t e s a r e a f f e c t e d i n g r e a t e r p r o p o r t i o n t h a n s m a l l e r o n e s . CURRENT CHANGES IN THE S I Z E OF CONTAINER CARRYING VESSELS The p r e v i o u s s e c t i o n p r e s e n t e d some g e n e r a l r e l a t i o n s h i p s of t h e e c o n o m i e s o f v e s s e l s i z e . I n p r a c t i c e , t h e r e h a s been a m a r k e d t e n d e n c y t o t a k e a d v a n t a g e s o f t h e s e e c o n o m i e s . I n 1968, o n l y 3 f u l l y c e l l u l a r s h i p s w i t h a c a p a c i t y o f o v e r 1000 TEUs were i n s e r v i c e . By 1980, o v e r 300 f u l l y c e l l u l a r c o n t a i n e r s h i p s ' were i n c l u d e d - i n t h a t g r o u p . (33 ) The- a v e r a g e TEU c a p a c i t y of f u l l y c e l l u l a r v e s s e l s i n 1980 was 859 TEUs, w h e r e a s t h e a v e r a g e s i z e o f t h e f u l l y c e l l u l a r s h i p s on o r d e r by t h e end o f 1982 was a b o u t 1600 TEUs. (34) Due t o t h e h i g h c o r r e l a t i o n (R2=.95) b e t w e e n t h e TEU c a p a c i t y o f a f u l l y c e l l u l a r v e s s e l a n d h e r d e a d w e i g h t , ( 3 5 ) i t i s a l s o r e a s o n a b l e t o measure t h e i n c r e a s e i n v e s s e l s i z e by s h o w i n g t h e a v e r a g e d e a d w e i g h t (DWT) o f c o n t a i n e r s h i p s on o r d e r i n d i f f e r e n t y e a r s . I n 1979, t h e a v e r a g e was 12,870 DWT; i n - 61 -1982, t h e f i g u r e h ad i n c r e a s e d t o 15,956 DWT; and i n December 1984, t h e a v e r a g e i n d i c a t e d 17,362 DWT. (36) A n o t h e r e x a m p l e of t h e i n c r e a s e i n v e s s e l s i z e i s f o u n d when e x a m i n i n g t h e a v e r a g e d e a d w e i g h t t o n n a g e o f a l l l i n e r v e s s e l s c a l l i n g a t t h e C a n a d i a n West C o a s t . The a v e r a g e d e a d w e i g h t i n c r e a s e d f r o m 19,000 DWT. t o 23,000 DWT. b e t w e e n 1977 a n d 1981. I n 1977, 60 % of t h e s e v e s s e l s h a d some c o n t a i n e r c a p a c i t y a nd a v e r a g e d 610 TEUs. By 1981, 88 % o f t h e v e s s e l s had some c o n t a i n e r c a p a c i t y a n d t h e a v e r a g e was 880 TEUs p e r v e s s e l . (37) F u l l y c e l l u l a r s h i p s r e p r e s e n t t h e l a r g e s t component o f t h e w o r l d c o n t a i n e r f l e e t , a c c o u n t i n g f o r 55 % o f t h e t o t a l TEU c a p a c i t y i n 1980. F u l l y c e l l u l a r s h i p s on o r d e r by t h e end o f 1982 r e p r e s e n t e d 64 % o f t h e t o t a l TEU s l o t s o r d e r e d . Ro-Ro v e s s e l s a c c o u n t e d f o r 21 % o f t h e t o t a l TEU c a p a c i t y i n 1980. T h i s g r o u p a l s o showed a t e n d e n c y t o w a r d s an i n c r e a s e i n s i z e . The a v e r a g e Ro-Ro s i z e was 386 TEUs i n 1980, w h e r e a s t h e a v e r a g e s i z e on o r d e r by t h e e n d o f 1982 was 877 TEUs. S e m i - c o n t a i n e r s h i p s a c c o u n t e d f o r 24 % o f t h e t o t a l TEU c a p a c i t y i n 1980. They do n o t show s u c h an i m p r e s i v e t e n d e n c y t o w a r d s t h e i n c r e a s e i n s i z e . The a v e r a g e s i z e was 391 TEUs i n 1980, a n d t h e a v e r a g e s i z e on o r d e r by t h e end o f 1982 was 496 TEUs. (38) An e x a m i n a t i o n o f t h e i m p l i c a t i o n s o f c u r r e n t t r e n d s t o w a r d s t h e d e p l o y m e n t o f l a r g e r v e s s e l s a nd t h e i m p l i c a t i o n s f o r t h e P o r t o f V a n c o u v e r a r e i n c l u d e d i n C h a p t e r s e v e n . - 62 -REFERENCES 1. Round T a b l e 2 1 , A s t u d y o f t h e E c o n o m i c I n f l u e n c e o f  C o n t a i n e r i s a t i o n o n ~ T r a n s p o r t S y s t e m s ( P a r i s : E u r o p e a n C o n f e r e n c e o f M i n i s t e r s o f T r a n s p o r t , 1 9 7 4 ) , p. 10. 2. S. G i l m a n , S h i p C h o i c e i n t h e C o n t a i n e r Age ( M a r i n e T r a n s p o r t C e n t r e , U n i v e r s i t y o f L i v e r p o o l , 1 9 8 0 ) , p. 18. 3. K. J o h n s o n and H. G a r n e t t , The E c o n o m i c s of  C o n t a i n e r i s a t i o n ( U n i v e r s i t y o f G l a s g o w , S o c i a l and E c o n o m i c S t u d i e s , 1 9 7 0 ) , p. 13. 4. R. P e a r s o n and J . F o s s e y , W o r l d Deep-Sea C o n t a i n e r  S h i p p i n g ( M a r i n e T r a n s p o r t C e n t r e , U n i v e r s i t y o f L i v e r p o o l , 1 9 8 3 ) , p. 25. 5. I b i d . , p. 26. 6. H. D r e w r y , E c o n o m i c S t u d i e s Number 67 ( L o n d o n : HPD S h i p p i n g P u b l i c a t i o n s , November 1 9 7 8 ) , p 7 1. 7. S. G i l m a n , " O p t i m a l S h i p p i n g T e c h n o l o g i e s f o r R o u t e s t o D e v e l o p i n g C o u n t r i e s , " J o u r n a l o f T r a n s p o r t E c o n o m i c s  a n d P o l i c y , J a n u a r y , 1977, p. 25. 8. R. B u t c h e r , " C o n t a i n e r S h i p p i n g , " P a p e r r e a d b e f o r e t h e m e e t i n g o f t h e S e a t r a d e Academy C o n f e r e n c e : . P o r t I s s u e s , V i n a d e l Mar, C h i l e , J u l y 2 8 - 3 1 , 1981. 9. R. P e a r s o n and J . F o s s e y , p. 93. 10. H. D r e w r y , E c o n o m i c S t u d i e s Number 27 ( L o n d o n : HPD S h i p p i n g P u b l i c a t i o n s , O c t o b e r 1 9 7 4 ) , p. 1. 11. R. B u t c h e r . 12. S. G i l m a n , S h i p C h o i c e p. 2 5 . - 63 -13. J . W h i t t a k e r , C o n t a i n e r i z a t i o n ( S e c o n d E d i t i o n ; H e m i s p h e r e P u b l i s h i n g C o r p o r a t i o n , 1 9 7 8 ) , p . 1 . 14. R. B u t c h e r . 15. E. L a i n g , The E c o n o m i c s o f G e n e r a l C a r g o S h i p p i n g (The E c o n o m i s t I n t e l l i g e n c e U n i t L t d , u n d a t e d ) , p. 15. 16. M. M a r k u s s e n , C o m p a r i s o n o f T h r e e D i f f e r e n t T r a n s p o r t  S y s t e m s (Norway: I n d u s t r i k o n s u l e n t A.S, 1979) , p. 8~T 17. R. B u t c h e r . 18. D r e w r y S h i p p i n g C o n s u l t a n t s L t d , The I m p a c t o f  I n f l a t i o n a r y C o s t T e n d e n c i e s on D r y C a r g o S h i p p i n g  O p e r a t i o n s ( L o n d o n : HPD S h i p p i n g P u b l i c a t i o n s , May, 1 9 8 2 ) , pp. 8 and 66. 1 9 . R. G o s s , " S e t t i n g a r i g h t c o u r s e f o r e f f i c i e n t p o r t s , " T r a n s p o r t , J a n u a r y - F e b r u a r y , 1984. 20. T. H e a v e r , L i n e r C o n f e r e n c e s I s s u e s w i t h S p e c i a l  R e f e r e n c e s t o F r e i g h t R a t e s (TP 3904E; T r a n s p o r t C a n a d a , O c t o b e r , 1 9 8 2 ) , p. 34. 21 . D. C h a p p e l l , "A N o t e on C o s t s p e r T o n / M i l e a t S e a , " M a r i t i m e P o l i c y a n d Management, V I I , No. 3, 1980, p. 1 9 3 . 22. S. G i l m a n , S h i p C h o i c e . 23. S. G i l m a n , "The C h o i c e o f S h i p S i z e on Dee-Sea R o u t e s , " M a r i t i m e S t u d i e s a nd Management, I I I , 1975, p. 95. 24. S. R y d e r and D. C h a p p e l l , "A commentary on O p t i m a l Speed and S h i p S i z e f o r t h e L i n e r T r a d e s , " M a r i t i m e P o l i c y a n d  Management, V I I , 1980, p. 55. 25. S. G i l m a n , S h i p C h o i c e p. 5 1 . 26. I b i d . - 64 -27. S. R y d e r a n d D. C h a p p e l l , O p t i m a l Speed a n d S h i p S i z e  f o r t h e L i n e r T r a d e s ( M a r i n e T r a n s p o r t C e n t r e , U n i v e r s i t y o f L i v e r p o o l , 1 9 7 9 ) , pp. 2 5 - 2 9 . 28. S. G i l m a n , S h i p C h o i c e p . 5 1 . 29. J . J a n s s o n a n d D. S h n e e r s o n , "The O p t i m a l S h i p S i z e , " J o u r n a l o f T r a n s p o r t E c o n o m i c s and P o l i c y , S e p t e m b e r 1982, pp. 2 1 7 - 2 1 8 . 30. T. H e a v e r . 3 1 . S. G i l m a n , S h i p C h o i c e p. 57. 32. T. H e a v e r . 33." R. P e a r s o n a n d J . F o s s e y , pp. 216 a n d 2 5 3 . 34. I b i d . , pp. 212 a n d 215. 35. I b i d . , p. 238. 36. Bremen I n s t i t u t e o f S h i p p i n g E c o n o m i c s , S h i p p i n g  S t a t i s t i c s ( Bremen: I n s t i t u t e o f S h i p p i n g E c o n o m i c s , d i f f e r e n t i s s u e s : May 1979, J u l y 1982 a n d J a n u a r y 1 9 8 5 ) . 37. A b b o t t , M ockus a n d F a r i n a c c i o , The S u p p l y o f L i n e r  S h i p p i n g t o Canada ( C a n a d i a n T r a n s p o r t C o m m i s s i o n , M a r c h , 1 9 8 4 ) , p. 10. 38. R. P e a r s o n a n d J . F o s s e y , pp. 2 1 1 - 2 1 5 . - 65 -V. INSTITUTIONAL FRAMEWORKS AND CONTAINER SERVICES The e v o l u t i o n o f t r a n s p o r t a t i o n s y s t e m s i s c u s t o m e r d r i v e n . I n a c o m p e t i t i v e . e n v i r o n m e n t , s h i p p i n g l i n e s , p o r t s a n d l a n d modes a r e c o n s t a n t l y c o n s i d e r i n g new s e r v i c e s t h a t may be a t t r a c t i v e t o s h i p p e r s a n d c o n s i g n e e s . S e r v i c e s t h a t e m e r g e a r e a f f e c t e d by t h e p r e v a i l i n g i n s t i t u t i o n a l f r a m e w o r k s . One o f t h e p u r p o s e s o f t h i s c h a p t e r i s t o d e s c r i b e some o f t h e i n s t i t u t i o n a l a s p e c t s a p p l i c a b l e t o t h e West C o a s t . C o n s i d e r a t i o n i s g i v e n t o t h e r e g u l a t o r y e n v i r o n m e n t o f t h e d i f f e r e n t t r a n s p o r t a t i o n modes i n U.S. and i n C a n a d a . The c o n t r o v e r s i a l " c o n t a i n e r c l a u s e " f o r t h e P o r t o f V a n c o u v e r i s a l s o d e s c r i b e d , a s i t h a s an i m p o r t a n t i m p a c t on t h e a t t r a c t i v e n e s s o f r o u t i n g c o n t a i n e r s t h r o u g h t h e P o r t , o f V a n c o u v e r . A s e c o n d p u r p o s e o f t h i s c h a p t e r i s t o e x a m i n e c u r r e n t t r e n d s o f s h i p p i n g s e r v i c e s t h a t may have an i m p a c t on c o n t a i n e r movements t h r o u g h t h e West C o a s t . INSTITUTIONAL FRAMEWORKS When e x a m i n i n g t h e d e v e l o p m e n t o f t r a n s p o r t a t i o n s e r v i c e s t h r o u g h t h e West C o a s t , i t i s n e c e s s a r y t o i d e n t i f y t h e c h a r a c t e r i s t i c s a n d t h e m a i n d i f f e r e n c e s b e t w e e n t h e r e g u l a t o r y e n v i r o n m e n t e x i s t i n g i n t h e U.S. a n d i n C a n a d a . I n d o i n g s o , i t i s a p p r o p r i a t e t o e x a m i n e t h e g e n e r a l r e g u l a t i o n s t h a t a p p l y t o a l l m a j o r t r a n s p o r t a t i o n modes i n v o l v e d i n c a r g o movements. - 6 6 -I n g e n e r a l , U.S. l e g i s l a t i o n r e l i e s more h e a v i l y on m a r k e t f o r c e s t h a n i t s C a n a d i a n c o u n t e r p a r t . A t t h e t i m e of w r i t t i n g t h i s s e c t i o n , a number o f p r o p o s e d r e f o r m s t o t h e C a n a d i a n t r a n s p o r t l e g i s l a t i o n a r e b e i n g c o n s i d e r e d . I f t h e p r o p o s e d l e g i s l a t i o n i s a p p r o v e d , a l e s s r e g u l a t e d e n v i r o n m e n t w i t h g r e a t e r r e l i a n c e on m a r k e t f o r c e s i s e x p e c t e d t o p r e v a i l . T h i s c o u l d h a v e a c o n s i d e r a b l e i m p a c t on a l l modes o f t r a n s p o r t a t i o n . H owever, a s new l e g i s l a t i o n h a s n o t y e t been i n t r o d u c e d , t h e f o l l o w i n g r e f e r e n c e s t o t h e C a n a d i a n r e g u l a t o r y e n v i r o n m e n t i s b a s e d e x c l u s i v e l y on c u r r e n t l e g i s l a t i o n . MARINE L E G I S L A T I O N One o f t h e r e l e v a n t a s p e c t s i n c l u d e d i n t h e m a r i n e l e g i s l a t i o n r e f e r s t o t h e t r e a t m e n t o f " l i n e r c o n f e r e n c e s " . T h e y a r e c a r t e l - l i k e a s s o c i a t i o n s o f f i r m s t h a t p r o v i d e l i n e r s e r v i c e s . The t e r m l i n e r s e r v i c e s i s u s e d g e n e r i c a l l y t o d e s c r i b e s c h e d u l e d s h i p p i n g s e r v i c e s b e t w e e n one o r more p o r t s i n two r e g i o n s f o r l e s s t h a n s h i p l o a d q u a n t i t i e s o f c a r g o . (1) I n many t r a d e s , members o f c o n f e r e n c e s r e p r e s e n t a v e r y l a r g e p r o p o r t i o n o f t h e l i n e r s h i p p i n g c a p a c i t y on a r o u t e . S u c h i s t h e c a s e w i t h t h e " T r a n s p a c i f i c W e s t b o u n d R a t e A g r e e m e n t " , (TWRA) t h a t h o l d s r o u g h l y 76 % o f t h e o v e r a l l w e s t b o u n d t r a n s p a c i f i c t r a d e c a p a c i t y f r o m C a n a d a a n d t h e U n i t e d S t a t e s . (2) I n W e s t e r n C a n a d a , 15 o u t o f t h e 21 l i n e s - 67 -t h a t were g i v i n g d i r e c t s e r v i c e i n 1983 were c o n f e r e n c e members. (3) Some o f t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e m a r i n e l e g i s l a t i o n i n t h e U.S. a n d i n Canada a r e d e s c r i b e d n e x t . They a r e m o s t l y b a s e d on a s t u d y p e r f o r m e d by P o r t s C a n a d a . (4) I n t h e U.S., a new S h i p p i n g A c t came i n t o e f f e c t i n 1984. The A c t g i v e s t h e l i n e r i n d u s t r y , i n c l u d i n g c a r r i e r s a n d t e r m i n a l o p e r a t o r s , a n t i t r u s t i m m u n i t y t o a r r a n g e c o l l e c t i v e r a t e m a k i n g a nd o t h e r c o o p e r a t i v e a c t i v i t i e s . The A c t d e s i g n a t e s t h e F e d e r a l M a r i t i m e C o m m i s s i o n (FMC) a s t h e e n t i t y r e s p o n s i b l e f o r m o n i t o r i n g t h e p r a c t i c e s o f c o m m e r c i a l p a r t i e s a n d f o r e i g n g o v e r n m e n t s i n r e s p e c t t o t h e i r r e g u l a t i o n s o v e r o c e a n t r a n s p o r t a t i o n . The FMC h a s t h e s o l e r e s p o n s i b i l i t y f o r d e t e r m i n i n g i f an i n j u n c t i o n i s r e q u i r e d . I t h a s a l s o t h e power t o s u s p e n d t a r i f f s o f f o r e i g n c a r r i e r s s e r v i n g t h e U.S. i n r e t a l i a t i o n f o r any f o r e i g n i n t e r f e r e n c e w i t h U.S. f l a g v e s s e l o p e r a t i o n s . S u s p e n s i o n s may o c c u r , f o r e x a m p l e , a s a r e s p o n s e t o t h e a p p l i c a t i o n o f t h e UNCTAD c o d e i n r e s p e c t t o p r o m o t i n g t h e c a r r i a g e o f goods by n a t i o n a l l y r e g i s t e r e d s h i p s . S h i p p i n g c o n f e r e n c e members h a v e t h e r i g h t t o t a k e i n d e p e n d e n t a c t i o n a n d t o q u o t e r a t e s on d o o r - t o - d o o r s e r v i c e s . R a t e s must be n e g o t i a t e d i n d i v i d u a l l y b e t w e e n o c e a n and l a n d c a r r i e r s . The A c t p r o h i b i t s c l o s e d c o n f e r e n c e s a s w e l l a s new l o y a l t y o r p a t r o n a g e c o n t r a c t s ( t h o s e by w h i c h a s h i p p e r o b t a i n s l o w e r r a t e s by s u b m i t t i n g a l l o r a f i x e d p o r t i o n o f h i s c a r g o t o t h e c a r r i e r o r c o n f e r e n c e ) . - 68 -I n C a n a d a , c o n f e r e n c e l e g i s l a t i o n i s b a s e d on t h e S h i p p i n g C o n f e r e n c e s E x e m p t i o n A c t w h i c h came i n t o e f f e c t i n 1979. I t e x e m p t s c e r t a i n p r a c t i c e s o f l i n e r c o n f e r e n c e s f r o m t h e p r o v i s i o n s o f t h e C o m b i n e s I n v e s t i g a t i o n A c t . The S h i p p i n g A c t d o e s n o t r e q u i r e t h e r i g h t o f i n d e p e n d e n t a c t i o n a s i t s e q u i v a l e n t i n t h e U.S. d o e s , n o r g r a n t a n t i - t r u s t i m m u n i t y t o a g r e e m e n t s among m a r i n e t e r m i n a l o p e r a t o r s a n d b e t w e e n t h e s e o p e r a t o r s a n d o c e a n common c a r r i e r s . I t a l l o w s c o n f e r e n c e s t o s e t r a t e s f o r C a n a d i a n d e s t i n a t i o n s e v e n i f t h e y do n o t c a l l a t C a n a d i a n p o r t s . I t a c c e p t s c l o s e d c o n f e r e n c e s , a n d c o n f e r e n c e members a r e a l l o w e d t o c a r r y o u t p a t r o n a g e c o n t r a c t s w i t h a maximum o f 15 % r a t e d i f f e r e n t i a l b e t w e e n c o n t r a c t a n d n o n - c o n t r a c t r a t e s . A f t e r two e x t e n s i o n s , t h e e x p i r i n g d a t e o f t h e A c t h a s been s e t a s o f M a r c h 3 1 , 1986. R A I L L E GISLATION An e x a m i n a t i o n o f t h e r a i l l e g i s l a t i o n i s r e l e v a n t t o t h e s t u d y i n t h e s e n s e t h a t r a i l w a y s a r e i m p o r t a n t e l e m e n t s f o r t h e i n l a n d d i s t r i b u t i o n o f c o n t a i n e r s . A T r a n s p o r t Canada s t u d y (5) i n d i c a t e s t h a t i n t h e i n t r a - p r o v i n c i a l m a r k e t s , r a i l e n j o y s a c l e a r a d v a n t a g e o v e r p r i v a t e t r u c k i n g o n l y f o r s h i p m e n t s h e a v i e r t h a n 45 t o n n e s , f o r s h i p m e n t d i s t a n c e s g r e a t e r t h a n 500 Km. and f o r c o m m o d i t i e s i n t h e c r u d e m a t e r i a l s g r o u p i n g . I n t h e e x t r a - p r o v i n c i a l movements, l e n g t h o f h a u l s t e n d t o be l o n g e r t h a n t h o s e t h a t e x i s t i n t h e - 69 -i n t r a - p r o v i n c i a l m a r k e t s . T h u s , r a i l ' s c o s t a d v a n t a g e becomes a p p a r e n t i n a n d above t h e 18 t o 45 t o n n e s c a t e g o r y . Some o f t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e r a i l l e g i s l a t i o n i n t h e U.S. a n d i n C a n ada a r e d e s c r i b e d n e x t . T h e y a r e m o s t l y b a s e d on a s t u d y p e r f o r m e d by P o r t s C a n a d a . (6) I n t h e U.S., a new R a i l A c t known as t h e S t a g g e r s R a i l A c t came i n t o e f f e c t i n 1980. P r i o r t o t h a t d a t e , t h e r a i l r o a d i n d u s t r y f u n c t i o n e d u n d e r a h i g h d e g r e e o f g o v e r n m e n t r e g u l a t i o n . The new a c t e m p h a s i z e s a d e q u a c y o f r a i l c a r r i e r r e v e n u e s a n d t h e e l i m i n a t i o n o f n o n - c o m p e n s a t o r y r a t e s . I t e n c o u r a g e s i n t r a m o d a l a n d i n t e r m o d a l c o m p e t i t i o n . A l l t r a n s p o r t a t i o n i n r a i l " p i g g y b a c k " e q u i p m e n t ( t r a i l e r s a n d c o n t a i n e r s on f l a t c a r s ) i s e x e m p t e d f r o m any r e g u l a t o r y i n v o l v e m e n t o f t h e I n t e r s t a t e Commerce C o m m i s s i o n ( I C C ) . The ICC i s t h e body t h a t u n d e r p r e v i o u s l e g i s l a t i o n u s e d t o e x e r c i s e a s t r o n g r e g u l a t o r y r o l e . The new a c t h a s t r a n s f o r m e d t h e f u n c t i o n s o f t h e ICC l a r g e l y t o a m o n i t o r i n g r o l e . The ICC d o e s n o t now a p p r o v e , r a t e c h a n g e s , and n o t i c e o f c h a n g e o f a f i l e d r a t e c a n be a s s h o r t a s t h r e e d a y s . The new A c t s t a t e s t h a t r a t e s a n d c o n d i t i o n s c a n be n e g o t i a t e d a n d must be f i l e d w i t h t h e I C C , b u t t h a t t h e y a r e no l o n g e r a m a t t e r o f p u b l i c r e c o r d . C o n t r a c t r a t e s u n d e r c o n f i d e n t i a l t e r m s a r e p e r m i t e d b u t c o l l e c t i v e r a t e s a r e f o r b i d d e n . I n C a n a d a , r a i l r e g u l a t i o n i s b a s e d on t h e p r i n c i p l e s o f t h e N a t i o n a l T r a n s p o r t a t i o n A c t (NTA) e n a c t e d i n 1967. The - 70 -A c t s e e k s t o e n c o u r a g e i n t e r m o d a l c o m p e t i t i o n w i t h r a i l w a y s a s one c o m p e t i n g mode. W i t h r e s p e c t t o r a t e s , i t f o c u s e s on t h e i n t e r e s t s o f t h e u s e r s o f t h e s y s t e m , b u t r a t e s do h a v e t o be c o m p e n s a t o r y . O n l y t a r i f f r a t e s c a n be c h a r g e d , w h i c h s h o u l d be a p p l i e d e q u a l l y t o a l l u s e r s . C o n t r a c t r a t e s a r e a l l o w e d b u t t h e y have t o be p u b l i c . C o l l e c t i v e a n d j o i n t r a t e s a r e a l s o a c c e p t e d . The A c t d o e s n o t a l l o w c o n f i d e n t i a l c o n t r a c t s t o be n e g o t i a t e d by C a n a d i a n r a i l w a y s f o r i n t e r n a t i o n a l t r a f f i c . TRUCKING L E G I S L A T I O N T h e r e i s an i n t e n s i v e u s e o f t r u c k i n g i n i n t e r m o d a l t r a n s p o r t a t i o n . Commencing i n 1935, t h e t r u c k i n g i n d u s t r y i n t h e U.S. became r e g u l a t e d , b u t n e v e r t o t h e d e g r e e o f t h e A m e r i c a n r a i l r o a d s . O v e r t h e y e a r s , t r u c k i n g became a s i g n i f i c a n t c o m p e t i t o r t o t h e r a i l r o a d s , b u t p a r t i c u l a r l y i n t h e e a s t e r n U.S. where d i s t a n c e s b e t w e e n c i t i e s a r e u s u a l l y l e s s t h a n i n t h e w e s t e r n p a r t o f t h e ; c o u n t r y . (7) I n 1980, t h e U.S. M o t o r C a r r i e r A c t d e r e g u l a t e d t h e t r u c k i n g i n d u s t r y . As i n t h e r a i l w a y a n d s h i p p i n g a c t s , i t a l l o w s t h e c o n f i d e n t i a l n e g o t i a t i o n o f r a t e s and t e r m s f o r s e r v i c e s . R e l a x a t i o n o f e n t r y c o n t r o l s h a s f a c i l i t a t e d C a n a d i a n t r u c k e r s o b t a i n i n g U.S. o p e r a t i n g a u t h o r i t y . I n C a n a d a , t h e 1954 M o t o r V e h i c l e A c t i s s t i l l i n f o r c e a n d a l l o w s p r o v i n c e s t o r e g u l a t e t r u c k i n g . As a r e s u l t , t h e r e - 71 -a r e d i f f e r e n t r e g u l a t i o n s o v e r f o r - h i r e t r u c k i n g . Some p r o v i n c e s r e q u i r e f i l i n g a n d a p p r o v a l o f t r u c k i n g r a t e s and h ave t h e power t o p r e s c r i b e r a t e s . O p e r a t i n g a u t h o r i t i e s , d e p e n d i n g on p r o v i n c e o f i s s u e , may h a v e s t i p u l a t i o n s c o v e r i n g c o m m o d i t i e s , a r e a s o f o p e r a t i o n , r o u t e s , p i c k up and d e l i v e r y p o i n t s , a l l o w a b l e o p e r a t i n g w e i g h t , s h i p m e n t s i z e , named s h i p p e r s a n d e q u i p m e n t r e q u i r e m e n t s . (8) THE "CONTAINER CLAUSE" W i t h i n t h e e x a m i n a t i o n o f t h e i n s t i t u t i o n a l f r a m e w o r k s i t i s a p p r o p r i a t e t o c o n s i d e r t h e i m p l i c a t i o n o f t h e " c o n t a i n e r c l a u s e " i n t h e r o u t i n g o f c a r g o t h r o u g h t h e P o r t o f V a n c o u v e r . The c o n t r o v e r s i a l c l a u s e i s t h e 26.05 o f t h e I n t e r n a t i o n a l L o n g s h o r e m e n ' s and Warehousemen's (ILWU) a g r e e m e n t . I t s m a i n s e c t i o n r e a d s a s f o l l o w s : ( 9) "Any c o n t a i n e r w h i c h i s d e s t i n e d f o r , o r comes f r o m , any p e r s o n who i s n o t t h e owner o f t h e c a r g o - i n , or t o be p l a c e d i n , s u c h c o n t a i n e r , who c o n s o l i d a t e s o r r e c e i v e s c o n s o l i d a t e d c a r g o w h i c h comes f r o m o r i s d e s t i n e d t o any p o i n t w i t h i n t h e V a n c o u v e r L o c a l A r e a , ... s h a l l be p a c k e d o r u n p a c k e d , a s t h e c a s e may b e , on t h e d o c k by p e r s o n s e m p l o y e d u n d e r t h e t e r m s and c o n d i t i o n s o f t h i s A g r e e m e n t . " The c l a u s e means, f o r e x a m p l e , t h a t i n b o u n d c o n t a i n e r s w i l l be d e s t u f f e d a t t h e d o c k i f t h e y a r e c o n s i g n e d t o t h e - 72 -Lower M a i n l a n d f o r a p u b l i c w a r e h o u s e o r f o r a c o n s i g n e e who i s n o t t h e b e n e f i c i a l owner o f a l l t h e c o n t e n t s . An i m p o r t a n t i m p l i c a t i o n o f d e s t u f f i n g c a r g o a t t h e d o c k i s t h e e x c e s s i v e h a n d l i n g when c o m p a r e d t o a s i t u a t i o n where t h e c o n t a i n e r i s s h i p p e d i n t a c t t o t h e c o n s i g n e e s w a r e h o u s e . An i n c r e a s e i n t h e number o f t i m e s t h e c a r g o i s h a n d l e d , i n c r e a s e s t h e t o t a l t r a n s p o r t a t i o n c o s t a s w e l l a s t h e p r o b a b i l i t y o f c a r g o l o s s and damage. As i t h a s been shown i n C h a p t e r 2, most o f t h e l i n e r t r a d e s t h r o u g h West C o a s t p o r t s i s w i t h P a c i f i c Rim c o u n t r i e s . I n C a n a d a , t h i s i s p r i m a r i l y a s m a l l l o t t r a d e . O r d e r s f r o m b u y e r s a r e g e n e r a l l y n o t l a r g e e n o u g h t o make up c o n t a i n e r l o a d s , c e r t a i n l y n o t ..of s i n g l e c o m m o d i t i e s . T h u s , o r g a n i z a t i o n s t o make up c o n t a i n e r l o a d s i n t h e O r i e n t a r e i m p o r t a n t . S h i p m e n t s t h r o u g h f r e i g h t f o r w a r d e r s o r c o n s o l i d a t i o n by s h i p p i n g l i n e s a r e common. E c o n o m i e s of s c a l e a r e a l s o a c h i e v e d by C a n a d i a n b u y e r s w o r k i n g t o g e t h e r . (10,) A l l o f t h e s e g r o u p s p l a y a m a j o r r o l e i n - t h e r o u t i n g , of-t r a f f i c . F o r them, t h e c o n t a i n e r c l a u s e i s a f a c t o r t h a t f a v o u r s t h e r o u t i n g of C a n a d i a n c a r g o t h r o u g h U.S. w e s t e r n p o r t s , e s p e c i a l l y t h e p o r t s o f S e a t t l e and Tacoma. I m p o r t c o n t a i n e r s a r e d i s c h a r g e d i n S e a t t l e o r Tacoma on a V a n c o u v e r b i l l o f l a d i n g t o be c a r r i e d t o a V a n c o u v e r o f f - d o c k l o c a t i o n . Most move d i r e c t l y by t r u c k ; some move t o V a n c o u v e r by r a i l . The o f f - d o c k l o c a t i o n s p r o v i d e - 73 -d i s t r i b u t i o n s e r v i c e s t o r e c e i v e r s i n V a n c o u v e r a n d o t h e r p a r t s o f C a n a d a . E x p o r t t r a f f i c i s a l s o l o a d e d i n V a n c o u v e r f o r movement o v e r s e a s t h r o u g h U n i t e d S t a t e s p o r t s . The movement o f c o n t a i n e r s o f f o r o n t o d o c k s i n t h e U n i t e d S t a t e s West C o a s t p o r t s i s n o t c o n s t r a i n e d by t h e e q u i v a l e n t o f t h e c o n t a i n e r c l a u s e . H owever, i n any e v e n t , t h e movement o f c o n t a i n e r s i n t a c t t o a n d f r o m V a n c o u v e r w o u l d be a l l o w e d a s t h e d i s t a n c e s i n v o l v e d a r e w e l l b e y o n d t h e r e a c h o f t h e d i s t a n c e i n v o l v e d i n t h e c o n t a i n e r c l a u s e . A f u r t h e r e x a m i n a t i o n o f t h e i m p a c t o f t h e c u r r e n t i n s t i t u t i o n a l f r a m e w o r k s on t r a f f i c p r o s p e c t s t h r o u g h t h e P o r t o f V a n c o u v e r i s a d d r e s s e d i n C h a p t e r s e v e n . CONTAINER SERVICES THROUGH THE WEST COAST I n N o r t h A m e r i c a , e s p e c i a l l y i n t h e U.S., c u r r e n t t r e n d s i n c o n t a i n e r i z a t i o n a r e c h a r a c t e r i z e d by an a c c e l e r a t e d d e v e l o p m e n t o f i n t e r m o d a l s e r v i c e s . The p r o m u l g a t i o n o f t h e new s h i p p i n g a n d r a i l a c t s i n t h e U.S. h a s c r e a t e d an e n v i r o n m e n t w h i c h i s f a v o u r a b l e t o t h e g e n e r a t i o n o f t h e s e s e r v i c e s . S h i p p e r s a n d c o n s i g n e e s c a n now c h o o s e among a v a r i e t y o f t r a n s p o r t a t i o n s y s t e m s . S h i p s , p o r t s , r a i l w a y s a n d t r u c k s a r e e n g a g e d i n an a g g r e s s i v e c o m p e t i t i o n . T h i s s e c t i o n e x a m i n e s some o f t h e c u r r e n t t r e n d s o f s h i p p i n g s e r v i c e s t h a t - 74 -may have an i m p a c t on c o n t a i n e r movements t h r o u g h t h e West C o a s t . The e x a m i n a t i o n i s b a s e d m a i n l y i n t h e U.S., where c h a n g e s h a v e been most r e m a r k a b l e i n t h e l a s t few y e a r s . The f a s t g r o w i n g c o u n t r i e s o f t h e P a c i f i c R im h a v e emerged a s t h e m a j o r o v e r s e a s t r a d i n g p a r t n e r s o f t h e U.S.. By 1983, t h e v o l u m e o f U.S. t r a d e w i t h t h e P a c i f i c Rim was 24 % g r e a t e r t h a n t h e t r a d e w i t h E u r o p e . (11) M a r k e t i n g s t r a t e g i e s o f West C o a s t p o r t s , r a i l w a y s and t r a n s - P a c i f i c o c e a n c a r r i e r s h a v e been i m p o r t a n t i n t h e m a r k e d s h i f t f r o m t h e A t l a n t i c a n d G u l f C o a s t p o r t s t o t h o s e i n t h e P a c i f i c . I n t h e t r a d e b e t w e e n t h e U.S. a n d t h e F a r E a s t , t h e West C o a s t s h a r e h a s i n c r e a s e d f r o m a b o u t 33 % i n 1968 t o o v e r 70 % i n 1984, b a s i c a l l y a s a r e s u l t o f t h e g r o w t h o f m i n i b r i d g e s e r v i c e s . (12) P o r t s on t h e U.S. G u l f and A t l a n t i c C o a s t have been i n c r e a s i n g l y s e r v e d f r o m t h e West C o a s t by r a i l i n s t e a d o f u s i n g an a l l - w a t e r s e r v i c e v i a t h e Panama C a n a l . S i m u l t a n e o u s l y w i t h t h e s h i f t t o w a r d s t h e u s e of. m i n i b r i d g e s y s t e m s , t h e c o n t a i n e r s h i p p i n g i n d u s t r y h a s c o n t i n u e d i t s t r e n d t o w a r d s i n c r e a s i n g v e s s e l s i z e . R e c e n t e x a m p l e s o f " j u m b o i z a t i o n " and n e w b u i l d i n g s i n d i c a t e t h a t e c o n o m i e s o f v e s s e l s i z e a r e i m p o r t a n t e n o u g h t o a t t r a c t s h i p p i n g l i n e s t o u s e l a r g e r s h i p s . The s i z e o f t h e l a r g e s t v e s s e l s d e p l o y e d by s h i p p i n g l i n e s i n t h e i r s e r v i c e s t h r o u g h t h e West C o a s t l i e s i n t h e 1800 t o 2500 r a n g e . Some e x a m p l e s a r e : t h e l a r g e s t S e a - L a n d v e s s e l s t h a t c a n c a r r y 2472 TEUs; - 75 -(13) EAC's r e c e n t l y d e p l o y e d 1800 TEU v e s s e l s t o r e p l a c e p a r t o f t h e i r s m a l l e r t o n n a g e ; (14) M i t s u i ' s l a r g e s t s h i p s t h a t a r e i n t h e 1600-1900 TEU r a n g e ; (15) A P L ' s l a r g e s t n e w b u i l d i n g s t h a t accommodate t h e e q u i v a l e n t o f 2600 TEUs; (16) M a e r s k ' s new d e p l o y m e n t s w i t h c a p a c i t y f o r 2500 TEUs; (17) and t h e l a r g e s t E v e r g r e e n L i n e s h i p s s e r v i n g t h e West C o a s t t h a t c a n c a r r y up t o 1810 TEUs. (18) The d e p l o y m e n t of l a r g e r v e s s e l s h a s been a c c o m p a n i e d by an i n c r e a s e i n t h e o v e r c a p a c i t y o f l i n e r s e r v i c e s . R e c e n t f i g u r e s i n d i c a t e t h a t c u r r e n t t r a n s p a c i f i c e x p o r t r a t e t h r o u g h t h e West C o a s t i s a p p r o x i m a t e l y 1.7 m i l l i o n TEUs, w h e r e a s t h e t o t a l c a p a c i t y t h a t i s p r o v i d e d r e a c h e s 2.6 m i l l i o n TEUs, i m p l y i n g a 53 p e r c e n t o f o v e r c a p a c i t y . On t h e o t h e r h a n d , e a s t b o u n d o v e r t o n n a g e i s e s t i m a t e d t o be i n t h e o r d e r o f 23 t o 30 p e r c e n t . (19) The amount o f o v e r t o n n a g i n g may e n c o u r a g e s h i p p i n g l i n e s t o c o m p e t e more a g g r e s s i v e l y f o r m a r k e t s h a r e . One f e a t u r e may be a w i l l i n g n e s s t o s e r v e an i n c r e a s e d number o f p o r t s i n o r d e r t o m a i n t a i n a n d t o a t t r a c t new c u s t o m e r s . T h i s i s one o f t h e f a c t o r s t h a t p r e v e n t s t h e f u l l u t i l i z a t i o n o f a r e d u c e d number o f p o r t s , o r " l o a d c e n t r e " c o n c e p t . S e v e r a l s h i p p i n g c o m p a n i e s a r e e n g a g e d i n s o p h i s t i c a t e d d i s t r i b u t i o n s y s t e m s f o r m o v i n g c o n t a i n e r s t o a n d f r o m i n l a n d c e n t r e s . I n r e c e n t y e a r s , t r a d i t i o n a l "COFC" ( c o n t a i n e r s on f l a t c a r ) movements h a v e been c o m p l e m e n t e d by d o u b l e s t a c k - 76 -c o n t a i n e r t r a i n s . I t seems t h a t i m p o r t a n t e c o n o m i e s o f s c a l e c a n be g a i n e d by u s i n g t h i s new s y s t e m , e s p e c i a l l y on l o n g - h a u l , h i g h d e n s i t y r o u t e s where l i n e - h a u l c o s t s a v i n g s w a r r a n t a d d e d t e r m i n a l c o s t s . F i g u r e s i n t h e r a n g e o f 20 % t o 40 % s a v i n g s w i t h r e s p e c t t o movements on f l a t c a r s h a v e been i n d i c a t e d . ( 2 0 ) , (21) Some o f t h e l a r g e s t s h i p p i n g l i n e s e n g a g e d i n i n t e r m o d a l s e r v i c e s - S e a - L a n d , APL, M a e r s k L i n e s , U.S. L i n e s - h a v e a l r e a d y a d o p t e d d o u b l e s t a c k c o n t a i n e r t r a i n s a s p a r t o f t h e i r d i s t r i b u t i o n n e t w o r k s . D o u b l e s t a c k t r a i n s a r e c u r r e n t l y r u n n i n g f r o m L o s A n g e l e s , O a k l a n d , S e a t t l e a n d Tacoma t o c i t i e s i n t h e U.S. M i d w e s t a n d t o p o r t s i n t h e A t l a n t i c a n d G u l f C o a s t . M ost o f t h e d o u b l e s t a c k t r a i n s a r e f o r t h e e x c l u s i v e u s e o f a s h i p p i n g l i n e . One r e m a r k a b l e e x c e p t i o n i s a common c a r r i e r s e r v i c e t h a t i s p r o v i d e d j o i n t l y by t h e P o r t o f S e a t t l e a n d B u r l i n g t o n N o r t h e r n , r u n n i n g f r o m S e a t t l e t o t h e U.S. M i d w e s t . (22) Most d o u b l e s t a c k t r a i n s a r e owned and o p e r a t e d by c o m p e t i n g m a r i t i m e -i n t e r e s t s . F o r e x a m p l e , APL h a s a c o n t r a c t where r a i l w a y s p r o v i d e o n l y power u n i t s a n d a r i g h t o f way, i n s t e a d o f a t a r i f f r a t e f o r c a r g o moved; APL h a s e v e n c o n t r a c t e d a f r e i g h t f o r w a r d e r t o s a l e t h e i r b a c k h a u l movements. The p r e s e n t s i t u a t i o n o f o v e r t o n n a g i n g o f l i n e r s e r v i c e s i s c h a r a c t e r i z e d by a d r a m a t i c r e d u c t i o n o f f r e i g h t r a t e s . F i g u r e s p r o v i d e d by some s h i p p i n g l i n e s i n d i c a t e t h a t i n some - 77 -t r a d e s , r e v e n u e p e r 4 0 - f o o t c o n t a i n e r h a s d r o p p e d up t o 25 p e r c e n t . Under t h e s e c i r c u m s t a n c e s , s h i p p i n g l i n e s t h a t p r o v i d e d o o r - t o - d o o r s e r v i c e c a n o f f s e t a t l e a s t p a r t o f t h e i r l o s s e s i n r e v e n u e by d e v e l o p i n g t r a n s p o r t a t i o n s y s t e m s t h a t i n c l u d e d o u b l e s t a c k t r a i n s e r v i c e s . I n t h e c a s e o f t h e d o u b l e s t a c k s e r v i c e p r o v i d e d by t h e P o r t o f S e a t t l e a n d B u r l i n g t o n N o r t h e r n , i t s l o w e r c o s t a l l o w s t h e g e n e r a t i o n o f t r a n s p o r t a t i o n s y s t e m s t h r o u g h t h e P o r t o f S e a t t l e t h a t may be more a t t r a c t i v e t h a n t r a d i t i o n a l s y s t e m s o f f e r e d t h r o u g h t h e P o r t o f V a n c o u v e r . F o r e x a m p l e , B u r l i n g t o n N o r t h e r n ' s p r i c e t o move a 4 0 - f o o t c o n t a i n e r b e t w e e n S e a t t l e a n d C h i c a g o i s a b o u t U.S.$ 1,100, w h e r e a s an e q u i v a l e n t p r i c e on C a n a d i a n r a i l r o a d s b e t w e e n V a n c o u v e r a n d C h i c a g o i s U.S.$ 1,500. (23) A n o t h e r t r e n d i n l i n e r s h i p p i n g i s t h e u s e o f c o o p e r a t i v e a r r a n g e m e n t s . T h i s h a s been a r e s p o n s e t o e x c e s s c o n t a i n e r s l o t s u p p l y , t h e d e p l o y m e n t o f l a r g e r s h i p s a n d t h e p r e s s u r e o f s h i p p e r s a n d c o n s i g n e e s f o r f r e q u e n t s e r v i c e s . Some e x a m p l e s o f j o i n t s e r v i c e s t h r o u g h t h e West C o a s t i n c l u d e t h e West C o a s t - E u r o p e w e e k l y s e r v i c e o f J o h n s o n L i n e , EAL L i n e s a n d B l u e S t a r L i n e , ( 2 4 ) t h e U.S. West C o a s t - F a r E a s t c r o s s c h a r t e r b e t ween EAC L i n e s a n d M i t s u i O.S.K. L i n e s , ( 2 5 ) t h e a g r e e m e n t between S e a - L a n d a n d Hapag L l o y d t o o f f e r a t r a n s p a c i f i c c o n t a i n e r s e r v i c e , ( 2 6 ) and t h e r o u n d - t h e - w o r l d NOL, OOCL and K L i n e s e r v i c e . ( 2 7 ) - 78 -Some s h i p p i n g l i n e s h ave r e c e n t l y s t a r t e d a r o u n d - t h e - w o r l d s e r v i c e . T h i s i s n o t a new c o n c e p t i n l i n e r s h i p p i n g . I t was u s e d by a number o f s t e a m s h i p l i n e s i n t h e d a y s f o l l o w i n g W o r l d War I I . APL a l s o o p e r a t e d a s i m i l a r s e r v i c e u n t i l 1977. (28) C u r r e n t o p e r a t i n g s e r v i c e s i n c l u d e one o f f e r e d by U.S. L i n e s u s i n g 4482 TEU v e s s e l s - t h e l a r g e s t c o n t a i n e r v e s s e l s i n t h e w o r l d -. I n N o r t h A m e r i c a , s a i l i n g s i n c l u d e d i r e c t c a l l s e x c l u s i v e l y a t some E a s t C o a s t p o r t s . ( 29) A much s m a l l e r v e s s e l s i z e h a s been c h o s e n by E v e r g r e e n L i n e s f o r i t s r o u n d - t h e - w o r l d s e r v i c e . V e s s e l s s a i l i n g e a s t a n d w e s t b o u n d have c a p a c i t y f o r 2728 TEUs. West C o a s t p o r t s a r e a l s o e x c l u d e d f r o m t h e i r r e g u l a r i t i n e r a r i e s . (30) A t h i r d r o u n d - t h e - w o r l d s e r v i c e i s b e i n g p r o v i d e d j o i n t l y by OOCL and NOL, and i t w i l l s h o r t l y i n c l u d e K L i n e . The l a r g e s t v e s s e l s b e i n g u s e d i n t h i s s e r v i c e c a n c a r r y 2300 TEUs. (31) The s e r v i c e c o n t e m p l a t e s one c a l l a t t h e P o r t o f Lo n g B e a c h a s p a r t o f t h e d i r e c t s e r v i c e t o t h e West C o a s t . (32) The T a i w a n e s e o u t s i d e r Yang M i n g L i n e has a n n o u n c e d p l a n s - t o i n a u g u r a t e - a r o u n d - t h e - w o r l d s e r v i c e w i t h v e s s e l c a p a c i t i e s r a n g i n g f r o m 2700 t o 3200 TEUs. (33) R a t h e r t h a n r e p r e s e n t i n g a t r e n d i n l i n e r s h i p p i n g , r o u n d - t h e - w o r l d s e r v i c e s a r e a l t e r n a t e o p e r a t i o n a l s t r a t e g i e s d e v e l o p e d by s h i p p i n g l i n e s . T h e i r s u c c e s s w i l l be g r e a t e l y a f f e c t e d by t h e r e s p o n s e o f s h i p p e r s a n d c o n s i g n e e s t o t h e o v e r a l l q u a l i t y and p r i c e o f t h e t r a n s p o r t a t i o n s y s t e m s a s s o c i a t e d t o t h o s e s e r v i c e s . An i l l u s t r a t i o n i n c l u d i n g some - 79 -o f t h e r e m a r k a b l e e x a m p l e s o f new v e s s e l s i z e s , r o u t e s a n d i n l a n d s e r v i c e s t h a t have been p r e v i o u s l y i n d i c a t e d , i s p r e s e n t e d i n F i g u r e 5.1. A r e c e n t i n s t i t u t i o n a l c h a n g e h a s been t h e c r e a t i o n o f t h e T r a n s p a c i f i c W e s t b o u n d R a t e A g r e e m e n t (TWRA). I t i n c l u d e s most o f t h e s h i p p i n g l i n e s e n g a g e d i n t h e t r a n s p a c i f i c t r a d e s . T h i s g r o u p r e p l a c e s s i x c o n f e r e n c e s i n t h e w e s t b o u n d t r a d e . I t c o v e r s c a r g o m o v i n g w e s t b o u n d f r o m p o r t s a n d i n l a n d p o i n t s i n t h e U.S. and i n C a n a d a . A c c o r d i n g t o a r e p o r t p r e p a r e d by t h e TWRA, (34) one o f t h e m a i n a d v a n t a g e s o f a s i n g l e r a t e a g r e e m e n t i s t h a t " i t r e c o g n i z e s t h a t t h e U.S. an d Canada e a c h r e p r e s e n t a s i n g l e m a r k e t t h a n k s t o t h e emerg e n c e o f e x t e n s i v e i n t e r m o d a l t r a n s p o r t a t i o n n e t w o r k s ..." Some o f t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f t h i s a g r e e m e n t a r e : s e p a r a t e t a r i f f c a t e g o r i e s have been c r e a t e d i n c l u d i n g l o c a l , a l l - w a t e r , m i n i b r i d g e and i n t e r i o r p o i n t r a t e s ; minimum c h a r g e s h a v e been d e f i n e d a c c o r d i n g t o s i x g e o g r a p h i c a l a r e a s o f o r i g i n . H o wever, t h e a p p l i c a t i o n of. minimum c o n t a i n e r c h a r g e s h a s n o t been f u l l y i m p l e m e n t e d y e t ; t h e same r a t e a p p l i e s t o l o c a l c a r g o m o v i n g f r o m a l l West C o a s t p o r t s i n Canada a n d t h e U.S.. T h i s i s i m p o r t a n t b e c a u s e a s f r e i g h t l e v e l s a r e n o t a f f e c t e d by t h e s p e c i f i c p o r t t h a t i s u s e d , i t i s r e a s o n a b l e t o e x p e c t t h a t d e c i s i o n s by s h i p p i n g l i n e s .to s e r v e a p o r t , a r e g o i n g t o be a f f e c t e d by w h e t h e r s u c h a p o r t c a n p r o v i d e i n l a n d t r a n s p o r t a t i o n a t a c o m p e t i t i v e c o s t f r o m m a j o r i n l a n d c e n t r e s ; TWRA a l l o w s t h e l i n e s t o t a k e - 80 -FIGURE 5.1 EXAMPLES OF NEW V E S S E L S , ROUTES AND INLAND SERVICES L I N E . VESSELS ROUTE INLAND TRANSP. SEA-LAND 12 t o be j u m b o i z e d f r o m 1870 t o 2472 TEUs 9 on T r a n s -Pac i f i c , 3 on T r a n s -A t l a n t i c D o u b l e s t a c k : T a c o m a - C h i c a g o -N . J e r s e y a n d L . A . - C h i c a g o EVERGREEN 24x 2 7 2 8 TEUs by m i d ' 1 9 8 6 5x1810 TEUs 4x900 TEUs 6x1175 TEUs Round t h e w o r l d : E a s t b o u n d a n d W e s t b o u n d . Not c a l l i n g W. C o a s t West C o a s t t o A s i a APL 3x2600 TEUs and 14 s m a l l e r v e s s e l s West C o a s t t o A s i a D o u b l e s t a c k : L . A . - A t l a n t a , L . A . - C h i c a g o -N . Y o r k a n d S e a t t l e - N . Y o r k MAERSK 2500 TEUs West C o a s t t o A s i a D o u b l e s t a c k : T a c o m a - C h i c a g o OOCL-NOL (K L i n e w i l l j o i n s h o r t l y ) 9 up t o 2300 TEUs Round t h e w o r l d : o n l y L o n g B e a c h on t h e West C o a s t L i n e r t r a i n s e r v i c e : L o n g B e a c h - H o u s t . -N . O r l e a n s US L i n e s 12x4482 TEUs by f a l l 1985 Round t h e w o r l d : N o t c a l l i n g W. C o a s t o t h e r s m a l l e r v e s s e l s T r a n s - P a c i f i c D o u b l e s t a c k : O a k l a n d t o i n l a n d U.S. YANG MING L I N E 11 t o be j u m b o i z e d f r o m 1920 t o 2700 TEUs p l u s 4 x 3000-3200 TEUs Round t h e w o r l d : a n n o u n c e d o n l y - 81 -i n d e p e n d e n t r a t e a c t i o n s , b u t s e r v i c e c o n t r a c t s a r e n o t a l l o w e d . ( 3 5 ) A t r e n d t h a t h a s emerged a s a r e s u l t o f t h e U.S. S t a g g e r s R a i l A c t i s t h e a g g r e s s i v e r e s p o n s e by U.S. r a i l w a y s t o w a r d s a g r e a t e r p a r t i c i p a t i o n i n i n t e r m o d a l s e r v i c e s . T h e r e h a s b e e n a p r o c e s s o f r a t i o n a l i z a t i o n , where numerous m e r g e r s h a v e r e s u l t e d i n a much more s t r e a m l i n e d s y s t e m , e l i m i n a t i n g many o f t h e d u p l i c a t i o n s o f s e r v i c e s , c o s t s , e q u i p m e n t , t r a c k a g e a n d o t h e r i n e f f i c i e n c i e s . (36) M a j o r r a i l w a y s a r e h e a v i l y i n v o l v e d i n t h e d e v e l o p m e n t o f i n t e r m o d a l s e r v i c e s . S i n c e 1981, " p i g g y b a c k " t r a f f i c h a s grown an a v e r a g e o f 15 % a n n u a l l y , b e i n g t h e f a s t e s t g r o w i n g l i n e o f b u s i n e s s f o r r a i l r o a d s c a r r i e r s . ( 3 7 ) As a r e s u l t o f t h e i n c r e a s i n g i n v o l v e m e n t o f U.S. r a i l w a y s on i n t e r m o d a l s e r v i c e s , C a n a d i a n r a i l w a y s a r e f a c i n g a s t r o n g c o m p e t i t i o n f r o m t h e i r U.S. c o u n t e r p a r t s . A r e s p o n s e by C.N. R a i l t o c a p t u r e p a r t o f t h e e a s t e r n C a n a d i a n c o n t a i n e r s t h a t a r e b e i n g moved by U.S. r a i l w a y s t o U.S. West C o a s t p o r t s , h a s been t h e r e c e n t i n t r o d u c t i o n o f c o m p e t i t i v e r a t e s f r o m e a s t e r n Canada t o C h i c a g o f o r c o n t a i n e r s d e s t i n e d t o U.S. West C o a s t p o r t s . ( 3 8 ) T h i s move may s e t a p r e c e d e n t f o r C a n a d i a n r a i l w a y s on t h e i r i n v o l v e m e n t i n t r a n s p o r t a t i o n s y s t e m s f a v o u r i n g t h e u s e o f U.S. West C o a s t p o r t s . One o f t h e e l e m e n t s t h a t may have an i m p a c t on t h e a t t r a c t i v e n e s s o f s p e c i f i c t r a n s p o r t a t i o n s y s t e m s i s t h e - 82 -s t r a t e g i c l o c a t i o n o f i n l a n d t e r m i n a l s . They a r e u s u a l l y s e r v e d by r a i l a n d r o a d a n d a c t a s a f o c u s f o r d i s t r i b u t i o n o f i n b o u n d and o u t b o u n d c a r g o . Lower o v e r a l l f r e i g h t r a t e s may be a c h i e v e d by m o v i n g c a r g o t h r o u g h t h e s e t e r m i n a l s . I n C a n a d a and t h e U.S. t h e y have been u s e d by c a r r i e r s f o r a number o f y e a r s . However, an e x p e r i m e n t a l p r o j e c t h a s b e e n i n i t i a t e d i n Canada t o c r e a t e a new c o n t a i n e r d i s t r i b u t i o n s y s t e m f o r t h e P r o v i n c e o f A l b e r t a . The i m p l i c a t i o n o f t h i s p r o j e c t may be e i t h e r b e n e f i c i a l o r d e t r i m e n t a l f o r t h e r o u t i n g o f c a r g o t h r o u g h t h e P o r t o f V a n c o u v e r . E f f i c i e n c i e s c o u l d e n h a n c e t h e c o m p e t i t i v e n e s s o f r o u t i n g v i a t h e P o r t o f V a n c o u v e r , b u t as c o n s i d e r a t i o n i s b e i n g g i v e n t o l i n k t h e t e r m i n a l w i t h U.S. r a i l l i n e s , t h e r e s u l t c o u l d be a d i v e r s i o n o f c a r g o t h r o u g h U.S. p o r t s . ( 3 9 ) F i n a l l y , a c u r r e n t t r e n d i n i n t e r m o d a l s e r v i c e s i s t h a t a s a r e s u l t o f t h e new U.S. l e g i s l a t i o n t h a t g r a n t s a n t i - t r u s t i m m u n i t y t o i n t e r m o d a l r a t e s , o c e a n c a r r i e r s a r e i n c r e a s i n g l y o f f e r i n g d o o r - t o - d o o r s e r v i c e s . . . T h i s h a s s h i f t e d ' t h e r o u t i n g d e c i s i o n f r o m s h i p p e r s a n d c o n s i g n e e s ( i n c l u d i n g f r e i g h t f o r w a r d e r s ) t o s h i p p i n g c o m p a n i e s . The r o u t i n g o f c o n t a i n e r s by s h i p p i n g l i n e s w i l l be a f f e c t e d by t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e i r s e a a n d l a n d o p e r a t i o n s . I f t h e c o n t r o l o v e r t r a n s p o r t a t i o n s y s t e m s c o n c e n t r a t e s i n one e n t i t y , r o u t i n g d e c i s i o n s w i l l t e n d t o be t r u l y b a s e d on t h e o p t i m i z a t i o n o f t h e o v e r a l l t r a n s p o r t a t i o n s y s t e m s . - 83 -REFERENCES 1. T. H e a v e r , L i n e r C o n f e r e n c e s I s s u e s w i t h S p e c i a l  R e f e r e n c e s t o F r e i g h t R a t e s (TP 3904E; T r a n s p o r t C a n a d a , 1 9 8 2 ) , p. 32. 2. T r a n s p a c i f i c W e s t b o u n d R a t e A g r e e m e n t , " W h i t e P a p e r " ( J u n e 1 9 8 5 ) , p. 1. 3. 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G e o g r a p h i c a l r e l a t i o n s h i p s , c a r g o d i s t r i b u t i o n s w i t h i n t r a d i n g h i n t e r l a n d s , r e l a t i v e m a r i n e a n d i n l a n d t r a n s p o r t c o s t s , a n d p r i c i n g r e g i m e s a r e some o f t h e i m p o r t a n t e l e m e n t s t o be c o n s i d e r e d when r o u t e p a t t e r n s a r e e s t a b l i s h e d . ( 1 ) One o f t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e g e n e r a l c a r g o s e c t o r i s t h a t c a r g o o r i g i n s a n d d e s t i n a t i o n s a r e w i d e l y d i s t r i b u t e d a r o u n d t h e w o r l d . T r y i n g t o c o p e w i t h t h e n e e d f o r w i d e c a r g o d i s t r i b u t i o n , s h i p p i n g l i n e s h a v e d e v e l o p e d a m u l t i p l i c i t y o f s e r v i c e p a t t e r n s . They i n c l u d e , among o t h e r s , t r a d i t i o n a l " r a n g e t o r a n g e " i t i n e r a r i e s a n d " r o u n d - t h e - w o r l d " s e r v i c e s . T h i s c h a p t e r s t a r t s by e x a m i n i n g some o f t h e r e l e v a n t f a c t o r s t h a t a r e i m p o r t a n t t o s h i p p i n g l i n e s when a s s e s s i n g d i f f e r e n t r o u t e c o n f i g u r a t i o n s . I t i s f o l l o w e d by an e x a m i n a t i o n o f t h e e c o n o m i c s o f a l t e r n a t e s e r v i c e o p t i o n s . T h i s i s done by p r e s e n t i n g two q u a n t i t a t i v e e x e r c i s e s : t h e f i r s t one i s a c a s e where t h e a l t e r n a t i v e s o f c a l l i n g a t one a n d two p o r t s i n t h e P a c i f i c N o r t h w e s t a r e e v a l u a t e d ; t h e s e c o n d c o m p a r e s t h e a l t e r n a t i v e o f c a l l i n g a t one p o r t i n C a l i f o r n i a w i t h o t h e r a l t e r n a t i v e t h a t c o n s i d e r s c a l l i n g a t - 88 -t h e same p o r t i n C a l i f o r n i a p l u s one p o r t i n t h e P a c i f i c N o r t h w e s t . S p e c i a l a t t e n t i o n i s g i v e n t o t h e i m p a c t t h a t c h a n g e s i n some o f t h e p a r a m e t e r s t h a t d e t e r m i n e r o u t e c o n f i g u r a t i o n s may have on t h e a t t r a c t i v e n e s s o f a l t e r n a t e r o u t e s . F i n a l l y , g e n e r a l c o n c l u s i o n s o f b o t h e x e r c i s e s a r e p r e s e n t e d . RELEVANT FACTORS AFFECTING ROUTE CONFIGURATIONS When c o n s i d e r i n g t h e e c o n o m i e s o f s h i p s i z e a t - s e a , i t c a n be e x p e c t e d t h a t t h e t e n d e n c y t o w a r d s an i n c r e a s e i n s h i p s i z e w i l l be a c c o m p a n i e d by t h e c o n c e n t r a t i o n o f s h i p p i n g s e r v i c e s i n a r e d u c e d number o f " l o a d c e n t e r s " . F e e d e r s e r v i c e s by s e a a n d l a n d w o u l d be d e v e l o p e d t o move c a r g o f r o m and t o i t s o r i g i n a n d d e s t i n a t i o n . I n p r a c t i c e , t h e l o a d c e n t e r a p p r o a c h h a s s e e n r e l a t i v e l y l i m i t e d a p p l i c a t i o n . I n s t e a d , a number o f s e r v i c e p a t t e r n s h a v e been d e v e l o p e d . I n most c a s e s , t h e o p e r a t i o n o f m u l t i - p o r t i t i n e r a r i e s p l a y s a m a j o r r o l e ' . ( 2) Some o f t h e c u r r e n t r o u t i n g s t r a t e g i e s u s e d by s h i p p i n g l i n e s a r e q u i t e s o p h i s t i c a t e d . F i g u r e 6.1 d e s c r i b e s t h e t h r e e s e r v i c e s t h a t A m e r i c a n P r e s i d e n t L i n e (APL) p r o v i d e s f r o m t h e U.S. West C o a s t t o t h e F a r E a s t : t h e f i r s t s e r v i c e i n v o l v e s t h e P a c i f i c N o r t h w e s t and i n c l u d e s c a l l s a t p o r t s i n J a p a n a n d T a i w a n ; t h e two o t h e r s e r v i c e s i n c l u d e two p o r t s i n C a l i f o r n i a . One p r o v i d e s d i r e c t s e r v i c e t o N o r t h e a s t A s i a , w h e r e a s t h e o t h e r c o n c e n t r a t e s i n S o u t h e a s t A s i a . W h i l e Yokohama a n d Kobe a r e p o r t s o f c a l l i n - 89 -FIGURE 6.1 APL T R A N S-PACIFIC SERVICES 1. P A C I F I C NORTHWEST TO JAPAN AND TAIWAN YOKOHAMA KOBE KEELUNG SEATTLE 2. P A C I F I C SOUTHWEST TO NORTHEAST A S I A YOKOHAMA BUSAN KOBE KAOHSIUNG HONG KONG SAN FRANCISCO LOS ANGELES 3. P A C I F I C SOUTHWEST TO SOUTHEAST A S I A KAOHSIUNG HONG KONG PENANG SINGAPORE JAKARTA a SAN FRANCISCO LOS ANGELES S o u r c e : R. P e a r s o n a n d J . F o s s e y , W o r l d Deep Sea C o n t a i n e r  S h i p p i n g ( M a r i n e T r a n s p o r t C e n t r e , U n i v e r s i t y o f L i v e r p o o l , 1 9 8 3 ) , p. 104. - 90 -t h e f i r s t two s e r v i c e s , Hong Kong i s i n c l u d e d i n t h e s e c o n d and t h i r d s e r v i c e s . U n d e r t h i s scheme, t h e m a i n l i n e v e s s e l o f one s e r v i c e a c t s , f o r p a r t o f i t s i t i n e r a r y , i n a f e e d e r c a p a c i t y f o r a s e c o n d s e r v i c e . F o r e x a m p l e , c a r g o o r i g i n a t e d a t S e a t t l e f o r Hong-Kong, l e a v e on t h e f i r s t s e r v i c e and i s t r a n s h i p e d a t Kobe on t o a m a i n l i n e v e s s e l o f t h e s e c o n d s e r v i c e . A number o f r e a s o n s may e x p l a i n t h e l i m i t e d d e v e l o p m e n t o f t h e l o a d c e n t e r c o n c e p t . They r e l a t e t o t h e f e a t u r e s o f v e s s e l s and t o t h e c o m p e t i t i v e c o n d i t i o n s i n l i n e r s h i p p i n g m a r k e t s . L a r g e c o n t a i n e r s h i p s a r e a f f e c t e d by d i m i n i s h i n g e c o n o m i e s o f s i z e . L i t t l e t r a n s p o r t a t i o n c o s t r e d u c t i o n s , i f a n y , a r e o b t a i n e d w i t h v e s s e l s o v e r 3000 TEUs c a p a c i t y ; d i s e c o n o m i e s o f s i z e w h i l e v e s s e l i s i n p o r t c o n t r i b u t e t o r e d u c e t h e a t t r a c t i v e n e s s of i n c r e a s i n g v e s s e l s i z e . P h y s i c a l c o n s i d e r a t i o n s a l s o c o n s t r a i n t h e i n c r e a s e i n v e s s e l s i z e . S u p r a Panamax s h i p s w o u l d be s e v e r e l y r e s t r i c t e d i n t h e number o f p o r t s t h e y c o u l d u s e . F u r t h e r m o r e , s t a b i l i t y l i m i t a t i o n s when t r y i n g t o meet Panama C a n a l s i z e r e q u i r e m e n t s f o r v e r y l a r g e v e s s e l s r e s u l t n e c e s s a r i l y i n a r e d u c t i o n o f t h e v e s s e l e c o n o m i c s p e e d . (3) T h i s i s b e c a u s e a d d i t i o n a l c o n t a i n e r s a r e a c c o m o d a t e d m a i n l y by d e s i g n i n g v e s s e l s w i t h a s q u a r e r h u l l f o r m . S u c h v e s s e l s a r e c h a r a c t e r i z e d by l o w e r e c o n o m i c s p e e d s t h a n t h o s e who have a - 91 -f i n e r h u l l f o r m . S u c h i s t h e c a s e o f t h e r e c e n t l y d e p l o y e d U.S. L i n e s 4482 TEU v e s s e l s . They have an e c o n o m i c s p e e d of 18 k n o t s , l o w e r t h a n t h o s e o f c o n t a i n e r s h i p s a r o u n d t h e 3000 TEU c a p a c i t y t h a t u s u a l l y e x c e e d 20 k n o t s . The c u r r e n t e x c e s s s u p p l y o f c o n t a i n e r s l o t c a p a c i t y and t h e l u c r a t i v e n a t u r e o f some c a r g o e s c o n t r i b u t e t o a more a g g r e s s i v e c o m p e t i t i o n b e t w e e e n s h i p p i n g l i n e s . The l i n e s a r e w i l l i n g t o make a d d i t i o n a l c a l l s a t p o r t s l o c a t e d c l o s e t o t h e m a i n p r o d u c e r / c o n s u m e r a r e a s i n o r d e r t o g a i n and t o m a i n t a i n t h e i r c u s t o m e r s . I n t h e c o m p e t i t i v e e n v i r o n m e n t , s t r a t e g i c r e a s o n s i n d u c e s h i p p i n g l i n e s t o v a l u e f l e x i b i l i t y a n d a v o i d a o n e - c o u n t r y l o a d c e n t e r s i t u a t i o n . F r e q u e n c y has become an i m p o r t a n t m a r k e t i n g e l e m e n t a n d t h e r e a r e o n l y a few p o r t s i n t h e w o r l d t h a t p o s s e s s s u f f i c i e n t t r a f f i c t o s u s t a i n a h i g h f r e q u e n c y s e r v i c e w i t h l a r g e v e s s e l s o p e r a t i n g a t a r e a s o n a b l e l o a d f a c t o r . (4) When a l i n e r s h i p p i n g company i s d e f i n i n g r o u t e p a t t e r n s , two s t e p s c a n be i d e n t i f i e d . The f i r s t i s t h e d e f i n i t i o n o f t h e r a n g e s o f p o r t s t h a t w i l l be c o v e r e d . F o r e x a m p l e , West C o a s t N o r t h A m e r i c a t o F a r E a s t . The s e c o n d s t e p i s t h e i d e n t i f i c a t i o n o f s p e c i f i c p o r t s t o s e r v e w i t h i n e a c h r a n g e . The r e s t o f t h e c h a p t e r i s d e v o t e d t o e x a m i n i n g t h e f a c t o r s i n f l u e n c i n g t h e s e l e c t i o n o f p o r t s t o s e r v e . - 92 -When a l i n e r s h i p p i n g company i s d e c i d i n g w h i c h r o u t e c o n f i g u r a t i o n i s t h e most a p p r o p r i a t e , a number o f i n t e r a c t i n g e l e m e n t s have t o be t a k e n i n t o c o n s i d e r a t i o n . A s s u m i n g t h a t t h e l i n e ' s o b j e c t i v e i s p r o f i t m a x i m i z a t i o n , t h e c h o s e n r o u t e s h o u l d be t h e one t h a t c o m b i n e s s h i p s i z e , s p e e d and f r e q u e n c y i n s u c h a way t h a t a t t r a c t s a p r o p o r t i o n o f t h e t r a d e t h a t g e n e r a t e s t h e h i g h e s t p r o f i t . T h e r e f o r e , o p t i m i z i n g any one o f t h e c i t e d e l e m e n t s i n d e p e n d e n t l y i s n o t t h e most a p p r o p r i a t e s t r a t e g y . A number o f f e a s i b l e o p e r a t i n g s t r a t e g i e s a r e u s u a l l y a v a i l a b l e t o s h i p p i n g l i n e s . E a c h s t r a t e g y h a s c e r t a i n q u a l i t y a n d p r i c e c h a r a c t e r i s t i c s . T h e i r e f f e c t i v e n e s s d e p e n d s on t h e i r a t t r a c t i v e n e s s t o s h i p p e r s and c o n s i g n e e s who s e l e c t r o u t e s a n d c a r r i e r s on t h e b a s i s o f t h e i r own n e e d s a n d t h e i r p e r c e p t i o n o f t h e s e r v i c e s a v a i l a b l e t o them. T h e i r c o n c e r n i s w i t h t h e e f f e c t i v e n e s s o f t h e w h o l e t r a n s p o r t a t i o n s y s t e m , f r o m o r i g i n t o d e s t i n a t i o n . The c o m p o n e n t s o f t h e s y s t e m are* o n l y o f i n t e . r e s t t o them- t o t h e e x t e n t t h a t t h e y a f f e c t t h e q u a l i t y o r p r i c e o f t h e o v e r a l l s e r v i c e . (5) T h e r e f o r e , s h i p p i n g l i n e s s h o u l d e s t i m a t e t h e r e s p o n s e o f p o t e n t i a l u s e r s t o e a c h p o s s i b l e r o u t e c o n f i g u r a t i o n a n d c h o o s e t h e most a d e q u a t e on t h e b a s i s o f t h e e c o n o m i c r e s u l t s f o r a l t e r n a t e c o m b i n a t i o n s o f f r e q u e n c y , s h i p s i z e a n d s p e e d . (6) - 93 -Once t h e r a n g e o f p o r t s t h a t a r e g o i n g t o be s e r v e d h a v e been i d e n t i f i e d , d i r e c t s e r v i c e t o any s p e c i f i c p o r t w i l l d e p e n d on t h e e c o n o m i c t r a d e - o f f s b e t w e e n u s i n g t h e m a i n - l i n e v e s s e l t o o f f e r a d i r e c t c a l l t o t h a t p o r t , o r a l t e r n a t i v e l y , t o u s e a n o t h e r p o r t o f c a l l p l u s f e e d e r s e r v i c e s by w a t e r a n d / o r l a n d modes. Some o f t h e f a c t o r s a f f e c t i n g t h e s e t r a d e - o f f s a r e e x a m i n e d n e x t . R ELATIVE COST AND DISTANCES When c o m p a r i n g t h e r e l a t i v e a d v a n t a g e s o f o c e a n a n d l a n d s e r v i c e s , t h e c o s t o f i n d i v i d u a l modes becomes a c r i t i c a l f a c t o r . Sea t r a n s p o r t , w h e t h e r by b u l k c a r r i e r o r l i n e r v e s s e l , i s l e s s e x p e n s i v e t h a n i n l a n d t r a n s p o r t . A s t u d y made i n t h e U.K. i n 1980, shows c o s t s f o r s e a t r a n s p o r t b e i n g b e t w e e n 10 and 50 t i m e s l e s s t h a n t h e c o s t s o f l a n d modes. (7) The r e l a t i v e c o s t o f t h e two modes i s a f f e c t e d , among o t h e r f a c t o r s , by t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e r o u t e s , v e h i c l e s and s p e e d a s s o c i a t e d w i t h t h e -modes t h a t a r e c o m p a r e d . The p o t e n t i a l s u b s t i t u t i o n o f s e a f o r l a n d t r a n s p o r t a t i o n i s a f f e c t e d s i g n i f i c a l l y by g e o g r a p h i c c o n d i t i o n s a n d t h e r e l a t i v e l e n g t h o f h a u l by t h e two modes. L a r g e d i f f e r e n c e s i n c o s t p e r m i l e b e t w e e n modes c a n be o f f s e t b e c a u s e i n l a n d and m a r i n e d i s t a n c e s may v a r y c o n s i d e r a b l y . S o m e t i m e s , t h e s u b s t i t u t i o n o f s e a f o r l a n d t r a n s p o r t a t i o n e n a b l e s l a r g e s a v i n g s i n m a r i n e d i s t a n c e s . F o r e x a m p l e , e a s t b o u n d c a r g o - 94 -f r o m t h e F a r E a s t t o New Y o r k c a n be u n l o a d e d i n S e a t t l e a n d t h e n be moved by r a i l w a y t o i t s f i n a l d e s t i n a t i o n , c o v e r i n g a l a n d d i s t a n c e o f 4,600 Km. I n c o n t r a s t , i f t h e c a r g o i s c a r r i e d i n a v e s s e l s a i l i n g f r o m S e a t t l e t o New Y o r k v i a t h e Panama C a n a l , t h e t o t a l d i s t a n c e by s e a w i l l be 10,100 Km. The o p p o s i t e s i t u a t i o n may a l s o o c c u r , i . e . r e l a t i v e l y s m a l l a d d i t i o n s t o m a r i n e d i s t a n c e s e n a b l e l a r g e s a v i n g s o f i n l a n d d i s t a n c e s . I n l a n d t r a n s p o r t may be u s e d a s a s u b s t i t u t e f o r s e a movement when l i n e s d r o p d i r e c t c a l l s a t a p o r t . R e d u c t i o n i n t h e number o f p o r t s s e r v e d d i r e c t l y i s n o t a new phenomenon. I n some c a s e s , i t may be e c o n o m i c a l l y f e a s i b l e t o u s e a d d i t i o n a l v e s s e l s f o r f e e d e r p u r p o s e s ; t h e v e s s e l s a r e u s u a l l y much s m a l l e r t h a n t h o s e on t h e m a i n - l i n e s e r v i c e . E.T. L a i n g ( 8 ) shows t h a t i n g e n e r a l , t h e s h o r t e r t h e d i s t a n c e i n v o l v e d i n s e r v i n g an a d d i t i o n a l p o r t a r e a , t h e more l i k e l y t h e s e r v i c e i s t o be p r o v i d e d by s u r f a c e t h a n w a t e r t r a n s p o r t . AVERAGE CARGO DEMAND The amount o f c a r g o a v a i l a b l e a t a p o r t i s i m p o r t a n t t o c h o i c e o f r o u t e s made by s h i p p i n g l i n e s . A s u f f i c i e n t amount o f c a r g o must be e x p e c t e d f o r l i n e s t o s c h e d u l e a r e g u l a r - 95 -c a l l a t a p o r t . The r e q u i r e d amount i s i n f l u e n c e d by t h e r e v e n u e p o t e n t i a l o f t h e c a r g o a n d by t h e c o s t s o f a d d i n g a p o r t o f c a l l . T h o s e c o s t s a r e h i g h e r t h e l a r g e r t h e v e s s e l . L i n e r s e r v i c e s o f t e n a d v e r t i s e t h a t t h e y w i l l o n l y c a l l a t c e r t a i n s m a l l e r p o r t s "on i n d u c e m e n t " . T r a d i t i o n a l l y , a b o u t 500 t o n n e s was r e g a r d e d a s a common q u a n t i t y t o w a r r a n t an a d d i t i o n a l c a l l t o s u c h a p o r t . T o d a y , t h e d e v e l o p m e n t o f more e x p e n s i v e c o n t a i n e r v e s s e l s o p e r a t i n g t o t i g h t e r s c h e d u l e s t e n d s t o i n c r e a s e t h e d e s i r a b l e amount of c a r g o n e e d e d . AVERAGE LENGTH OF THE OCEAN ROUTE M o s t s h i p p i n g l i n e s i n v o l v e d i n l i n e r t r a d e s t r y t o a t t r a c t c u s t o m e r s by o f f e r i n g a r e l i a b l e a n d f r e q u e n t s e r v i c e . To o f f e r r e g u l a r c a l l s a t an a d d i t i o n a l p o r t r e d u c e s t h e t o t a l number o f t r i p s t h a t t h e l i n e c a n o f f e r i n a n y p e r i o d o f t i m e ( u n l e s s t i m e i s r e c o v e r e d by s a i l i n g . a t h i g h e r s p e e d s a n d t h e r e f o r e i n c r e a s i n g f u e l c o n s u m p t i o n ) . The i m p a c t o f a d d i n g a c a l l d e p e n d s on t h e l e n g t h o f t h e r o u t e t h a t i s b e i n g c o n s i d e r e d . F o r e x a m p l e , a s s u m i n g t h a t a v e s s e l s a i l s a t an a v e r a g e s p e e d o f 20 k n o t s a n d t h a t she s p e n d s a t o t a l o f 10 d a y s i n p o r t , t h e a d d i t i o n o f two d a y s i n o r d e r t o c a l l a t a s m a l l e r p o r t on a 10,000 m i l e r o u t e , r e p r e s e n t s a r e d u c t i o n o f 6 % i n t h e number o f t r i p s p e r y e a r ; i n a 20,000 m i l e r o u t e , t h e a d d i t i o n o f two d a y s r e p r e s e n t s a r e d u c t i o n - 96 -o f o n l y 3.7 % i n t h e t o t a l number o f t r i p s . T h i s i s one o f t h e r e a s o n s t h a t l o n g t r a d e r o u t e s f r e q u e n t l y have more p o r t s o f c a l l t h a n s h o r t o n e s . (9) MARKETING FACTORS A d i r e c t c a l l by a l i n e i n a p o r t c a n have v a r i o u s e f f e c t s on t h e m a r k e t i n g f o r t h e s e r v i c e . F i r s t , i t seems l i k e l y t h a t t h e p h y s i c a l p r e s e n c e o f v e s s e l s i n t h e p o r t h a s some p o s i t i v e e f f e c t on t h e l i n e ' s m a r k e t s h a r e . (10) S e c o n d , a d i r e c t c a l l by a l i n e c a n i n f l u e n c e t h e s a i l i n g s c h e d u l e . S h i p p i n g l i n e s i n d i c a t e t h a t m a i n t a i n i n g r e l i a b l e t r a n s i t t i m e a nd d a y o f t h e week i n w h i c h a c a l l t a k e s p l a c e a r e i m p o r t a n t . ( 1 1 ) I n , g e n e r a l , s h i p p e r s a n d c o n s i g n e e s f a v o u r t h e use o f l i n e s t h a t o f f e r f a s t e r t r a n s i t t i m e a nd t h a t a r e a b l e t o c a l l a t a g i v e n p o r t on a s p e c i f i c day o f t h e week. A d d i n g a p o r t o f c a l l may a l t e r t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e s e m a r k e t i n g f a c t o r s t h r o u g h o u t t h e w h o l e s e t o f p o r t s o f a r o u t e . The o v e r a l l r e s p o n s e t o t h e s e c h a n g e s by s h i p p e r s a n d c o n s i g n e e s , may e i t h e r i m p r o v e o r r e d u c e t h e m a r k e t s h a r e t h a t a s h i p p i n g l i n e c a n c a p t u r e . OTHER FACTORS T h e r e a r e a d d i t i o n a l f a c t o r s t h a t s h i p p i n g l i n e s may c o n s i d e r i n t h e p r o c e s s o f a s s e s s i n g t h e a t t r a c t i v e n e s s o f r o u t e c o n f i g u r a t i o n s . F o u r f u r t h e r f a c t o r s a r e i n d i c a t e d t o - 97 -c o m p l e t e t h i s g e n e r a l e x a m i n a t i o n . F i r s t , t h e g r e a t e r t h e number o f p o r t s , t h e g r e a t e r t h e p r o b a b i l i t y t h a t u n e x p e c t e d e v e n t s may c a u s e a d e l a y t o t h e s h i p . S e c o n d , an i n c r e a s e i n t h e number o f p o r t s c o m p l i c a t e s t h e s t o w a g e p l a n a n d i n c r e a s e s t h e f r e q u e n c i e s o f d o u b l e h a n d l i n g w i t h t h e c o r r e s p o n d i n g i n c r e a s e s i n c a r g o h a n d l i n g e x p e n s e s . T h i r d , f o r s h i p p i n g l i n e s i n v o l v e d i n i n t e r m o d a l s e r v i c e s , t h e p r o b l e m o f r e p o s i t i o n i n g c o n t a i n e r s due t o i m b a l a n c e d t r a f f i c may have an i m p a c t on t h e a t t r a c t i v e n e s s o f r o u t i n g c a r g o t h r o u g h c e r t a i n p o r t s . The e f f e c t o f i n l a n d d i s t r i b u t i o n on t h e o v e r a l l t r a n s p o r t a t i o n c o s t s may f a v o u r t h e use o f p o r t s t h a t c a n o f f e r t h e a l t e r n a t i v e o f a b a l a n c e d movement o f c o n t a i n e r s . F o u r t h , by i n c r e a s i n g t h e number o f c a l l i n g p o r t s , t h e r e i s a t e n d e n c y t o l o s e c o n t r o l o v e r t h e q u a l i t y o f p o r t s e r v i c e s t h a t a r e p r o v i d e d . E f f i c i e n c y o f d o c k o p e r a t i o n s a n d o f f - d o c k t r a n s p o r t a t i o n may s u f f e r b e c a u s e a s h i p p i n g company c a l l i n g a t many p o r t s c a n n o t a f f o r d t o be a s a c t i v e l y e n g a g e d i n t e r m i n a l o p e r a t i o n s a s a company c a l l i n g a t a few p o r t s . (12) EXAMINATION OF THE ECONOMICS OF ALTERNATE SERVICE OPTIONS H a v i n g e x a m i n e d some o f t h e r e l e v a n t f a c t o r s t h a t a f f e c t r o u t e c o n f i g u r a t i o n s , i t i s d e s i r a b l e t o q u a n t i f y t h e r e l a t i v e i m p a c t o f t h o s e f a c t o r s on t h e a t t r a c t i v e n e s s o f r o u t e c o n f i g u r a t i o n s a n d t o a s s e s s t h e s e n s i t i v i t y o f t h e r e s u l t s t o v a r i a t i o n s o f t h e f a c t o r s . The a p p r o a c h t a k e n i s - 98 -t o c r e a t e a model t o e v a l u a t e t h e a t t r a c t i v e n e s s o f a l t e r n a t e r o u t e s . A number o f p a r a m e t e r s t h a t c o n t r o l r o u t e e c o n o m i c s have been i n c l u d e d i n t h e m o d e l . The m o d e l c o m p a r e s t h e i m p a c t o f s e r v i n g d e t e r m i n e d r e g i o n s by a d d i n g a p o r t o f c a l l , w i t h t h e a l t e r n a t i v e o f u s i n g l a n d f e e d e r s e r v i c e s t o and f r o m a " l o a d c e n t r e " p o r t . I n c r e a s e d i n l a n d c o s t s when u s i n g a " l o a d c e n t r e " p o r t a r e c o m p a r e d w i t h s h i p p i n g c o s t s a v i n g s f r o m b y - p a s s i n g t h e " a d d i t i o n a l p o r t " . I n e v i t a b l y , i n c r e a t i n g s u c h a m o d el a number o f a s s u m p t i o n s have been made. P r o b a b l y one o f t h e most c r i t i c a l a s s u m p t i o n s i s t h a t t h e s h i p ' s r e v e n u e i s m a i n t a i n e d a t t h e same l e v e l f o r t h e two a l t e r n a t i v e s . T h i s may seem i n a d e q u a t e b e c a u s e a d d i n g a p o r t o f c a l l i m p l i e s l o n g e r r o u t e s and a d d i t i o n a l t i m e i n p o r t , b o t h f a c t o r s i n c r e a s i n g t h e t o t a l d u r a t i o n o f t h e v o y a g e o f t h e a l t e r n a t i v e t h a t h a s an a d d i t i o n a l p o r t . As a r e s u l t , i n a n y p e r i o d o f t i m e , r e v e n u e s w i l l be d i f f e r e n t b e t w e e n t h e two a l t e r n a t i v e s . M o r e o v e r , a d d i n g a p o r t w i l l c h a n g e t h e t r a n s i t t i m e a n d t h e - d a y o f t h e week on w h i c h a c a l l i s p r o v i d e d . T h e s e c h a n g e s w i l l o c c u r t h r o u g h o u t t h e w h o l e s e t o f p o r t s i n a g i v e n r o u t e . T h u s , t h e a l t e r n a t i v e s c o u l d d i f f e r i n t h e s e r v i c e p r o v i d e d t o s h i p p e r s and c o n s i g n e e s . H o w e v e r , s h i p p i n g l i n e s c a n a v o i d a t l e a s t some o f t h e n e g a t i v e m a r k e t i n g e f f e c t s by s a i l i n g a t h i g h e r s p e e d s when an a d d i t i o n a l p o r t i s a d d e d t o a r o u t e , s o t h a t t h e r o u n d - 99 -t r i p d u r a t i o n o f b o t h a l t e r n a t i v e s i s t h e same. By t r e a t i n g b o t h a l t e r n a t i v e s a s c a p a b l e o f g e n e r a t i n g t h e same l e v e l o f r e v e n u e , t h e i r r e l a t i v e a t t r a c t i v e n e s s c a n be m e a s u r e d i n t e r m s o f t h e i r t o t a l c o s t s . The a s s u m p t i o n o f i n c r e a s i n g v e s s e l s p e e d c a n be s u p p o r t e d by one o f t h e c u r r e n t c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e l i n e r t r a d e s . Many l i n e r c o m p a n i e s have s e t s e r v i c e s b a s e d on a f i x e d i n t e r v a l f r e q u e n c y , i . e . w e e k l y , b i - w e e k l y , e t c . T h i s f r e q u e n c y h a s an i m p o r t a n t i m p a c t on t h e a t t r a c t i v e n e s s t h a t a l i n e may h a v e on s h i p p e r s and c o n s i g n e e s . T h e r e f o r e , s h i p p i n g l i n e s a r e r e l u c t a n t t o i n c r e a s e t h e gap b e t w e e n s a i l i n g s b e c a u s e o f t h e e f f e c t t h a t i t may h a v e on t h e p e r c e p t i o n o f t h e q u a l i t y o f s e r v i c e t h a t t h e y p r o v i d e . ( 1 3 ) A f u l l d e s c r i p t i o n o f t h e a s s u m p t i o n s i n c l u d e d i n t h e m o d e l i s p r e s e n t e d i n A p p e n d i x I . Two e x e r c i s e s a r e p r e s e n t e d i n t h i s s e c t i o n . The f i r s t one s i m u l a t e s a s h i p p i n g l i n e t h a t i s f a c i n g t h e d e c i s i o n w h e t h e r t o move C a n a d i a n c a r g o v i a S e a t t l e o r V a n c o u v e r . The s e c o n d c o n s i d e r s a- l i n e t h a t i s e v a l u a t i n g - t h e . - a I t e m a t i v e > to. s e r v e t h e P a c i f i c N o r t h West a n d a l l i t s " n a t u r a l h i n t e r l a n d s " f r o m t h e P o r t o f O a k l a n d , o r by o f f e r i n g a d i r e c t c a l l t o t h e P o r t o f S e a t t l e . The d a t a t h a t a r e u s e d i n t h e e x e r c i s e s h a v e been e x t r a c t e d f r o m d i f f e r e n t s o u r c e s . They do n o t c o r r e s p o n d t o any s h i p p i n g l i n e i n p a r t i c u l a r , b u t a r e r e p r e s e n t a t i v e o f a c t u a l c o s t e x p e r i e n c e o f s h i p p i n g l i n e s . - 100 -C o s t l e v e l s v a r y e n o r m o u s l y among s h i p p i n g l i n e s . F a c t o r s s u c h a s t h e c o s t o f i n l a n d d i s t r i b u t i o n may be a f f e c t e d by t h e l i n e ' s p o s i t i o n i n n e g o t i a t i n g r a t e s w i t h t r u c k e r s a n d r a i l r o a d s , o r by t h e u s e o f a l i n e ' s own v e h i c l e s f o r i n l a n d t r a n s p o r t a t i o n . S h i p c o s t s a n d r o u t e c h a r a c t e r i s t i c s a l s o v a r y g r e a t l y among l i n e s . M o r e o v e r , some i m p o r t a n t e l e m e n t s t h a t a r e c o n s i d e r e d when a s s e s s i n g t h e a t t r a c t i v e n e s s o f r o u t i n g o p t i o n s , l i k e t h e l a c k o f d e d i c a t e d t e r m i n a l s a n d t h e i m p a c t of t h e " c o n t a i n e r c l a u s e " a r e n o t i n c l u d e d i n t h e c o m p u t a t i o n s . T h u s , model r e s u l t s must be v i e w e d a s b e i n g i l l u s t r a t i v e . T h ey r e f l e c t an a t t e m p t t o p r o v i d e an u n d e r s t a n d i n g o f t h e r e l a t i v e i m p a c t o f c h a n g e s i n some o f t h e p a r a m e t e r s t h a t a f f e c t r o u t e c o n f i g u r a t i o n s a n d a r e n o t i n t e n d e d t o be u s e d a s a p r e c i s e measure o f t h e c h a n g e s . EXERCISE 1 T h i s f i r s t e x e r c i s e c o n t e m p l a t e s a s c e n a r i o where a s h i p p i n g l i n e i s c o m p a r i n g the- a l t e - r n a ' t i v e of. s e r v i n g t h e C a n a d i a n m a r k e t by c a l l i n g a t t h e P o r t o f V a n c o u v e r w i t h t h e a l t e r n a t i v e o f m o v i n g C a n a d i a n c a r g o v i a t h e P o r t o f S e a t t l e . The d o m i n a n t s i z e o f t h e U.S. m a r k e t i s c o n s i d e r e d t o make t h e S e a t t l e c a l l i m p e r a t i v e . The b a s i c d a t a u s e d a r e shown i n F i g u r e 6.2. The v o y a g e t h a t i s u s e d r e p r e s e n t s a s h o r t r o u t e b e t w e e n t h e West C o a s t o f N o r t h A m e r i c a a nd A s i a (12,000 m i l e s ) . The - 101 -FIGURE 6.2 BASIC DATA, EXERCISE 1 ROUND T R I P DURATION V E S S E L CAPACITY DISTANCE ROUND T R I P ( w i t h o u t c a l l i n g a t V a n c o u v e r ) TOTAL DISTANCE ADDED ( i n o r d e r t o c a l l a t V a n c o u v e r ) AVERAGE S A I L I N G SPEED ( w i t h o u t a d d i n g a c a l l a t V a n c o u v e r ) DISTANCE OVER WHICH THE VESSEL INCREASES SPEED I N ORDER TO EQUALIZE ROUND T R I P DURATIONS TOTAL CONTAINERS HANDLED AT VANCOUVER TOTAL WAITING AND BERTHING TIME AT VANCOUVER CARGO HANDLING SPEED AT VANCOUVER PORT EXPENSES R E P A I R S , MAINTENANCE AND LUBE O I L CARGO DISTRIBUTION C I T Y % CARGO 42 DAYS 1500 TEUs 12000 MILES 128 MILES 18 KNOTS 5433 MILES 400 TEUS 2 HRS 40 TEUs/HR 4.2 $ / T E U ( c a p a c . ) / D A Y 2.9 $ / T E U ( c a p a c . ) / D A Y COST/TEU FROM: VANCOUVER SEATTLE VANCOUVER CALGARY TORONTO MONTREAL 28 1 2 35 25 0 550 800 810 120 550 800 810 - .102 -t o t a l r o u n d v o y a g e t a k e s 42 d a y s . The v e s s e l h a s a c a p a c i t y o f 1,500 TEUs ( t h e a v e r a g e o f t h e v e s s e l s u s e d by M i t s u i a n d EAC i n t h e i r c r o s s c h a r t e r a g r e e m e n t b e t w e e n t h e U.S. West C o a s t a nd t h e F a r E a s t ) . The a v e r a g e s a i l i n g s p e e d i s 18 k n o t s ( t h e a v e r a g e o f t h e APL v e s s e l s u s e d f o r t h e i r l i n e - h a u l a n d f e e d e r s e r v i c e s ) . F u e l p r i c e s a r e c o n s i d e r e d a t 200 $/Ton f o r H.V.F. ( h i g h v i s c o s i t y f u e l ) a n d 300 $/Ton f o r d i e s e l o i l . (14) The t o t a l d i s t a n c e t h a t i s a d d e d when c a l l i n g a t V a n c o u v e r i s 128 m i l e s . I t i s assumed t h a t t h e v e s s e l make up t h i s a d d i t i o n a l s a i l i n g t i m e p l u s t h e e x t r a t i m e i n p o r t , by s a i l i n g a t a h i g h e r s p e e d o v e r a d i s t a n c e o f 5,433 m i l e s . ( L o s A n g e l e s - Y o k o h a m a ) The t o t a l number o f C a n a d i a n c o n t a i n e r s t o be h a n d l e d a t V a n c o u v e r o r S e a t t l e a r e 400 TEUs (200 i n b o u n d a n d 200 o u t b o u n d , a c c o u n t i n g f o r a p p r o x i m a t e l y o n e - e i g t h o f t h e v e s s e l c a p a c i t y ) . T o t a l b e r t h i n g a n d w a i t i n g t i m e when c a l l i n g a t V a n c o u v e r i s 2 h o u r s . C a r g o h a n d l i n g s p e e d f o r t h e P o r t o f V a n c o u v e r i s 40 T E U s / h r . ( 1 5 ) P o r t e x p e n s e s a r e c a l c u l a t e d a t $ 4.2 p e r TEU ( v e s s e l c a p a c i t y ) p e r d a y . ( 1 6 ) The f i g u r e u s e d f o r . r e p a i r s , m a i n t e n a n c e a n d l u b e o i l i s $ 2.9 p e r TEU ( v e s s e l c a p a c i t y ) p e r d a y . ( 1 7 ) F o u r C a n a d i a n c i t i e s have been c h o s e n a s r e p r e s e n t a t i v e o r i g i n a n d d e s t i n a t i o n c e n t e r s f o r t h e c a r g o : V a n c o u v e r (28 % ) , C a l g a r y (12 % ) , T o r o n t o (35 %) a n d M o n t r e a l (25 % ) . ( 1 8 ) As d i s t a n c e s a n d r o u t e g e o g r a p h y a r e s i m i l a r b e t w e e n b o t h S e a t t l e a n d V a n c o u v e r a n d m a j o r C a n a d i a n c i t i e s , i n l a n d r a t e s h a v e been a s s u m e d t o be t h e same f r o m V a n c o u v e r a n d S e a t t l e t o C a l g a r y , T o r o n t o a n d M o n t r e a l . However, - 103 -r o u t i n g t h r o u g h S e a t t l e i m p l i e s t h a t c o n t a i n e r s t o and f r o m V a n c o u v e r h a v e a s s o c i a t e d an i n l a n d t r a n s p o r t a t i o n c o s t b e t w e e n t h e two c i t i e s . A l l r a t e l e v e l s h ave been v a l i d a t e d f r o m q u o t a t i o n s p r o v i d e d by s h i p p i n g c o m p a n i e s t h a t o f f e r d o o r - t o - d o o r s e r v i c e . The r e s u l t s o f t h e e x e r c i s e a r e s u m m a r i z e d i n f i g u r e 6.3. They show t h a t t h e a l t e r n a t i v e o f u s i n g t h e P o r t o f V a n c o u v e r i s n o t t h e p r e f e r r e d o n e . The i n c r e a s e i n s h i p p i n g c o s t s a s a r e s u l t o f a d d i n g a p o r t o f c a l l i s g r e a t e r (by $ 2,822 p e r r o u n d v o y a g e ) t h a n t h e c o r r e s p o n d i n g r e d u c t i o n of i n l a n d c o s t s . The l a r g e s t s h i p p i n g c o s t i n c r e a s e i s c a u s e d by t h e a d d i t i o n a l f u e l b u r n e d i n o r d e r t o m a i n t a i n t h e same f r e q u e n c y o f s e r v i c e . T h i s c o s t i t e m r e p r e s e n t s 60 % o f t h e o v e r a l l i n c r e m e n t a l c o s t s , f o l l o w e d by t h e f u e l t h a t i s u s e d t o s a i l t h e e x t r a d i s t a n c e , t h a t a c c o u n t s f o r 17 %. The two o t h e r c o s t i t e m s , i . e . a d d i t i o n a l p o r t e x p e n s e s a n d i n c r e a s e i n r e p a i r s , m a i n t e n a n c e a n d l u b e o i l c o s t s , s h a r e t h e r e s t a l m o s t e q u a l l y . When c a l l i n g a t V a n c o u v e r , t h e r e i s - an a d d i t i o n a l s a i l i n g t i m e o f 7 h o u r s . The e x t r a t i m e i n p o r t i s a l s o 7 h o u r s . The new s p e e d a t w h i c h t h e v e s s e l h a s t o s a i l i n o r d e r t o make up t h e s e a d d i t i o n a l s a i l i n g a n d p o r t t i m e s i s 18.88 k n o t s . The most v a l u a b l e f e a t u r e o f t h i s e x e r c i s e i s n o t t h e m a g n i t u d e o f t h e r e s u l t s o b t a i n e d when c o m p a r i n g d i f f e r e n t a l t e r n a t i v e s . As p r e v i o u s l y m e n t i o n e d , some o f t h e p a r a m e t e r s - 104 -FIGURE 6.3 TRANSPORTATION COSTS OF ROUTING CONTAINERS THROUGH VANCOUVER AND SEATTLE A. INCREASED SHIPPING COSTS OF ADDING VANCOUVER AS PORT OF CALL ($/ROUND VOYAGE) * FUEL TO S A I L ADDITIONAL DISTANCE * FUEL TO KEEP SAME ROUND T R I P DURATION * ADDITIONAL PORT EXPENSES * ADDITIONAL R E P A I R S , MAINT. AND LUBE O I L TOTAL COST INCREASES 2,727 $/RV 9,748 $/RV 1,838 $/RV 1,949 $/RV 16,262 $/RV B. REDUCTION OF INLAND COSTS WHEN ADDING VANCOUVER AS PORT OF CALL ($/ROUND VOYAGE) * INLAND COSTS WITHOUT CALLING AT VANCOUVER: 232,840 $/RV * INLAND COSTS ADDING A CALL AT VANCOUVER : 219,400 $/RV TOTAL COST REDUCTIONS : 13,440 $/RV C. NET COST SAVINGS BY NOT CALLING AT VANCOUVER 2,822 $/RV - 105 -u s e d t o r e p r e s e n t o p e r a t i n g c h a r a c t e r i s t i c s o f s h i p p i n g l i n e s a n d i n l a n d modes may v a r y c o n s i d e r a b l y . M o r e o v e r , some n o n - q u a n t i f i a b l e e l e m e n t s , l i k e t h e i m p a c t o f t h e " c o n t a i n e r c l a u s e " a n d t h e l a c k o f d e d i c a t e d t e r m i n a l s a r e n o t r e p r e s e n t e d i n t h e c o m p u t a t i o n s . H o w e v e r , i t i s i n t e r e s t i n g t o s e e how c h a n g e s t o some o f t h e p a r a m e t e r s t h a t d e t e r m i n e r o u t e c o n f i g u r a t i o n s may a f f e c t t h e a t t r a c t i v e n e s s o f d i f f e r e n t r o u t e s . C o n s e q u e n t l y , a s e n s i t i v i t y a n a l y s i s h a s been p e r f o r m e d . C h a n g e s o f +/- 10 % ( d e p e n d i n g on t h e d i r e c t i o n o f c u r r e n t t r e n d s ) h a v e been a p p l i e d i n d i v i d u a l l y t o most of t h e p a r a m e t e r s t h a t d e t e r m i n e r o u t e c o n f i g u r a t i o n s . I d e a l l y , p e r c e n t a g e c h a n g e s s h o u l d h a v e b e e n d i f f e r e n t f o r e a c h p a r a m e t e r , t r y i n g t o r e p r e s e n t more a c c u r a t e l y t h e i r e x p e c t e d v a r i a t i o n s . However, an i n d i c a t i o n o f t h e r e l a t i v e i m p o r t a n c e o f c h a n g e s i n t h o s e p a r a m e t e r s c a n a l s o be o b t a i n e d by a p p l y i n g t h e same p e r c e n t a g e . A summary o f t h e r e s u l t s i s shown i n F i g u r e 6.4. The i m p a c t o f i n l a n d c o s t s i s shown t o be v e r y s e n s i t i v e t o t h e r e l a t i v e a t t r a c t i v e n e s s o f t h e a l t e r n a t i v e s . An o v e r a l l i n c r e a s e i n i n l a n d c o s t s by 10 % r e s u l t s i n a r e d u c t i o n o f t h e a t t r a c t i v e n e s s o f u s i n g t h e P o r t o f S e a t t l e by 48 %, f r o m $ 2,822 p e r r o u n d v o y a g e (RV) t o $ 1,477 p e r RV; i f t h e 10 % i n l a n d c o s t i n c r e a s e a p p l i e s e x c l u s i v e l y t o movements t o and f r o m S e a t t l e , t h e n e t e f f e c t i s a d r a m a t i c d e t e r i o r a t i o n o f t h e a l t e r n a t i v e o f u s i n g S e a t t l e . The u s e o f - 106 -FIGURE 6.4 RESULTS OF S E N S I T I V I T Y A N A L Y S I S , EXERCISE 1 NET ADDITIONAL COST PARAMETER CHANGED % CHANGE WHEN ROUTING BY VANCOUVER: OF PARAMETER .  $/PER ROUND VOYAGE % CHANGE BA S I C CASE INLAND COSTS (OVERALL) + 10 INLAND COSTS (ONLY TO + 1 0 AND FROM SEATTLE) V E S S E L S I Z E + 1 0 CARGO THROUGH VANCOUVER + 10 CARGO HANDLING SPEED AT + 10 VANCOUVER AND SEATTLE PORT CHARGES AT - 10 VANCOUVER AND SEATTLE V E S S E L WAITING AND - 10 BERTHING TIME AT VANCOUVER AND SEATTLE ROUTE LENGTH AND PORT + 10 DAYS V E S S E L SPEED + 10 FUEL CONSUMPTION - 10 PROPORTION OF CARGO + 10 HANDLING TIME USED AS NET INCREASE WHEN CA L L I N G AT VANCOUVER 2,822 % 1,477 -48 % % -19,119 -777 % % 3,809 35 % % 2,018 -28 % % 2,331 -17 % % 2,639 -6.5 % % 2,605 -8 % % FROM $ 67/DAY -10 % TO $ 60/DAY % FROM $ 67/DAY 131 % TO $ 155/DAY % 1,819 -36 % % 3,362 19 % - 107 -V a n c o u v e r becomes t h e p r e f e r r e d a l t e r n a t i v e by a d i f f e r e n c e o f $ 19,119 p e r RV; when c a l c u l a t i n g t h e e f f e c t o f c h a n g e s i n v e s s e l s i z e , t h e r e s u l t s i n d i c a t e t h a t a s v e s s e l s i z e i n c r e a s e s , t h e a l t e r n a t i v e o f u s i n g t h e P o r t o f V a n c o u v e r becomes e v e n l e s s a t t r a c t i v e . A 10 % i n c r e a s e i n v e s s e l s i z e i m p r o v e s t h e a l t e r n a t i v e o f u s i n g S e a t t l e by 35 %, f r o m $ 2,822 p e r RV t o $ 3,809 p e r RV; when i n c r e a s i n g t h e number of TEUs t h a t a r e moved t h r o u g h t h e P o r t o f V a n c o u v e r , t h e a d v a n t a g e o f u s i n g t h e P o r t o f S e a t t l e becomes s m a l l e r . A 10 % i n c r e a s e i n t h e number o f TEUs moved t h r o u g h V a n c o u v e r , r e d u c e s t h e a t t r a c t i v e n e s s o f u s i n g S e a t t l e 28 %, f r o m $ 2,822 p e r RV t o $ 2,018 p e r RV. P a r a m e t e r s o v e r w h i c h p o r t a d m i n i s t r a t i o n may e x e r c i s e c o n s i d e r a b l e c o n t r o l a r e t h e e f f i c i e n c y o f c a r g o h a n d l i n g , t h e l e v e l o f p o r t c h a r g e s a n d t h e l e v e l o f c o n g e s t i o n t h a t v e s s e l s c a n e x p e c t . The e x e r c i s e shows t h a t a 10 % i n c r e a s e i n c a r g o h a n d l i n g s p e e d ( f r o m 40 t o 44 TEUs p e r h o u r ) a t b o t h V a n c o u v e r , a n d S e a t t l e , r e d u c e s t h e a d v a n t a g e o f u s i n g S e a t t l e by 17 %, f r o m $ 2,822 p e r RV t o $ 2,331 p e r RV. T h i s i s e x p l a i n e d b e c a u s e f u e l c o s t s a r e r e d u c e d by t h e ne e d f o r l o w e r i n c r e a s e s i n s p e e d i n o r d e r t o m a i n t a i n t h e same f r e q u e n c y , a n d by t h e s h o r t e n e d s t a y a t t h e P o r t o f V a n c o u v e r ; when p o r t c h a r g e s ( e x c l u d i n g c a r g o h a n d l i n g e x p e n s e s ) a r e r e d u c e d 10 % f o r b o t h p o r t s , t h e a d v a n t a g e o f u s i n g S e a t t l e i s r e d u c e d 6.5 %, f r o m $ 2,822 p e r RV t o $ 2,639 p e r RV; by r e d u c i n g w a i t i n g a n d b e r t h i n g t i m e 10 % a t - 108 -I V a n c o u v e r , t h e a d v a n t a g e o f u s i n g S e a t t l e d r o p s 8 %, f r o m $ 2,822 p e r RV t o $ 2,605 p e r RV. When r o u t e l e n g t h i s i n c r e a s e d , t h e r e i s a r e d u c t i o n i n t h e a d v a n t a g e o f u s i n g S e a t t l e . The e x e r c i s e shows t h a t by m a i n t a i n i n g t h e v e s s e l s p e e d , a n d by i n c r e a s i n g t h e b a s i c r o u t e a s w e l l a s t h e d a y s s p e n t i n p o r t by 10 %, t h e r e i s a r e d u c t i o n o f 10 % i n t h e a t t r a c t i v e n e s s o f u s i n g S e a t t l e , f r o m $ 67 p e r day t o $ 60 p e r d a y . C o m p a r i s o n s c a n no l o n g e r be made on a r o u n d t r i p b a s i s b e c a u s e o f d i f f e r n c e s on t h e t o t a l d u r a t i o n o f t h e t r i p ; c o n s e q u e n t l y , d a i l y c o s t s h a v e been u s e d a s a u n i t o f c o m p a r i s o n . T h i s c o n c l u s i o n i s c o n s i s t e n t w i t h t h e t e n d e n c y f o r l o n g e r r o u t e s t o have a l a r g e r number o f p o r t s o f c a l l t h a n s h o r t o n e s . When v e s s e l s p e e d i s i n c r e a s e d , t h e r e i s a d e t e r i o r a t i o n o f t h e a t t r a c t i v e n e s s o f u s i n g V a n c o u v e r . By i n c r e a s i n g v e s s e l s p e e d 10 % and m a i n t a i n i n g t h e same number o f p o r t d a y s , t h e r o u n d t r i p d u r a t i o n d e c r e a s e s 6 %. When t h i s h a p p e n s , t h e d a i l y d i f f e r e n c e a g a i n s t t h e a l t e r n a t i v e o f u s i n g V a n c o u v e r goes f r o m $ -67 p e r day t o $ -155 p e r d a y , w h i c h r e p r e s e n t s a 131 % d e t e r i o r a t i o n . T h u s , i t w o u l d be more c o s t l y f o r f a s t s h i p s t h a n s l o w s h i p s t o a d d t h e P o r t o f V a n c o u v e r . T h i s c a n be e x p l a i n e d b e c a u s e a s v e s s e l s p e e d i n c r e a s e s , f u e l c o n s u m p t i o n i n c r e a s e s i n a more t h a n p r o p o r t i o n a l manner; t h e a d d i t i o n a l f u e l c o s t t h a t i s r e q u i r e d i n o r d e r t o p r o v i d e t h e same f r e q u e n c y o f s e r v i c e - 109 -i n c r e a s e s a l s o i n t h e same f o r m , m a k i n g t h e u s e o f an a d d i t i o n a l p o r t l e s s a t t r a c t i v e . I t i s n o t a p p r o p r i a t e t o p e r f o r m s e n s i t i v i t y a n a l y s i s by i n c r e a s i n g f u e l e x p e n s e s i n one mode a t a t i m e b e c a u s e c h a n g e s i n f u e l p r i c e s w o u l d p r o b a b l y a f f e c t n o t o n l y t h e o c e a n mode c o s t s b u t a l s o i n l a n d d i s t r i b u t i o n c o s t s . What ha s been d o n e , h o w e v e r , i s t o d e c r e a s e t h e v e s s e l f u e l c o n s u m p t i o n , t r y i n g t o c a p t u r e t h e g e n e r a l t r e n d t o w a r d s more f u e l e f f i c i e n t s h i p d e s i g n s . The r e s u l t s show t h a t by r e d u c i n g f u e l c o n s u m p t i o n by 10 %, t h e a t t r a c t i v e n e s s o f u s i n g t h e P o r t o f S e a t t l e i s r e d u c e d by 36 %, f r o m $ 2,822 p e r RV t o $ 1,819 p e r RV. T h u s , l e s s f u e l e f f i c i e n t v e s s e l s a r e more r e l u c t a n t t o a d d a c a l l a t t h e P o r t o f V a n c o u v e r . The l a s t p a r a m e t e r t h a t i s m o d i f i e d , c o r r e s p o n d s t o t h e p r o p o r t i o n o f c a r g o h a n d l i n g t i m e t h a t i s c o n s i d e r e d a s n e t i n c r e a s e when a d d i n g a p o r t . As e x p l a i n e d i n A p p e n d i x I , t h e m o d e l c o n s i d e r s 50 % o f the- t o t a l p o r t t i m e a t t h e a d d i t i o n a l p o r t a s t h e n e t i n c r e m e n t o f p o r t t i m e . When i n c r e a s i n g t h i s p r o p o r t i o n 10 %, t h e new r e s u l t i n d i c a t e s t h a t t h e a t t r a c t i v e n e s s o f u s i n g t h e P o r t o f S e a t t l e i m p r o v e s 19 %, f r o m $ 2,822 p e r RV t o $ 3,362 p e r RV. - 1 1 0 -EXERCISE 2 The s e c o n d e x e r c i s e c o n t e m p l a t e s a s c e n a r i o where a s h i p p i n g l i n e i s c o m p a r i n g t h e a l t e r n a t i v e o f s e r v i n g t h e P a c i f i c N o r t h West a n d a l l i t s " n a t u r a l h i n t e r l a n d s " i n c l u d i n g C a n a d i a n c a r g o - by c a l l i n g a t t h e P o r t o f S e a t t l e , w i t h t h e a l t e r n a t i v e o f m o v i n g t h e same c a r g o v i a t h e P o r t o f O a k l a n d . The d o m i n a n t s i z e o f t h e C a l i f o r n i a m a r k e t i s c o n s i d e r e d t o make t h e O a k l a n d c a l l i m p e r a t i v e . The b a s i c d a t a u s e d a r e shown i n F i g u r e 6.5. The s e n s i t i v i t y a n a l y s i s t h a t i s p e r f o r m e d i n t h e s e c o n d e x e r c i s e i n c l u d e s c h a n g e s t o t h e same p a r a m e t e r s t h a t were m o d i f i e d i n t h e p r e v i o u s c a s e . H o w e v e r , b e c a u s e o f t h e d i f f e r e n t c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e two s c e n a r i o s , i t i s i n t e r e s t i n g t o s e e w h e t h e r c h a n g e s h a v e a s i m i l a r b e h a v i o u r . The v o y a g e t h a t i s u s e d r e p r e s e n t s a r o u t e b e t w e e n t h e West C o a s t o f N o r t h A m e r i c a a n d A s i a ( 1 1 , 0 0 0 m i l e s ) . The t o t a l r o u n d v o y a g e t a k e s 35 d a y s . The- v e s s e l has: a c a p a c i t y - ' o f 2,400 TEUs ( s i m i l a r t o t h e new APL d e p l o y m e n t s on t h e t r a n s p a c i f i c t r a d e ) . The a v e r a g e s a i l i n g s p e e d i s 18 k n o t s ( a v e r a g e o f t h e APL v e s s e l s u s e d f o r t h e i r l i n e - h a u l a n d f e e d e r s e r v i c e s ) . F u e l p r i c e s a r e t h e same a s t h o s e i n e x e r c i s e 1, i . e . 200 $/Ton f o r H.V.F. a n d 300 $/Ton f o r d i e s e l o i l . The t o t a l d i s t a n c e t h a t i s a d d e d when c a l l i n g a t S e a t t l e i s 1,000 m i l e s . I t i s assumed t h a t t h e v e s s e l make up t h i s a d d i t i o n a l s a i l i n g t i m e p l u s t h e e x t r a t i m e i n p o r t , by - 1 1 1 -FIGURE 6.5 BASIC DATA, EXERCISE 2 ROUND T R I P DURATION V E S S E L CAPACITY DISTANCE ROUND T R I P ( w i t h o u t c a l l i n g a t S e a t t l e ) TOTAL DISTANCE ADDED ( i n o r d e r t o c a l l a t S e a t t l e ) AVERAGE S A I L I N G SPEED ( w i t h o u t a d d i n g a c a l l a t S e a t t l e ) DISTANCE OVER WHICH THE VESSEL INCREASES SPEED IN ORDER TO EQUALIZE ROUND T R I P DURATIONS TOTAL CONTAINERS HANDLED AT SEATTLE TOTAL BERTHING AND WAITING TIME AT SEATTLE CARGO HANDLING SPEED AT SEATTLE PORT EXPENSES R E P A I R S , MAINTENANCE AND LUBE O I L CARGO DI S T R I B U T I O N C I T Y % CARGO 35 DAYS 2400 TEUS 11000 MILES 1000 MILES 18 KNOTS 5433 MILES 1600 TEUs 2 HRS 60 TEUs/HR 4.2 $ / T E U ( c a p a c . ) / D A Y 2.9 S / T E U ( c a p a c . ) / D A Y COST/TEU FROM: SEATTLE OAKLAND VANCOUVER TORONTO SEATTLE PITTSBURGH 3 7 15 75 120 800 0 800 300 880 200 880 - 112 -s a i l i n g a t a h i g h e r s p e e d o v e r a d i s t a n c e o f 5,433 m i l e s . ( L o s A n g e l e s - Y o k o h a m a ) The t o t a l number o f c o n t a i n e r s t o be h a n d l e d a t S e a t t l e a r e 1,600 TEUs (800 i n b o u n d and 800 o u t b o u n d , a c c o u n t i n g f o r o n e - t h i r d o f t h e v e s s e l c a p a c i t y ) . T o t a l b e r t h i n g and w a i t i n g t i m e when c a l l i n g a t S e a t t l e i s 2 h o u r s . C a r g o h a n d l i n g s p e e d f o r t h e p o r t o f S e a t t l e i s 60 T E U s / h r (same r a t e p e r c r a n e a s i n V a n c o u v e r , b u t a s s u m i n g t h r e e c o n t a i n e r c r a n e s i n s t e a d o f t w o ) . As i n E x e r c i s e 1, p o r t e x p e n s e s a r e c a l c u l a t e d a t $ 4.2 p e r TEU ( v e s s e l c a p a c i t y ) p e r day and t h e f i g u r e u s e d f o r r e p a i r s , m a i n t e n a n c e a nd l u b e o i l i s $ 2.9 p e r TEU ( v e s s e l c a p a c i t y ) p e r d a y . F o u r c i t i e s h a v e b e e n c h o s e n a s r e p r e s e n t a t i v e o r i g i n a n d d e s t i n a t i o n c e n t e r s f o r t h e c a r g o : T o r o n t o (7 % ) , V a n c o u v e r (3 % ) , S e a t t l e ( ) 5 %) a n d P i t t s b u r g h (75 %) ( b a s e d on c u r r e n t p r o p o r t i o n o f c o n t a i n e r s d i r e c t e d f r o m S e a t t l e t o i n l a n d p o i n t s i n t h e U.S. a n d a s s u m i n g t h a t t h e p r o p o r t i o n o f C a n a d i a n c a r g o t h r o u g h S e a t t l e i s t h e same a s t h e p r o p o r t i o n o f TEUs h a n d l e d a t V a n c o u v e r w i t h r e s p e c t t o S e a t t l e ) . I n l a n d r a t e s a r e assumed t o be 10 % h i g h e r f r o m O a k l a n d t h a n f r o m S e a t t l e t o i n l a n d d e s t i n a t i o n s . A l l r a t e l e v e l s have been v a l i d a t e d f r o m q u o t a t i o n s p r o v i d e d by s h i p p i n g c o m p a n i e s t h a t o f f e r d o o r - t o - d o o r s e r v i c e . The r e s u l t s o f t h e e x e r c i s e a r e s u m m a r i z e d i n F i g u r e 6.6. They show t h a t t h e a l t e r n a t i v e o f u s i n g t h e P o r t o f S e a t t l e i s t h e p r e f e r r e d o n e . The t o t a l c o s t s a r e $ 22,159 l e s s p e r r o u n d v o y a g e by c a l l i n g a t S e a t t l e t h a n by s e r v i n g S e a t t l e - 1 1 3 -FIGURE 6.6 TRANSPORTATION COSTS OF ROUTING CONTAINERS THROUGH SEATTLE AND OAKLAND A. INCREASED S H I P P I N G COSTS OF ADDING SEATTLE AS PORT OF CALL ($/ROUND VOYAGE) * FUEL TO S A I L ADDITIONAL DISTANCE * FUEL TO KEEP SAME ROUND T R I P DURATION * ADDITIONAL PORT EXPENSES * ADDITIONAL R E P A I R S , MAINT. AND LUBE O I L TOTAL COST INCREASES 23,231 $/RV 87,625 $/RV 6,440 $/RV 2 2 , 145 $/RV 139,441 $/RV B. REDUCTION OF INLAND COSTS WHEN ADDING SEATTLE AS PORT OF CALL ($/ROUND VOYAGE) * INLAND COSTS WITHOUT CA L L I N G AT SEATTLE * INLAND COSTS ADDING A CALL AT SEATTLE TOTAL COST REDUCTIONS 1,216,960 $/RV 1,055,360 $/RV 161,600 $/RV C. NET COST SAVINGS BY C A L L I N G AT SEATTLE 22,159 $/RV - 114 -a n d i t s h i n t e r l a n d by s u r f a c e t r a n s p o r t f r o m O a k l a n d . The l a r g e s t s h i p p i n g c o s t i n c r e a s e i s c a u s e d by t h e a d d i t i o n a l f u e l b u r n e d i n o r d e r t o m a i n t a i n t h e same f r e q u e n c y of s e r v i c e . T h i s c o s t i t e m r e p r e s e n t s 63 % o f t h e o v e r a l l i n c r e m e n t a l c o s t s . The two i t e m s t h a t f o l l o w i n i m p o r t a n c e a r e t h e i n c r e a s e i n f u e l a t t r i b u t a b l e t o t h e f u e l t h a t i s u s e d t o s a i l t h e a d d i t i o n a l d i s t a n c e , and t h e i n c r e a s e i n r e p a i r s , m a i n t e n a n c e and l u b e o i l c o s t s . B o t h g r o u p s a c c o u n t f o r a l m o s t 16 %. The l e s s r e l e v a n t i t e m i s t h e a d d i t i o n a l p o r t c o s t , w h i c h r e p r e s e n t s a 5 % o f t h e t o t a l . When c a l l i n g a t S e a t t l e , t h e r e i s an a d d i t i o n a l s a i l i n g t i m e o f 56 h o u r s . The e x t r a t i m e i n p o r t i s 15 h o u r s . The new s p e e d a t w h i c h t h e v e s s e l h a s t o s a i l i n o r d e r t o make up t h e s e a d d i t i o n a l s a i l i n g a n d p o r t t i m e s i s 23.53 k n o t s . As i t was t h e c a s e i n E x e r c i s e 1, a s e n s i t i v i t y a n a l y s i s o f some o f t h e p a r a m e t e r s t h a t a f f e c t r o u t i n g d e c i s i o n s i s i n c l u d e d . A g a i n , t h e same p e r c e n t a g e c h a n g e h a s been a p p l i e d t o i n d i v i d u a l p a r a m e t e r s . A summary o f the- r e s u l t s i s - shown i n F i g u r e 6.7. The i m p a c t o f i n l a n d c o s t s i s shown t o be v e r y s e n s i t i v e t o t h e r e l a t i v e a t t r a c t i v e n e s s o f t h e a l t e r n a t i v e s . An o v e r a l l i n c r e a s e i n i n l a n d c o s t s by 10 % r e s u l t s i n an i m p r o v e m e n t o f t h e a t t r a c t i v e n e s s o f u s i n g S e a t t l e by 72 %, f r o m $ 22,159 p e r r o u n d v o y a g e (RV) t o $ 38,319 p e r RV; i f a 10 % c o s t r e d u c t i o n i s a p p l i e d e x c l u s i v e l y t o movements t o - 1 1 5 -FIGURE 6.7 RESULTS OF S E N S I T I V I T Y A N A L Y S I S , EXERCISE 2 NET ADDITIONAL COST PARAMETER CHANGED % CHANGE WHEN ROUTING BY OAKLAND: OF PARAMETER $/PER ROUND VOYAGE % CHANGE BASIC CASE INLAND COSTS (OVERALL) + 10 INLAND COSTS (ONLY TO - 10 AND FROM OAKLAND) VESSEL S I Z E + 1 0 CARGO THROUGH SEATTLE + 10 CARGO HANDLING SPEED AT + 10 OAKLAND AND SEATTLE PORT CHARGES AT - 10 OAKLAND AND SEATTLE VESSEL WAITING AND - 10 BERTHING TIME AT OAKLAND AND SEATTLE ROUTE LENGTH AND PORT + 10 DAYS VESSEL SPEED + 10 FUEL CONSUMPTION - 10 PROPORTION OF CARGO + 10 HANDLING TIME USED AS NET INCREASE WHEN CALL I N G AT SEATTLE 22,159 % 38,319 72 % % -82,801 -474 % % 13,890 -37 % % 35,149 59 % % 25,002 13 % % 22,803 3 % % 22,631 2 % % FROM $ 633/DAY 6.5 % TO $ 674/DAY % FROM $ 633/DAY -120 % TO $-128/DAY % 31,000 40 % % 18,989 -14 % - 116 -and f r o m O a k l a n d , t h e n e t e f f e c t i s a d r a m a t i c d e t e r i o r a t i o n o f t h e a l t e r n a t i v e o f u s i n g S e a t t l e . The u s e o f O a k l a n d becomes t h e p r e f e r r e d a l t e r n a t i v e by a d i f f e r e n c e o f $ 82,801 p e r RV. When c a l c u l a t i n g t h e e f f e c t o f c h a n g e s i n v e s s e l s i z e , t h e r e s u l t s i n d i c a t e t h a t a s v e s s e l s i z e i n c r e a s e s , t h e a l t e r n a t i v e o f u s i n g t h e P o r t o f S e a t t l e becomes l e s s a t t r a c t i v e . A 10 % i n c r e a s e i n v e s s e l s i z e r e d u c e s t h e a d v a n t a g e o f u s i n g S e a t t l e by 37 %, f r o m $ 22,159 p e r RV t o $ 13,890 p e r RV. On t h e o t h e r h a n d , i n c r e a s i n g t h e number o f TEUs t h a t a r e moved t h r o u g h t h e P o r t o f S e a t t l e i n c r e a s e s t h e a d v a n t a g e o f u s i n g t h e P o r t . A 10 % i n c r e a s e i n t h e number o f TEUs moved t h r o u g h S e a t t l e , i m p r o v e s i t s a t t r a c t i v e n e s s by 59 %, f r o m $ 22,159 p e r RV t o $ 35,149 p e r RV. V a r i a t i o n s t o t h e f a c t o r s t h a t were m e n t i o n e d a s b e i n g a b l e t o be c o n t r o l l e d by p o r t a d m i n i s t r a t i o n s show a s i m i l a r b e h a v i o u r a s i n E x e r c i s e 1. The most s e n s i t i v e i s t h e c a r g o h a n d l i n g p e r f o r m a n c e , where a 10 % i n c r e a s e i n S e a t t l e a nd O a k l a n d p r o d u c e s a 13 % i n c r e a s e i n t h e a t t r a c t i v e n e s s o f u s i n g t h e P o r t o f S e a t t l e , f r o m $ 22,159 p e r RV t o $ 25,002 p e r RV. A 10 % r e d u c t i o n i n p o r t c h a r g e s a t b o t h S e a t t l e and O a k l a n d , shows a 3 % i m p r o v e m e n t i n t h e a t t r a c t i v e n e s s o f u s i n g S e a t t l e , f r o m $ 22,159 p e r RV t o $ 22,803 p e r RV. - 1 1 7 -D e c r e a s i n g b e r t h i n g a n d w a i t i n g t i m e a t S e a t t l e by 10 % r e p r e s e n t s a 2 % i m p r o v e m e n t on i t s a t t r a c t i v e n e s s , f r o m $ 22,159 p e r RV t o $ 22,631 p e r RV. Changes i n r o u t e l e n g t h show t h a t , i f v e s s e l s p e e d i s m a i n t a i n e d , i n c r e a s i n g t h e r o u t e l e n g t h a s w e l l a s t h e number o f d a y s i n p o r t by 10 %, t h e r e i s an i m p r o v e m e n t o f 6.5 % i n t h e a t t r a c t i v e n e s s o f u s i n g t h e P o r t o f S e a t t l e , f r o m $ 633 p e r day t o $ 674 p e r d a y . As i n E x e r c i s e 1, d a i l y c o s t s have been u s e d a s a u n i t o f c o m p a r i s o n . The d i r e c t i o n o f t h e c h a n g e s c o n f i r m s t h a t l o n g e r r o u t e s t e n d t o h a v e a l a r g e r number o f p o r t s o f c a l l t h a n s h o r t o n e s . When v e s s e l s p e e d i s i n c r e a s e d , u s i n g S e a t t l e i s no l o n g e r t h e p r e f e r r e d a l t e r n a t i v e . By i n c r e a s i n g v e s s e l s p e e d 10 % an d m a i n t a i n i n g t h e same number o f p o r t d a y s , t h e r o u n d v o y a g e d u r a t i o n d e c r e a s e s 7 %. When t h i s h a p p e n s , t h e d a i l y d i f f e r e n c e i n f a v o u r o f u s i n g t h e P o r t o f S e a t t l e s h i f t s f r o m $ 633. p e r day t o $ -128 p e r d a y . T h u s , f a s t e r s h i p s w i l l be more r e l u c t a n t t o u s e an a d d i t i o n a l p o r t . R e d u c e d v e s s e l f u e l c o n s u m p t i o n o f 10 % r e s u l t s i n t h e a t t r a c t i v e n e s s o f u s i n g t h e P o r t o f S e a t t l e i n c r e a s i n g by 40 %, f r o m $ 22,159 p e r RV t o $ 31,000 p e r RV. F i n a l l y , t h e a t t r a c t i v e n e s s o f u s i n g S e a t t l e d e t e r i o r a t e s 14 %, f r o m $ 22,159 p e r RV t o $ 18,989 p e r RV i f t h e p r o p o r t i o n o f p o r t t i m e i n S e a t t l e c o n s i d e r e d a s a n e t i n c r e m e n t o f p o r t t i m e i s i n c r e a s e d by 10 %. - 1 1 8 -GENERAL CONCLUSIONS OF THE EXERCISES B o t h e x e r c i s e s r e p r e s e n t s c e n a r i o s where p a r a m e t e r s a s s o c i a t e d w i t h s h i p s i z e and r o u t e c h a r a c t e r i s t i c s v a r y c o n s i d e r a b l y . I n s p i t e of t h e s e d i f f e r e n c e s , p a r a m e t e r s t h a t h a v e t h e l a r g e s t i m p a c t on t h e a t t r a c t i v e n e s s o f a l t e r n a t e r o u t i n g o p t i o n s a r e t h e same. They a r e : i n l a n d c o s t s , v e s s e l s i z e , c a r g o v o l u m e s , v e s s e l s p e e d a n d f u e l c o n s u m p t i o n . The p a r a m e t e r s t h a t have l i t t l e e f f e c t on t h e a t t r a c t i v e n e s s o f a l t e r n a t e r o u t i n g o p t i o n s a r e a l s o t h e same. They a r e : c a r g o h a n d l i n g s p e e d , p o r t c h a r g e s , v e s s e l w a i t i n g and b e r t h i n g t i m e , and r o u t e l e n g t h and p o r t d a y s . I t i s i n t e r e s t i n g t o n o t e t h a t t h o s e p a r a m e t e r s w i t h t h e l a r g e s t i m p a c t i n t h e a t t r a c t i v e n e s s of r o u t e s a r e n o t c o n t r o l l e d by p o r t a d m i n i s t r a t i o n . The i m p l i c a t i o n s o f t h e i m p a c t o f t h e p a r a m e t e r s f o r c o n t a i n e r t r a f f i c p r o s p e c t s t h r o u g h t h e P o r t o f V a n c o u v e r a r e a d d r e s s e d i n C h a p t e r s e v e n . E x e r c i s e 2 i m p l i e s an a d d i t i o n a l s a i l i n g d i s t a n c e o f 1000 m i l e s , w h e r e a s t h e a d d i t i o n a l d i s t a n c e f o r E x e r c i s e 1 i s o n l y 128 m i l e s . T h i s d i f f e r e n c e e x p l a i n s t h e h i g h e r s p e e d t h a t i s r e q u i r e d i n E x e r c i s e 2 i n o r d e r t o h a v e t h e same r o u n d v o y a g e d u r a t i o n . W h i l e t h e r e q u i r e d s p e e d i n E x e r c i s e 1 i s 18.88 k n o t s , t h e s p e e d i n E x e r c i s e 2 i s 23.53 k n o t s . I f t h e c o n d i t i o n s o f E x e r c i s e 2 w o u l d a p p l y , i t i s u n l i k e l y t h a t s h i p p i n g l i n e s w o u l d m a i n t a i n t h e same v e s s e l s f o r an - 119 -e x t e n d e d p e r i o d o f t i m e . L i n e s w o u l d p r o b a b l y c o n s i d e r t h e d e p l o y m e n t o f v e s s e l s w i t h a h i g h e r e c o n o m i c s p e e d . - 120 -REFERENCES 1. S. G i l m a n , "A C r i t i q u e o f t h e S u p e r - P o r t I d e a , " M a r i t i m e  P o l i c y a n d Management, V I I , No. 2, 1980, p . 7 8 . 2. S. G i l m a n , S h i p C h o i c e i n t h e C o n t a i n e r Age ( M a r i n e T r a n s p o r t C e n t r e , U n i v e r s i t y o f L i v e r p o o l , 1 9 8 0 ) , p. 60. 3. R. P e a r s o n a nd J . F o s s e y , W o r l d D e e p - S e a C o n t a i n e r  S h i p p i n g ( M a r i n e T r a n s p o r t C e n t r e , U n i v e r s i t y o f L i v e r p o o l , 1 9 8 3 ) , pp. 2 4 8 - 2 4 9 . 4. I b i d . , p. 46. 5. T. H e a v e r , The R o u t i n g o f C a n a d i a n C o n t a i n e r T r a f f i c  t h r o u g h V a n c o u v e r and S e a t t l e (WESTAC, O c t o b e r , 1 9 7 4 ) , p. 21 . 6. S. R y d e r a n d D. C h a p p e l l , "A Commentary on O p t i m a l S p e e d a n d S h i p S i z e f o r t h e L i n e r T r a d e s , " M a r i t i m e P o l i c y a n d  Management, V I I , No. 1, 1980, p. 57. 7. R. P e a r s o n a n d J . F o s s e y , p. 132. 8. E. L a i n g , C o n t a i n e r s a n d t h e i r C o m p e t i t o r s ( M a r i n e T r a n s p o r t C e n t r e , U n i v e r s i t y o f L i v e r p o o l , 1 9 7 5 ) , p. 44. 9. T. H e a v e r , p. 42. 10. I b i d . , pp. 42 - 4 5 . 11. I n t e r v i e w w i t h A m e r i c a n P r e s i d e n t L i n e s E x e c u t i v e s , O a k l a n d , C a l i f o r n i a , J u l y , 1985. 12. T. H e a v e r , p. 44. 13. O t h e r methods c a n a l s o be u s e d t o d e a l w i t h d i f f e r e n t g e n e r a t i n g c a p a c i t i e s . F o r e x a m p l e , a f r e q u e n t l y u s e d c o m p u t a t i o n i s t o compare e i t h e r t h e o p p o r t u n i t y c o s t o r t h e a v e r a g e e a r n i n g c a p a c i t y o f t h e s h i p w i t h t h e a d d i t i o n a l i n l a n d d i s t r i b u t i o n e x p e n s e s a s s o c i a t e d w i t h s h o r t e r r o u t e s . 14. I n t e r v i e w . 15. P o r t s C a n a d a , " V a n t e r m Shows How," P o r t News, V I I , No. 3, p. 7 . 16. D r e w r y S h i p p i n g C o n s u l t a n t s L t d , The I m p a c t o f  I n f l a t i o n a r y C o s t T e n d e n c i e s on D r y C a r g o S h i p p i n g  O p e r a t i o n s ( L o n d o n : HPD S h i p p i n g P u b l i c a t i o n s , May, 1982) , p. 55, f i g u r e s i n c r e a s e d 20 % t o c o v e r i n f l a t i o n . 17. I b i d . , p p . 29 a n d 33, f i g u r e s i n c r e a s e d 20 % t o c o v e r i n f l a t i o n . 18. T. H e a v e r , p. 15. - 122 -V I I . CONCLUSIONS The s t u d y e x a m i n e s t h e i m p a c t of v a r i o u s f a c t o r s on c o n t a i n e r t r a f f i c a n d on t h e p a r t i c i p a t i o n o f t h e P o r t o f V a n c o u v e r i n W e s t c o a s t movements. The f r a m e w o r k w i t h i n w h i c h t h e e f f e c t s o f s h i p p i n g and o t h e r d e v e l o p m e n t s a r e e v a l u a t e d i s b a s e d on t h e " t r a n s p o r t a t i o n s y s t e m c o n c e p t " . T h e r e i s an i m p o r t a n t r e a s o n f o r t h e t r a n s p o r t a t i o n s y s t e m c o n c e p t t o be s p e c i a l l y r e l e v a n t t o t h e t h e West C o a s t . T h i s i s b e c a u s e t h e l a r g e s t p r o p o r t i o n o f t r a f f i c t h r o u g h t h e p o r t s moves b e t w e e n t h e F a r E a s t and p o i n t s i n t h e i n t e r i o r o f C a nada and t h e U n i t e d S t a t e s . T h u s , a n a t u r a l l i n k a g e b e t w e e n p r o d u c e r s a n d c o n s u m e r s i s o b t a i n e d by u s i n g a c o m b i n a t i o n o f s e a and l a n d modes t h r o u g h West C o a s t p o r t s . The p e r f o r m a n c e o f t r a n s p o r t a t i o n s y s t e m s i s r e l a t e d t o a l a r g e number o f f a c t o r s s u c h a s s h i p p i n g e c o n o m i c s , i n s t i t u t i o n a l f r a m e w o r k s a n d p o r t i n f r a s t r u c t u r e . I n p r a c t i c e , t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e t r a n s p o r t a t i o n s y s t e m s a r e d e t e r m i n e d by t h e i n t e r a c t i o n b e t w e e n a l l t h e f a c t o r s . As a m e thod o f e x a m i n i n g t h e o v e r a l l i m p a c t o f t h o s e f a c t o r s on c o n t a i n e r t r a f f i c p r o s p e c t s t h r o u g h t h e P o r t o f V a n c o u v e r , e a c h one o f them i s c o n s i d e r e d i n d i v i d u a l l y . O v e r a l l c o n c l u s i o n s d e p e n d on t h e c o n s i s t e n c y o f e f f e c t s a s s o c i a t e d w i t h e a c h f a c t o r . - 123 -SHIPPING ECONOMICS I n t e r m s o f c o s t s a t s e a , t h e e c o n o m i c s o f v e s s e l s i z e i n d u c e s h i p p i n g l i n e s t o d e p l o y l a r g e v e s s e l s . I n c r e a s i n g v e s s e l s i z e f a c e s c e r t a i n l i m i t a t i o n s t h a t make i m p r a c t i c a l t h e g e n e r a l i z e d u s e o f e x t r e m e l y l a r g e c o n t a i n e r v e s s e l s s u c h a s t h e 4,482 TEU v e s s e l s o f U n i t e d S t a t e s L i n e s . H o w e v e r , as i n d i c a t e d i n C h a p t e r f o u r , t h e r e i s s t i l l a m a r k e d t e n d e n c y i n West C o a s t s e r v i c e s t o d e p l o y v e s s e l s i n t h e 2,500 TEU r a n g e . I t was d e m o n s t r a t e d i n C h a p t e r s i x t h a t t h e a t t r a c t i v e n e s s o f p o r t s i s h e a v i l y a f f e c t e d by c h a n g e s i n v e s s e l s i z e . The l a r g e r t h e s h i p s , t h e more a p p r o p r i a t e f o r s h i p s t o s e r v e a r e d u c e d number o f p o r t s . The t e n d e n c y t o w a r d s i n c r e a s i n g v e s s e l s i z e i s g o i n g t o i n d u c e some s h i p p i n g l i n e s t o e l i m i n a t e t h e i r c a l l s a t t h e P o r t o f V a n c o u v e r i f t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e t r a n s p o r t a t i o n s y s t e m s o f f e r e d t h r o u g h t h e p o r t s i n W e s t e r n U n i t e d S t a t e s a r e more a t t r a c t i v e t o s h i p p e r s a n d c o n s i g n e e s . T r a f f i c v o l u m e was a l s o i n d i c a t e d i n C h a p t e r s i x a s an i m p o r t a n t e l e m e n t i n t h e a t t r a c t i v e n e s s o f p o r t s t o s h i p p i n g l i n e s . T h e r e f o r e , i t i s p o s s i b l e t o i n f e r t h a t t h e l a r g e r p o p u l a t i o n b a s e o f p o r t s i n C a l i f o r n i a , a d d e d t o c u r r e n t p o p u l a t i o n a n d i n d u s t r i a l s h i f t s t o w a r d s s o u t h e r n a n d w e s t e r n r e g i o n s i n t h e U n i t e d S t a t e s make e x p a n s i o n o f s h i p p i n g - 124 -s e r v i c e s t o C a l i f o r n i a p o r t s more l i k e l y t h a n g r o w t h i n t h e P a c i f i c N o r t h w e s t . V a n c o u v e r i s n o t c o m p e t i n g i n t h e m a i n g r o w t h m a r k e t on t h e West C o a s t . T h e r e i s , a l s o , a c u m m u l a t i v e e f f e c t when c o n s i d e r i n g t h e i m p a c t o f c o n t a i n e r v o l u m e s . S h i p p i n g l i n e s t h a t a r e e v a l u a t i n g a l t e r n a t e r o u t e o p t i o n s w i l l f a v o u r t h e r o u t e s t h r o u g h h i g h - v o l u m e c o n t a i n e r p o r t s . By c h o o s i n g h i g h - v o l u m e p o r t s , l i n e s e n h a n c e t h e i r o p p o r t u n i t y t o use l a r g e v e s s e l s f u l l y w h i l e m a i n t a i n i n g c o m p e t i t i v e s e r v i c e l e v e l s . The e x e r c i s e s p e r f o r m e d i n C h a p t e r s i x h a v e i d e n t i f i e d two s h i p p i n g - r e l a t e d f a c t o r s a s h a v i n g an i m p o r t a n t e f f e c t on t h e . a t t r a c t i v e n e s s o f p o r t s . They a r e v e s s e l s p e e d a n d l e v e l o f f u e l e f f i c i e n c y o f t h e v e s s e l s . I n t h e e v e n t o f a r a p i d i n c r e a s e i n i n t e r n a t i o n a l t r a d e t h r o u g h t h e West C o a s t , s h i p p i n g l i n e s w i l l p r o b a b l y r e a c t , a t l e a s t i n t h e s h o r t t e r m , by i n c r e a s i n g v e s s e l s p e e d . I f t h i s i s t h e c a s e , t h e P o r t o f V a n c o u v e r w o u l d become l e s s a t t r a c t i v e t o s h i p p i n g l i n e s . B u t , on t h e o t h e r h a n d , i f t e c h n o l o g i c a l d e v e l o p m e n t s a l l o w f u r t h e r r e d u c t i o n s i n v e s s e l f u e l c o n s u m p t i o n , t h e u s e o f t h e P o r t o f V a n c o u v e r i s l i k e l y t o become more a t t r a c t i v e . A l s o , i n t h e s h o r t r u n a t l e a s t , a r e d u c t i o n i n f u e l c o s t s may o c c u r ,and t h a t w o u l d be f a v o u r a b l e f o r t h e P o r t o f V a n c o u v e r . - 125 -INSTITUTIONAL FRAMEWORKS New l e g i s l a t i o n i n t h e U n i t e d S t a t e s h a s removed some i m p e d i m e n t s t h a t were i n h i b i t i n g t r a n s p o r t a t i o n modes f r o m c o m p e t i n g more f r e e l y w i t h t h e i r C a n a d i a n c o u n t e r p a r t s . T h e r e h a v e a l s o b een a d v a n c e s i n t h e A m e r i c a n l e g i s l a t i o n s u c h a s g r a n t i n g s h i p p i n g l i n e s t h e r i g h t t o n e g o t i a t e c o n f i d e n t i a l r a t e s . As c o n f i d e n t i a l t e r m s a r e now a l l o w e d u n d e r t h e " S t a g g e r s R a i l A c t " , i m p o r t a n t v o l u m e d i s c o u n t s c a n be n e g o t i a t e d b e t w e e n r a i l w a y s a n d s h i p p i n g l i n e s , s p e c i a l l y w i t h t h o s e l i n e s e n g a g e d i n t h e movement o f l a r g e c o n t a i n e r v o l u m e s . C o n s i d e r i n g t h a t c o n f i d e n t i a l t e r m s a r e n o t a l l o w e d u n d e r c u r r e n t C a n a d i a n l e g i s l a t i o n a n d k e e p i n g i n m i n d t h e g e n e r a t i o n o f a more c o m p e t i t i v e e n v i r o n m e n t i n t h e U n i t e d S t a t e s , i t i s p o s s i b l e t o i n f e r t h a t t r a n s p o r t a t i o n s y s t e m s t h r o u g h t h e U n i t e d S t a t e s a r e g o i n g t o become more c o m p e t i t i v e t o t h o s e i n W e s t e r n C a n a d a . T h e r e f o r e , t h e a t t r a c t i v e n e s s o f r o u t i n g c o n t a i n e r s t h r o u g h t h e P o r t o f V a n c o u v e r i s g o i n g t o be a f f e c t e d n e g a t i v e l y . A n o t h e r i n s t i t u t i o n a l a s p e c t t h a t i s r e l e v a n t t o t h e p e r f o r m a n c e o f t h e t r a n s p o r t a t i o n s y s t e m s t h r o u g h t h e P o r t o f V a n c o u v e r i s t h e " c o n t a i n e r c l a u s e " . A m e r i c a n p o r t s on t h e West C o a s t do n o t h a v e a s i m i l a r c l a u s e . The r e s u l t i s an i m p o r t a n t i n c e n t i v e t o r o u t e C a n a d i a n c a r g o t h r o u g h t h e p o r t s o f Tacoma a n d S e a t t l e . M a i n t a i n i n g t h e " c o n t a i n e r c l a u s e " i n - 126 -V a n c o u v e r i s a f a c t o r t h a t d e t r a c t s f r o m t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f t r a n s p o r t a t i o n s y s t e m s p r o v i d e d t h r o u g h t h e P o r t o f V a n c o u v e r . CONTAINER SERVICES The movement o f c o n t a i n e r s by d o u b l e s t a c k c o n t a i n e r t r a i n s i s a s i g n i f i c a n t t e c h n o l o g i c a l d e v e l o p m e n t o f t h e l a s t two y e a r s . T h e r e a r e i m p o r t a n t e c o n o m i e s o f s c a l e a s s o c i a t e d w i t h t h e u s e of t h e s e t r a i n s . E v e r y l a r g e West C o a s t c o n t a i n e r p o r t i n t h e U n i t e d S t a t e s p r o v i d e s t h i s f o r m o f i n l a n d t r a n s p o r t a t i o n . I n t h e m e a n t i m e , t h e p r o c e s s o f d e p l o y i n g d o u b l e s t a c k t r a i n s t h r o u g h t h e P o r t o f V a n c o u v e r i s s t i l l a t a p r e l i m i n a r y s t a g e . As c o n c l u d e d f r o m b o t h e x e r c i s e s i n C h a p t e r s i x , i n l a n d c o s t s h a v e a l a r g e i m p a c t on t h e a t t r a c t i v e n e s s o f a l t e r n a t e r o u t e p a t t e r n s . The s e n s i t i v i t y t o i n l a n d c o s t s means t h a t p o r t s must d e v e l o p t h e i r own stack-.- t r a i n s e r v i c e s - t o - r e m a i n c o m p e t i t i v e . The e s t a b l i s h m e n t by t h e P o r t o f S e a t t l e o f i t s own d o u b l e s t a c k t r a i n i s a r e m a r k a b l e e x a m p l e o f an a g g r e s s i v e a p p r o a c h t o w a r d s t h e d e v e l o p m e n t of c o m p e t i t i v e t r a n s p o r t a t i o n s y s t e m s . The l a c k o f d o u b l e s t a c k t r a i n s t o s e r v e t h e P o r t o f V a n c o u v e r r e s u l t s i n a d e t e r i o r a t i o n o f i t s c o m p e t i t i v e p o s i t i o n . - 127 -As i n d i c a t e d i n C h a p t e r f i v e , an i n t e r e s t i n g s t e p t o w a r d s t h e d e v e l o p m e n t o f more e f f i c i e n t t r a n s p o r t a t i o n s y s t e m s i n W e s t e r n C a n a d a i s t h e a nnouncement o f t h e c o n s t r u c t i o n o f a c o n t a i n e r d i s t r i b u t i o n s y s t e m f o r t h e P r o v i n c e o f A l b e r t a . The a t t r a c t i v e n e s s o f r o u t i n g c o n t a i n e r s t h r o u g h t h e P o r t o f V a n c o u v e r c o u l d be e n h a n c e d i f c o s t e f f i c i e n c i e s a r e o b t a i n e d f r o m t h e new S y s t e m . C h a p t e r f i v e a l s o i n d i c a t e d t h a t some l a r g e s h i p p i n g l i n e s h a v e r e c e n t l y s t a r t e d a r o u n d - t h e - w o r l d s e r v i c e . Two o u t o f t h e t h r e e e x i s t i n g s e r v i c e s do n o t c o n t e m p l a t e a c a l l a t West C o a s t p o r t s , a n d t h e t h i r d s e r v i c e i n c l u d e s o n l y a c a l l a t L o n g B e a c h . T h i s i s p r o b a b l y b e c a u s e t r a n s i t t i m e r e s t r i c t i o n s when s a i l i n g t h r o u g h t h e Panama c a n a l makes i m p r a c t i c a l t h e d i v e r s i o n t o p o r t s a l o n g t h e West C o a s t . I n t h e e v e n t t h a t t h i s t y p e of r o u t i n g i n c r e a s e s , i t c a n be e x p e c t e d t h a t t h e p r a c t i c e o f r o u t i n g c o n t a i n e r s t h r o u g h P a c i f i c N o r t h w e s t p o r t s i s g o i n g t o d e c r e a s e . PORT FEATURES The e x e r c i s e s i n C h a p t e r s i x have d e m o n s t r a t e d t h a t t h e c o n t r o l t h a t p o r t a u t h o r i t i e s may e x e r c i s e on t h e o v e r a l l t r a n s p o r t a t i o n c o s t s i s v e r y l i m i t e d . C o s t i t e m s t h a t a r e d i r e c t l y c o n t r o l l e d by p o r t a u t h o r i t i e s h a v e r e l a t i v e l y l i t t l e e f f e c t on t h e a t t r a c t i v e n e s s o f t h e p o r t s t h e y r e p r e s e n t . H o w e v e r , t h e r e a r e two n o n - q u a n t i t a t i v e f e a t u r e s - 128 -o f t h e P o r t o f V a n c o u v e r t h a t may be r e l e v a n t t o i t s a b i l i t y t o g e n e r a t e c o m p e t i t i v e t r a n s p o r t a t i o n s y s t e m s . One o f them i s i t s l a c k o f d e d i c a t e d t e r m i n a l s . The a v a i l a b i l i t y o f a d e d i c a t e d t e r m i n a l may be a r e l e v a n t f a c t o r f o r l a r g e s h i p p i n g l i n e s t h a t a r e i n t h e p r o c e s s o f i d e n t i f y i n g a s u i t a b l e p o r t o f c a l l i n t h e P a c i f i c N o r t h w e s t . B o t h A m e r i c a n p o r t s i n t h e r e g i o n , S e a t t l e a n d Tacoma, c u r r e n t l y p r o v i d e s h i p p i n g l i n e s w i t h s u c h p o s s i b i l i t y . By h a v i n g t h e i r own t e r m i n a l , s h i p p i n g l i n e s h a v e g r e a t e r c o n t r o l o v e r t h e i r p o r t o p e r a t i o n s . T h u s , t h e y h a v e a c c e s s t o a p o r t i n f r a s t r u c t u r e t h a t a l l o w s t h e d e v e l o p m e n t o f more e f f i c i e n t t r a n s p o r t a t i o n s y s t e m s . The s e c o n d f e a t u r e t h a t may be r e l e v a n t t o t h e d e v e l o p m e n t o f e f f i c i e n t t r a n s p o r t a t i o n s y s t e m s t h r o u g h t h e P o r t o f V a n c o u v e r i s r e l a t e d t o i t s c o r p o r a t e s t r u c t u r e . R e c o g n i z i n g t h a t t h e P o r t o f V a n c o u v e r has r e c e n t l y been a w a r d e d g r e a t e r a u tonomy, i t i s s t i l l s u b j e c t t o d e c i s i o n s e m a n a t i n g f r o m a c e n t r a l a u t h o r i t y . S u c h i s n o t t h e c a s e f o r A m e r i c a n p o r t s on t h e West C o a s t . By d e p e n d i n g on a c e n t r a l a u t h o r i t y , t h e a b i l i t y o f a> p o r t - t o r e a c t t o c h a n g e s i n t h e c o m p e t i t i v e e n v i r o n m e n t i s r e d u c e d . T h u s , t h e t i m e t h a t i s r e q u i r e d t o r e s p o n d t o d e v e l o p m e n t o f c o m p e t i t i v e t r a n s p o r t a t i o n s y s t e m s i s g o i n g t o be h i g h e r f o r t h e P o r t o f V a n c o u v e r t h a n f o r A m e r i c a n p o r t s . - 129 -THE PROSPECTS FOR VANCOUVER A f t e r h a v i n g e x a m i n e d t h e i m p a c t o f f a c t o r s on t h e p e r f o r m a n c e o f t r a n s p o r t a t i o n s y s t e m s , i t i s u s e f u l t o i n d i c a t e some g e n e r a l c o n c l u s i o n s . A s s e s s i n g t h e r e l a t i v e i m p o r t a n c e o f t h e f a c t o r s i s a d e s i r a b l e b u t d i f f i c u l t t a s k t o p e r f o r m and i s n o t c o n s i d e r e d i n t h i s s t u d y . H owever, i t i s a p p r o p r i a t e t o i n d i c a t e t h a t a l l o f t h e f a c t o r s , w i t h t h e e x c e p t i o n o f t h e t e n d e n c y t o w a r d s more f u e l e f f i c i e n t v e s s e l s , a s h o r t t e r m r e d u c t i o n i n f u e l p r i c e s a n d t h e d e v e l o p m e n t o f t h e c o n t a i n e r d i s t r i b u t i o n s y s t e m f o r A l b e r t a , i n d i c a t e t h a t t h e a t t r a c t i v e n e s s o f t h e P o r t o f V a n c o u v e r i s b e i n g a d v e r s e l y a f f e c t e d by c u r r e n t c o n t a i n e r s h i p p i n g d e v e l o p m e n t s . C u r r e n t c h a n g e s t h a t a r e a f f e c t i n g t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f t r a n s p o r t a t i o n s y s t e m s t h r o u g h t h e West C o a s t a r e s i g n i f i c a n t . A s l o w r e s p o n s e t o d e v e l o p c o m p e t i t i v e t r a n s p o r t a t i o n s y s t e m s t h r o u g h t h e P o r t o f V a n c o u v e r may h a v e i m p o r t a n t t r a f f i c t r e n d i m p l i c a t i o n s f o r t h e n e x t d e c a d e . The p o s s i b i l i t y f o r t h e P o r t o f V a n c o u v e r t o i n c r e a s e , o r a t l e a s t t o m a i n t a i n i t s s h a r e i n t h e c o n t a i n e r m a r k e t on t h e West C o a s t i s g o i n g t o be d e t e r m i n e d by i t s a b i l i t y t o d e v e l o p c o m p e t i t i v e t r a n s p o r t a t i o n s y s t e m s . I n o r d e r t o d e v e l o p s u c h s y s t e m s , i t seems e s s e n t i a l t h a t a c o n c e r t e d e f f o r t t a k e s p l a c e . T h i s e f f o r t s h o u l d i n c l u d e e a c h one o f - 130 -t h e e n t i t i e s t h a t a r e p a r t o f a t r a n s p o r t a t i o n s y s t e m : P o r t , l o n g s h o r e m e n , s h i p p i n g l i n e s , r a i l w a y s a n d t r u c k i n g c o m p a n i e s . - 131 -APPENDIX I MODEL TO EVALUATE THE ATTRACTIVENESS OF ALTERNATE SHIPPING ROUTES The m o d e l h a s been w r i t t e n by u s i n g a V i s i c a l c s p r e a d - s h e e t s o f t w a r e p a c k a g e . C o m p u t a t i o n s a r e p e r f o r m e d on c o s t i n c r e a s e s and r e d u c t i o n s a n d n o t on t o t a l r o u n d t r i p c o s t s . T h e r e f o r e , r e s u l t s r e f l e c t t h e o v e r a l l a d v a n t a g e o f one a l t e r n a t i v e w i t h r e s p e c t t o t h e o t h e r . The a s s u m p t i o n s i m p l i c i t i n t h e m o d el a r e : O n l y two a l t e r n a t i v e s a r e c o m p a r e d a t a t i m e . One i m p l i e s t h e u s e o f an " a d d i t i o n a l " p o r t a n d t h e o t h e r c o n s i d e r s m o v i n g t h e same c a r g o t h r o u g h a " l o a d c e n t r e " p o r t . O n l y t h e c a r g o t h a t i s s u b j e c t t o a l t e r n a t e l o a d i n g / u n l o a d i n g p o r t s i s c o n s i d e r e d . The r e s t i s a s sumed t o have no e f f e c t on t h e a t t r a c t i v e n e s s of t h e a l t e r n a t i v e s . - The d u r a t i o n o f t h e r o u n d t r i p a n d t h e amount o f c a r g o t h a t i s b e i n g c a r r i e d a r e ..the same f o r b o t h a l t e r n a t i v e s . T h e r e f o r e , t h e i m p a c t t h a t f a c t o r s l i k e t h e " p h y s i c a l p r e s e n c e " o r t h e d i f f e r e n c e s i n i n l a n d t r a n s i t t i m e s f r o m t h e " a d d i t i o n a l " a n d t h e " l o a d c e n t r e " p o r t s may h a v e on t h e m a r k e t s h a r e t h a t a l i n e c a n c a p t u r e a r e n o t r e f l e c t e d i n t h e m o d e l . The r o u n d t r i p v o y a g e t h a t i s c o n s i d e r e d i n c l u d e s two r a n g e s o f p o r t s , w i t h a d e e p s e a d i s t a n c e i n b e t w e e n . - The c o n t a i n e r e x c h a n g e i s s u p p o s e d t o be b a l a n c e d , i . e . t h e number o f i n b o u n d and o u t b o u n d u n i t s a r e e q u i v a l e n t . T h i s i m p l i e s t h a t t h e c o n t a i n e r s y s t e m i s i n e q u i l i b r i u m and t h a t s h i p p i n g l i n e s do n o t r e q u i r e t o d r o p o f f n o r t o p i c k up e x t r a u n i t s . The m o d el d o e s n o t make any d i s t i n c t i o n b e t w e e n l o a d e d a n d empty c o n t a i n e r s n o r b e t w e e n t h e p r o p o r t i o n o f 20 a n d 4 0 - f o o t c o n t a i n e r s . V e s s e l c h a r a c t e r i s t i c s , i n c l u d i n g s i z e , a r e r e p r e s e n t e d e x c l u s i v e l y by h e r TEU c a p a c i t y . - 132 -- The c o m p a r i s o n o f a l t e r n a t i v e s i m p l i e s t h e same v o y a g e d u r a t i o n . T h e r e f o r e , c a p i t a l , m a n n i n g , i n s u r a n c e , a n d a d m i n i s t r a t i o n c o s t s a r e c o n s i d e r e d t o r e m a i n c o n s t a n t a n d none o f them i s i n c o r p o r e d i n t h e c a l c u l a t i o n s . The s h i p p i n g l i n e h a s t o pay f o r t h e i n c r e m e n t a l c o s t o f i n l a n d t r a n s p o r t a t i o n when c a r g o i s u n l o a d e d a t t h e " l o a d c e n t r e " r a t h e r t h a n a t t h e " a d d i t i o n a l " p o r t . C o n s i d e r a t i o n s a b o u t f u e l c o n s u m p t i o n d u r i n g s l o w s t e a m i n g i n c h a n n e l s , b e r t h i n g , e t c . have been e x c l u d e d f r o m t h e m o d e l . A l l t h e c o s t i t e m s t h a t have been c o n s i d e r e d s u b j e c t t o c h a n g e when a d d i n g a p o r t a r e : A. F u e l E x p e n s e s : T h i s c o s t i t e m i n c r e a s e s b e c a u s e o f t h e l o n g e r d i s t a n c e t h a t e x i s t s u n d e r t h e a l t e r n a t i v e o f a d d i n g a p o r t . T h e r e i s a l s o an i n c r e a s e i n f u e l c o n s u m p t i o n b e c a u s e o f e x t r a t i m e i n p o r t . T h i s e x t r a t i m e c a n be d i v i d e d i n two s u b - i t e m s : one i s a c o n s t a n t w a i t i n g t i m e f o r r e a s o n s l i k e t i d e s , b e r t h i n g , e x p e c t e d d e l a y s , e t c . ; t h e s e c o n d c o r r e s p o n d s t o t h e a d d i t i o n a l c a r g o h a n d l i n g t i m e t h a t may be c o n s i d e r e d a s a n e t i n c r e a s e when a d d i n g a p o r t o f c a l l . F o r t h i s s u b - i t e m , 50 % of t h e t o t a l c a r g o h a n d l i n g a t t h e " a d d i t i o n a l " p o r t h a s been u s e d i n t h e c a l c u l a t i o n s . O n l y a f r a c t i o n i s u s e d b e c a u s e i f no a d d i t i o n a l p o r t i s u s e d , t h e same amount o f c a r g o i s s u p p o s e d t o be h a n d l e d a t t h e " l o a d c e n t r e " p o r t . T h u s , s t o w a g e c o n s i d e r a t i o n s c a n a l l o w t h e l o a d i n g a n d u n l o a d i n g o f p a r t o f t h i s c a r g o , w h i l e t h e r e s t o f t h e c a r g o i s b e i n g h a n d l e d a t t h e " l o a d c e n t r e " p o r t . A n o t h e r f a c t o r t h a t i s r e s p o n s i b l e f o r i n c r e a s i n g f u e l c o n s u m p t i o n i s t h e e x t r a f u e l t h a t h a s t o be b u r n e d t o p r o v i d e t h e i n c r e a s e i n s p e e d r e q u i r e d f o r t h e a l t e r n a t i v e t h a t i n c l u d e s an a d d i t i o n a l p o r t . The i n c r e a s e i n s p e e d i s assumed t o o c c u r o n l y w h i l e t h e v e s s e l i s s a i l i n g on d e e p s e a a n d i n one l e g o f t h e t r i p . F u e l c o n s u m p t i o n w h i l e t h e s h i p i s s a i l i n g i s c o n s i d e r e d t o be a f u n c t i o n o f t h e " s h a f t h o r s e power" (S.H.P.) t h a t i s g e n e r a t e d . The f o r m u l a s t h a t h a v e been u s e d a r e : - 133 -0.5 3.07 I . S.H.P. = 0.07 * N * V ( 1 ) where N = v e s s e l c a p a c i t y i n TEUs V = v e s s e l s p e e d i n k n o t s I I . FUEL CONSUMPTION = K * S . H . P . (2) where K = c o n s t a n t f o r a r a n g e o f v e s s e l s i z e s The c o n s t a n t K t h a t r e l a t e s f u e l c o n s u m p t i o n t o S.H.P. i s d i f f e r e n t f o r t h e c o n s u m p t i o n o f H.V.F. ( h i g h v i s c o s i t y f u e l o i l ) a n d m a r i n e d i e s e l o i l . The two v a l u e s o f K a r e o b t a i n e d f r o m a " r e p r e s e n t a t i v e " v e s s e l f o r w h i c h f u e l c o n s u m p t i o n i s known. The f u e l c o n s u m p t i o n c u r v e o f t h i s v e s s e l i s d e f i n e d by t h e f o l l o w i n g d a t a : ( 3 ) VESSEL CAPACITY : 1,000 TEUs FUEL CONSUMPTION H.V.F. D I E S E L ( t o n / d a y ) AT SEA (@ 21 K n o t s ) 45 - 2.5 I N PORT 8 2.5 I n t e r m s o f f u e l c o n s u m p t i o n w h i l e t h e v e s s e l i s i n p o r t , m a r i n e d i e s e l o i l i s as s u m e d t o be b u r n e d a t t h e same l e v e l a s when t h e s h i p i s s a i l i n g . (4) The c o n s u m p t i o n o f H.V.F. i s c a l c u l a t e d by u s i n g t h e same p r o p o r t i o n o f H.V.F. t o d i e s e l of t h e " r e p r e s e n t a t i v e " v e s s e l w h i l e she i s i n p o r t . B. P o r t E x p e n s e s : As e x p l a i n e d i n C h a p t e r 2, t h i s c o s t i t e m i s d e t e r m i n e d by f a c t o r s l i k e v e s s e l s i z e , l e n g t h o f s t a y , p r i c i n g p o l i c y a n d t h e t y p e o f c a r g o t h a t i s b e i n g h a n d l e d . The a l t e r n a t i v e o f a d d i n g a p o r t i m p l i e s t h a t p o r t c o s t s i n c r e a s e b e c a u s e o f t h e use o f an a d d i t i o n a l p o r t . The m o d e l assumes t h a t t h e t o t a l w a i t i n g a n d b e r t h i n g t i m e p l u s 50 % o f t h e c a r g o h a n d l i n g t i m e a t t h e " a d d i t i o n a l " p o r t r e p r e s e n t t h e n e t i n c r e a s e i n p o r t t i m e where a d d i t i o n a l e x p e n s e s a c c r u e . C a r g o h a n d l i n g e x p e n s e s a r e assumed t o be t h e same a t b o t h , " a d d i t i o n a l " a n d " l o a d c e n t r e " p o r t s , t h e r e f o r e t h e y a r e n o t i n c l u d e d i n t h e c a l c u l a t i o n s . The d a i l y c o s t t h a t i s c h a r g e d a s p o r t e x p e n s e s i s a l s o a s sumed t o be t h e same f o r b o t h p o r t s . - 134 -C. R e p a i r s a n d M a i n t e n a n c e , a nd Lube O i l E x p e n s e s : T h e s e c o s t i t e m s i n c r e a s e b e c a u s e o f t h e l o n g e r r o u t e s a n d h i g h e r s p e e d t h a t a r e r e q u i r e d when a d d i n g a p o r t . The t o t a l c o s t i n c r e a s e p e r r o u n d t r i p h a s been assumed t o be i n d i r e c t p r o p o r t i o n t o t h e i n c r e a s e i n r o u t e l e n g t h . D . I n l a n d D i s t r i b u t i o n C o s t s : The m o d e l c o n t e m p l a t e s f o u r c i t i e s a s o r i g i n a n d d e s t i n a t i o n c e n t r e s f o r t h e c a r g o . D i s t r i b u t i o n c o s t s may be d i f f e r e n t t o and f r o m t h e " a d d i t i o n a l " a n d t h e " l o a d c e n t r e " p o r t . As i t h a s been n o t e d , s h i p p i n g l i n e s a r e assumed t o pay f o r any i n c r e m e n t a l c o s t d e r i v e d f r o m t h e u s e o f t h e " a d d i t i o n a l " r a t h e r t h a n t h e " l o a d c e n t r e " p o r t . Once a l l c o s t i t e m s a r e c a l c u l a t e d , t h e m o d e l c o m p a r e s t h e i n c r e a s e i n s h i p p i n g c o s t s o f a d d i n g a p o r t o f c a l l , w i t h t h e c o r r e s p o n d i n g r e d u c t i o n o f i n l a n d c o s t s when u s i n g a " l o a d c e n t r e " p o r t . Then, i t p r o v i d e s a n e t f i g u r e t h a t r e p r e s e n t s t h e r e l a t i v e a t t r a c t i v e n e s s o f t h e p r e f e r r e d a l t e r n a t i v e . - 135 -REFERENCES E. L a i n g , C o n t a i n e r s a n d t h e i r C o m p e t i t o r s ( M a r i n e T r a n s p o r t C e n t r e , U n i v e r s i t y o f L i v e r p o o l , 1 9 7 5 ) , p. 67. S. G i l m a n , G. W i l l i a m s o n , a n d C. Hu g h e s , R o l l - o n / R o l l - o f f S h i p s f o r t h e Deep Sea T r a d e s ( M a r i n e T r a n s p o r t C e n t r e , U n i v e r s i t y o f L i v e r p o o l , 1978) , p. 80. D r e w r y S h i p p i n g C o n s u l t a n t s L t d , The I m p a c t o f  I n f l a t i o n a r y C o s t T e n d e n c i e s on D r y C a r g o S h i p p i n g  O p e r a t i o n s ( L o n d o n : HPD S h i p p i n g P u b l i c a t i o n s , may, 1 9 8 2 ) , p. 43. I b i d . - 136 -

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